可转债上市第二天遭清仓式减持!顺丰控股大股东赚近2个亿

1评论 2019-12-12 06:47:50 来源:中国证券报 作者:张勤峰 罗晗 如何判断星期六买点?

  上市第二天即出货,顺丰控股(游戏娱乐平台注册就送25002352,诊股)大股东实施减持,一张不留!

  不过,减持的不是股份,是可转债

  12月11日晚,顺丰控股发布公告称,控股股东深圳明德控股发展有限公司(以下简称:明德控股)明德控股于12月10日通过深圳证券交易所交易系统采用大宗交易方式减持其所持有的顺丰转债3500万张,占本次发行总量的60.34%。本次减持后,明德控股不再持有顺丰转债。

  中证君查阅大宗交易数据发现,明德控股此次出手顺丰转债的价格疑似为105元/张,收益约为1.75亿元(不考虑税、费)。

  上市第二天遭清仓式减持!1.75亿到手,顺丰控股大股东这波操作真溜,原来是市场“标准手法”

  来源:公告

  上市第二天

  一张不留

  总共发行5800万张,明德控股就拿下3500万张,大股东参与顺丰转债“打新”热情不是一般的高。

  顺丰转债是11月18日发行,12月9日上市的新转债。该公告指出,顺丰转债共发行了5800万张(债券代码:128080),每张面值为人民币100元,发行总额人民币58亿元。其中,明德控股共计配售顺丰转债3500万张,占本次发行总量的60.34%。

  对于这次顺丰转债发行,明德控股几乎是“顶格”参与。

  公开资料显示,顺丰转债采用向原股东优先配售,网上定价和网下配售相结合的方式发行。

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  来源:Wind

  其中,老股东配售的条款为:

  原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2019年11月15日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的持有顺丰控股的股份数量按每股配售1.3138元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按100元/张的比例转换为张数,每1张(100元)为一个申购单位,即每股配售0.013138张可转债。

  上市公司最新披露,截至11月7日,明德控股持有2701927139股顺丰控股股份。按前述条款计算,其通过配售方式能够拿到的可转债最多就是3550万张,实际拿到3500万张。

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  来源:Wind

  拿出如此多的真金白银,你或许会觉得大股东真够意思。

  其实,大股东除了意思意思,表达下支持之外,还能赚一笔!

  从公告披露的信息来看,在12月10日,也就是顺丰转债上市第二天,明德控股就抛掉了获配售的可转债,一张不留。

  约1.75亿元到手

  中证君粗略算了下,从参与配售到上市后第二天出货,一个月不到,明德控股在顺丰转债身上赚到约1.75亿元。

  有正股的加持,顺丰转债上市表现不俗,9日开盘价为115元,较面值上涨15%,盘中最高涨到116.659元,收盘115.960元,转债投资者全部实现浮盈。明德控股持有的3500万张转债当天最多是浮盈5.83亿元。

  12月10日,顺丰转债早盘跳水,随后反弹,全天在前收盘价下方震荡,最低价为115.013元,最高为116.06元,收盘报114.975元。

  中证君查阅深交所大宗成交数据发现了疑似为明德控股出售顺丰控股的该笔交易信息。明德控股疑似通过华泰证券(游戏娱乐平台注册就送25601688,诊股)股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部账户出手全部顺丰转债,接收方大多是机构,成交价格均为105元/张,成交总额为36.75亿元,实际盈利1.75亿元(不考虑税、费)。

  上市第二天遭清仓式减持!1.75亿到手,顺丰控股大股东这波操作真溜,原来是市场“标准手法”

  来源:深交所

  事实上,还有比明德控股更着急减持转债的大股东。

  12月11日,白电转债在上市第一天就遭股东及其一致行动人减持88万张,占发行总量的10%。

  白电转债11日收涨3.9%,最高价报108.9亿元,最低价报103.73亿元,几位股东这一波操作至少300万是可以收入腰包了。

  近期大股东减持转债的公告还有不少。

  12月9日,鼎胜新材(游戏娱乐平台注册就送25603876,诊股)公告称,控股股东鼎胜集团于2019年11月12日至2019年12月9日通过上海证券交易所系统累计减持鼎胜转债125.4万张,占发行总量的10%。

  在此之前,鼎胜集团与鼎胜新材实际控制人已于2019年9月9日至2019年11月7日通过上海证券交易所系统减持同样数量的鼎胜转债。

  此外,浦发免费注册即送体验金(游戏娱乐平台注册就送25600000,诊股)公告称,今年11月15日至2019年11月20日,第一大股东上海国际集团有限公司及其一致行动人合计减持浦发转债5000万张,占发行总量的10%。这期间浦发转债最低价为103.5元,最高价为105.19元,若在此价格区间完成减持,资本利得估计在1.75亿元和2.60亿元之间。

  老股东的“福利”

  业内人士表示,大股东参与转债优先配售再伺机减持其实是普遍现象,算得上是标准操作手法。

  道理其实不难理解。

  转债虽说是债,但国内上市的转债几乎都是以转股方式退场。在大多数发行人看来,名义上是发债,实际是发股票,只是这是个渐进过程,但仍然会摊薄老股东股权。通过设置优先配售条款,老股东可优先参与,多数时候能赚一笔,如此发行人提议发转债自然更容易得到老股东支持。

  事实上,正是看中这一点,对于心仪标的,有的投资者还会选择提前买入股票,通过优先配售权参与转债发行,从而可能在转债发行前推动股价上涨,是为抢权游戏娱乐平台注册就送25。

  此外,分析人士指出,类似的股东减持行为并不代表不看好后市,无需过分担忧。

关键词阅读:顺丰

责任编辑:李欣 RF12607
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