两难的台积电!“屈从”特朗普百亿美国建厂 又全力保障华为供应,科技史上最大规模选边站爆发!

1评论 2020-05-25 18:57:42 来源:金融界网站 作者:闫利 6个月大赚574%!

指责无用,唯有加速研发,迎头赶上。

  风暴中的台积电被夹在中美之间十分两难,作为成立之初就立志服务全球客户的全球性企业,如今处境却十分尴尬。

  一方面,台积电刚刚宣布120亿美元在美国建厂;另一方面,又有消息透露,台积电正在想办法协调高通、联发科、AMD、英伟达等厂商的订单,先挪部分给华为,令其在120天内生产的芯片保证华为年内不被断供。

  连华为高管都称,这是科技史上最大规模的选边站。

  台积电的“美国基因”

  不少人对台积电最直接的感受就是其在两边斡旋,既保证不得罪美国政治势力,也不得罪中国最有前景的商业巨头。但要想知道如今台积电为何总是受制于美国,必须了解这家企业自开始就深植的“美国基因”。

  和大多数创始人不一样,台积电创始人张忠谋在成立这家公司时已经年过半百,而且在美国半导体领域混得风生水起,当然这与其学历、背景等息息相关。

  张忠谋出生于1931年浙江宁波,但内战之下举家搬迁到美国。1949年,张忠谋进入哈佛大学,一年后转学麻省理工机械系,1955年获得MIT机械系硕士学位。此后,他从零开始学习半导体技术,1958年进入德州仪器工作,只用一年多就开发出了超过IBM设计水准的新产品。

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  德州仪器总裁见其聪颖,便出资令其在斯坦福再度攻读博士学位。

  1964年,获得博士学位后,张忠谋重返德州仪器,并被提升为研发经理,手下管理3000人的团队。8年以后,张忠谋被提拔为公司副总裁,抗衡最大劲敌Intel,而张忠谋开创的DRAM定期降价策略也成功逼走在内存芯片“分羹”的Intel,被誉为“掀起全球半导体大战之人”。1978年,由于不认同德州仪器的转型,张忠谋选择离开。

  短暂过度几年后,这一混战美国市场、厮杀多年的老将回国后便创办了台积电。

  彼时,张忠谋56岁。

  深度绑定美国

  在这位半导体人眼中,在60-70年代,半导体行业一直是IDM为主(即半导体厂商包揽设计、制造、封测等全部环节),并未进行太多细分。而他所倡导的晶圆厂却有望助力行业专注,让大规模的生产更具成本优势,使分工更具专业性。

  张忠谋的这一构想最终也被证明彻底改变了半导体行业的游戏规则。凭借其在美国积累的人脉、对行业纵深的理解、对芯片代工技术的孜孜追求、对质量的把控,台积电这家发迹于台湾的小代工厂最终成为万亿巨头,并获得了多数半导体巨头的信赖。

  从市占率来看,全球半导体代工企业中,台积电占比达到54%,后四大巨头无一能及;从技术上来看,台积电全球率先量产了7纳米制程,领先同行至少一年;从市值来看,凭借不断精进的技术,2016年台积电市值首超IBM,2017年市值干过英特尔,在2018年和2019年,台积电也一再展现了代工巨头的风采;从服务客户来看,台积电上游的Lam,ASML以及下游的APPle,AMD,IBM,Intel等多家都是美国巨头,与美国深度绑定。

  从营业收入来看,目前台积电年营收已达350亿美元。

  基于对外不和客户竞争、对内尽量满足客户需求的两大发展战略,使得台积电在“芯时代”一举夺得“晶圆代工之王”,不过也因而有了“甜蜜的烦恼”。

  Old time 不再…

  正因为创始人的身份、台积电的上下游等美国底色,使得不少外界开始对台积电舆论纷纷,指其亲美。

  但从今天曝光的消息来看,台积电似乎在极力撇掉政治倾向,更多保证商业需求。

  台媒称,台积电争取在120天的缓冲期内,先帮华为生产足够的芯片。因为若不如此做,台积电的产能也有限,并且一直是被客户占满的。如果不协调,很难在120天内生产足够的芯片给华为,一旦协调了之后,开足产能帮华为生产,120天还是能够生产很多芯片,让华为在今年不致断供。

  张忠谋早年就预判,台积电的技术今后成为大国拉拢的对象,可谓精准预测了“树大招风”的两难处境。

  一方面,美国作为芯片发端市场,是不少台积电存量客户的“老家”,双方的利益绑定也颇为深度。从营收来看,2019年,台积电来自北美市场的营收占总营收的60%。台积电不得不考虑美国的巨大利益。

  另一方面,中国的市场正在为台积电打造新的增量蛋糕。去年数据显示,中国大陆市场为台积电创造了高达20%的营收,其中,华为一家就为其带来361亿元的营收,同比增长超过80%。台积电也不得不考量华为的增长势头。

  “站队”难题随之而来。

  5月15日,美国发布计划,但凡用到美国设备技术生产芯片的半导体企业,给华为供货前都必须征得美国同意。也就是说,能不能为华为供货的审批单都在特朗普手中,打工也得看脸色。而台积电的确也迫不得已,因为你要在这个市场玩,就得遵循这个“最大市场”的玩法,目前玩法就是不带华为玩。

  台积电目前没有办法的办法就是尽量保障华为在这一年的芯片供应。

  中国接招

  小编看来,在商业世界遵循最大市场规则无可厚非,指责台积电似乎也不能无济于事。

  毕竟台积电也知道华为的潜力。

  目前,台积电2019年年收入增速仅为3.45%,而其净利润增速已落入负值,如果没有美国阻挠,台积电或许仍能绑定华为这个新巨头来保证增长,毕竟华为同比增速能达到80%。但遵循美国原则,台积电才能生存。

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  因此,核心不是指责,而是中国的对策。

  中国目前祭出的一招是紧急扶持中芯国际(与台积电渊源颇深,中芯国际创始人曾与台积电创始人同供职于美国德州仪器)。近期,国家集成电路基金二期与上海集成电路基金二期同意分别向其附属公司中芯南方集成电路制造有限公司(简称中芯南方)注资15亿美元和7.5亿美元,鼓励其先进制程的扩产,缩短与台积电的距离。

  目前的现实是,台积电的最尖端产品采用5纳米制程技术制造,而中芯国际的14nm节点才刚刚量产,今年一季度14nm产品占营收的1.3%。不过,据中芯国际联席CEO梁孟松在财报会上透露,中芯国际的N+1代工艺在性能和芯片大小上相当于台积电的7纳米制程,并预计年底就能实现量产。

  而且,除了国家大基金的注资投入,华为最近也是派出了一批芯片工程师入驻中芯国际,正式开始联合中芯国际研发芯片制造工艺,助力中芯国际能够不断的突破芯片制造工艺以及提高芯片生产良率。

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  明眼人都知道,台积电只是美国打出的比较狠的牌而已。直指华为,掐住《中国制造2025》的王牌,毕竟芯时代,掐住半导体的高端支撑,就掐住了一半的技术先进。而台积电主要工厂都在台湾,又使得事情更加扑朔迷离。

  一位业内人士称,历任美国总统针对中国都有两招祖传艺能当筹码,一是技术封锁,二是台湾。两招百试不爽,如今台积电是二合一的打法,这就是美国当前的阳谋。

  中国要么迎战彻底解决多年未解问题,要么再签协议换取时间。

  所以,如今看似市台积电的两难,美国打的“台积电牌”,最后的真相放大看则是中国的两难,抗衡还是妥协,台积电在走平衡木,中国同样也步履维艰。

  指责无用,唯有加速研发,迎头赶上。

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关键词阅读:台积电、华为、美国

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