三因素支撑计算机行业配置优势 机构推荐四条投资主线

1评论 2020-06-06 01:07:15 来源:证券日报 作者:徐一鸣 6个月大赚574%!

数据后发现,截至6月5日,以计算机为代表的科技板块今年以来市场表现较为强势,累计涨幅达20.58%,位居28类申万一级行业涨幅榜前列。

  在线医疗、远程办公、在线教育等市场板块热度持续攀升,带动云计算上游产业需求繁荣,以计算机为代表的新兴技术逐渐渗透于各个领域。科技股作为机构普遍看好的全年投资主线之一,被市场各方所关注。

  《证券日报》记者对同花顺(游戏娱乐平台注册就送25300033,诊股)数据后发现,截至6月5日,以计算机为代表的科技板块今年以来市场表现较为强势,累计涨幅达20.58%,位居28类申万一级行业涨幅榜前列。

  在个股方面,金现代(游戏娱乐平台注册就送25300830,诊股)、奥飞数据(游戏娱乐平台注册就送25300738,诊股)、数据港(游戏娱乐平台注册就送25603881,诊股)、神州泰岳(游戏娱乐平台注册就送25300002,诊股)、春秋电子(游戏娱乐平台注册就送25603890,诊股)等5只科技成份股的股价实现翻番。另外,安恒信息(游戏娱乐平台注册就送25688023,诊股)、诚迈科技(游戏娱乐平台注册就送25300598,诊股)、光云科技(游戏娱乐平台注册就送25688365,诊股)、广联达(游戏娱乐平台注册就送25002410,诊股)、宝信软件(游戏娱乐平台注册就送25600845,诊股)、用友网络(游戏娱乐平台注册就送25600588,诊股)、虹软科技(游戏娱乐平台注册就送25688088,诊股)、金山办公(游戏娱乐平台注册就送25688111,诊股)、国联股份(游戏娱乐平台注册就送25603613,诊股)、京北方(游戏娱乐平台注册就送25002987,诊股)、鸿泉物联(游戏娱乐平台注册就送25688288,诊股)、深信服(游戏娱乐平台注册就送25300454,诊股)、宇信科技(游戏娱乐平台注册就送25300674,诊股)、万兴科技(游戏娱乐平台注册就送25300624,诊股)、中科曙光(游戏娱乐平台注册就送25603019,诊股)、盛视科技(游戏娱乐平台注册就送25002990,诊股)、常山北明(游戏娱乐平台注册就送25000158,诊股)、多伦科技(游戏娱乐平台注册就送25603528,诊股)、泛微网络(游戏娱乐平台注册就送25603039,诊股)等个股累计涨幅也都超过50%。

  私募排排网未来星基金经理夏风光对《证券日报》记者表示,计算机行业的高景气度和58娱乐场送18元彩金公司业绩增速的确定性是推动板块上涨的主要因素,真正能“长大”的公司将获得投资者的青睐,并享受高估值。

  《证券日报》记者梳理后发现,目前有三大因素支撑计算机板块的配置优势。首先是行业景气度高。云应用SaaS由于具有线上交付部署的特点,一季度受到外部环境的负面影响较小。腾讯未来5年将向云计算等技术基础设施投资5000亿元,同时将继续建造多个大型数据中心,结合此前阿里在“数据中心”领域的大额投资,有望推动相关产业链快速发展。

  壹玖资产总经理蒋俊国在接受《证券日报》记者采访时表示:“疫情期间,云计算、IDC等产业链受到市场广泛需求,作为信息基础设施,中长期将会保持高景气度。”

  其次是强者恒强趋势有望延续。A股市场上半年整体呈现震荡走势,计算机板块收获20.58%的累计涨幅,受到更多主力资金的关注,下半年做多情绪有望再次升温。

  最后,国产软硬件不断成熟,生态环境不断完善。中国电信(港股00728)日前发布中国电信服务器(2020年)集中采购项目货物招标集中资格预审公告,本次集采共分为8个标包,共计56314台。其中,以鲲鹏和海光为代表的国产服务器共集采11185台,占比达19.86%。以电信为代表的行业国产化替代已进入实质性落地阶段。

  在国盛证券计算机行业首席分析师刘高畅看来,计算机国产化生态已初步成熟。其中,PC整机以及办公应用软件、信息安全的国产化替代能力较高;国产信息安全产品可大多数替代国外同类产品,已达到“可用阶段”,并向“好用阶段”发展。

  在投资策略方面,夏风光表示,新基建带来的增量将加速企业云和数字化进程,投资者可重点关注云计算、服务器、应用技术等细分行业。

  华西证券(游戏娱乐平台注册就送25002926,诊股)计算机行业分析师刘泽晶表示,2020年-2022年,信创产业将迎来黄金发展期,产业链从底层到应用层将会明显受益。推荐关注四条投资主线:一是芯片及整机领域;二是基础软件领域;三是应用软件领域;四是系统集成领域。

关键词阅读:计算机行业 投资主线

责任编辑:付健青 RF13564
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