科技板块向上趋势明显 投资参考半年报和三季报

1评论 2020-07-10 07:18:13 来源:中国证券报 单月怒赚97%过程拆解

  7月9日,创金合信科技成长基金经理周志敏发布市场观点指出,6月以来,科技领域的通信板块回升明显,半年报预期较好的电子和半导体板块涨势也较为强劲。在这背后,科技相关领域的产业发展呈现出向上趋势,半年报和三季报有望为科技股投资提供更多增量参考信息,建议重点关注科技相关产业链领域的核心资产。

  具体看,周志敏指出,近期产业链调研的信息较为积极,5G建设也在如火如荼进行,相关产业链公司业绩有望扭转一季度的颓势,进入业绩释放阶段。其中,电子和半导体板块的主流公司有望取得不错的半年度表现。“7月市场将迎来半年报披露期,建议关注半年报业绩导向。”

  周志敏说,国际市场调研公司IDC近期发布的全球智能手机相关研究报告预计,2020年全球智能手机市场出货量下降11.9%至12亿部,智能手机出货量可能到2021年一季度才会恢复增长。但IDC认为,由于中国经济正逐步重启,预计中国国内市场手机出货量只会出现个位数下降。周志敏援引数据,截至5月底,国内5G手机累计出货量5985万部,预计2020年底5G手机出货量达到1.8亿部。

  根据工信部发布的数据,在网络建设方面,目前基础电信企业建设5G基站超过25万个,预计今年年底我国将建设5G基站超过60万个,覆盖全国地级以上城市。应用创新方面,全国累计开展5G创新应用400余项,广泛涉及工业、交通、医疗等多个行业。同时,截至目前,在建的“5G+工业互联网”项目超过600余个。基于此,周志敏认为,从产业周期的角度来看,5G、云计算物联网、信创确定性会带来科技行业的新一轮成长周期,业内相关公司的业绩有望从预期走向落地,而目前上述板块都还处于产业周期的初期阶段。

  周志敏指出,半年报和三季报有望成为市场投资的增量参考信息。“从目前的政策来看,国内的5G、数据中心、基础软件为代表的新基建确定性增强,节奏和幅度都有可能超预期,相关公司业绩相对确定,继续看好5G设备商和服务商、传输网、云计算、信创产业和新能源车的政策驱动机会,以及物联网中的个股机会,包括车联网、产业互联网、新型硬件等。”

关键词阅读:半年报 三季报

责任编辑:李欣 RF12607
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