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个股公告正文

科士达:2011年年度报告摘要

日期:2012-03-09附件下载

    深圳科士达科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    证券代码:002518                            证券简称:科士达                                     公告编号:2012-008
    深圳科士达科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。投
    资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计
    报告。
    1.3 公司负责人刘程宇先生、主管会计工作负责人蔡艳红女士及会计机构负责人(会计主管人员)陈
    锐亭女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称          科士达
    股票代码          002518
    上市交易所         深圳证券交易所
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书                                      证券事务代表
    姓名        蔡艳红                                            范卓
    深圳市南山区高新北区科技中二路软件园一栋 深圳市南山区高新北区科技中二路软件园一栋
    联系地址
    四楼                                     四楼
    电话        0755-86168473                                     0755-86168479
    传真        0755-86169275                                     0755-86169275
    电子信箱      caiyh@kstar.com.cn                                fanzhuo@kstar.com.cn
    §3 会计数据和财务指标摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:元
    2011 年                   2010 年               本年比上年增减(%)              2009 年
    营业总收入(元)        937,491,018.21            670,560,188.01                     39.81%              530,459,649.60
    营业利润(元)          92,165,559.18                87,781,880.38                     4.99%             67,327,701.24
    利润总额(元)          95,945,888.93                89,143,407.83                     7.63%             67,886,178.40
    1
    深圳科士达科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    归属于上市公司股东
    84,139,430.00                  79,158,330.04                      6.29%             61,439,377.27
    的净利润(元)
    归属于上市公司股东
    的扣除非经常性损益              80,931,548.04                  78,017,214.72                      3.74%             59,956,355.29
    的净利润(元)
    经营活动产生的现金
    -9,716,080.51                 45,184,449.71                    -121.50%            73,417,748.92
    流量净额(元)
    本年末比上年末增减
    2011 年末                     2010 年末                                             2009 年末
    (%)
    资产总额(元)              1,509,943,042.47              1,472,203,599.90                      2.56%            479,824,629.47
    负债总额(元)               260,832,339.59                 291,230,009.48                     -10.44%           263,654,337.62
    归属于上市公司股东
    1,228,446,673.10              1,178,956,807.80                      4.20%            216,170,291.85
    的所有者权益(元)
    总股本(股)                115,000,000.00                 115,000,000.00                      0.00%             86,000,000.00
    3.2 主要财务指标
    单位:元
    2011 年                      2010 年              本年比上年增减(%)        2009 年
    基本每股收益(元/股)                             0.73                         0.92               -20.65%                      0.77
    稀释每股收益(元/股)                             0.73                         0.92               -20.65%                      0.77
    扣除非经常性损益后的基本
    0.70                         0.91               -23.08%                      0.75
    每股收益(元/股)
    加权平均净资产收益率(%)                       7.01%                     30.95%                 -23.94%                    35.79%
    扣除非经常性损益后的加权
    6.74%                     30.51%                 -23.77%                    34.93%
    平均净资产收益率(%)
    每股经营活动产生的现金流
    -0.08                         0.39              -120.51%                      0.85
    量净额(元/股)
    本年末比上年末增减
    2011 年末                    2010 年末                                        2009 年末
    (%)
    归属于上市公司股东的每股
    10.68                       10.25                 4.20%                       2.51
    净资产(元/股)
    资产负债率(%)                              17.27%                       19.78%                  -2.51%                    54.95%
    3.3 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目                       2011 年金额          附注(如适用)          2010 年金额        2009 年金额
    非流动资产处置损益                                        -73,074.86                                -10,283.79        -810,048.86
    越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的
    40,771.33                                 119,117.98       1,452,616.24
    税收返还、减免
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经
    营业务密切相关,符合国家政策规定、按照
    3,830,172.93                                 1,365,671.68       1,302,406.80
    一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
    外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                      -17,539.65                               -112,978.42        -386,012.22
    所得税影响额                                             -572,600.98                               -220,412.13         -75,939.98
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    深圳科士达科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    少数股东权益影响额                                     153.19                                      0.00               0.00
    合计                       3,207,881.96           -                1,141,115.32         1,483,021.98
    §4 股东持股情况和控制框图
    4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    本年度报告公布日前一个月末股东总
    2011 年末股东总数                          13,195                                                           13,869
    数
    前 10 名股东持股情况
    持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
    股东名称            股东性质      持股比例(%)      持股总数
    数量                 量
    深圳市科士达电源设备有限
    境内非国有法
    公司(期后变更为:新疆科士                          66.40%        76,360,000            76,360,000                        0
    人
    达股权投资合伙企业)
    刘玲                         境内自然人              3.72%         4,275,000             4,275,000                        0
    李祖榆                       境内自然人              2.15%         2,472,500             2,472,500                        0
    境内非国有法
    同益证券投资基金                                     0.74%          852,954                        0                      0
    人
    刘耀                         境内自然人              0.65%          752,500                752,500                        0
    中国农业免费注册即送体验金-中邮中小盘
    境内非国有法
    灵活配置混合型证券投资基                             0.61%          700,000                        0                      0
    人
    金
    华润深国投信托有限公司-     境内非国有法
    0.60%          692,197                        0                      0
    非凡 18 号资金信托           人
    境内非国有法
    兴业国际信托有限公司                                 0.51%          590,000                        0                      0
    人
    华润深国投信托有限公司-     境内非国有法
    0.33%          384,300                        0                      0
    非凡 17 号资金信托           人
    姜春观                       境内自然人              0.25%          290,988                        0                      0
    前 10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称                        持有无限售条件股份数量                           股份种类
    同益证券投资基金                                                            852,954 人民币普通股
    中国农业免费注册即送体验金-中邮中小盘灵活配置混合型
    700,000 人民币普通股
    证券投资基金
    华润深国投信托有限公司-非凡 18 号资金信
    692,197 人民币普通股
    托
    兴业国际信托有限公司                                                        590,000 人民币普通股
    华润深国投信托有限公司-非凡 17 号资金信
    384,300 人民币普通股
    托
    姜春观                                                                      290,988 人民币普通股
    孙建辉                                                                      250,000 人民币普通股
    杨春英                                                                      249,100 人民币普通股
    王文义                                                                      197,315 人民币普通股
    张集琪                                                                      158,000 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行 公司前十名股东中,刘程宇、刘玲为深圳市科士达电源设备有限公司的实际控制人,为夫妻关
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    深圳科士达科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    动的说明          系;刘耀为公司实际控制人刘玲的弟弟;除此之外,公司控股股东、实际控制人与前十名股东
    不存在关联关系,不属于一致行动人。
    前十名无限售条件股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
    4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    §5 董事会报告
    5.1 管理层讨论与分析概要
    一、管理层讨论与分析
    (一)报告期内公司总体经营情况
    1、公司主营业务总体经营情况概述
    公司属于输配电及控制设备制造业,主要从事 UPS 不间断电源、光伏逆变器、配套的阀控式密封铅酸蓄电池以及相关电
    力电子产品的设计、生产、销售和服务。
    全球金融危机余波尚未停息,欧债危机又风起云涌,发展之势愈演愈烈,金融危机的负面影响已经从金融层面渗透到实
    体经济,在外围经济增长弱于国内经济增长趋势加剧的情况下,公司董事会、经营管理层和全体员工团结奋进,努力克服外
    部不利的因素,积极把握中国经济持续增长的有利因素,借助公司在深圳证券交易所中小企业板上市的契机,充分发挥科士
    达在技术研发、供应链管理、生产管理方面的优势,对市场进行深耕细作,进一步提升公司在国内本土市场与海外市场上的
    销售份额,实现良好业绩。报告期内,公司获得 2011 年创新与绿色企业、最佳节能数据中心、第七届 UPS 及其供电系统“用
    户满意服务”企业、最佳功能设计奖、金融展优秀数据中心设备奖等荣誉并连续第九年获得“国内 UPS 首选品牌”奖项。报
    告期内,公司实现销售额的稳定较快增长,营业收入和营业利润实现较好增长。2011 年,公司实现营业收入 937,491,018.21
    元,比上年同期增长 39.81%,实现营业利润 92,165,559.18 元,比上年同期增长 4.99%,实现利润总额 95,945,888.93 元,比上
    年同期增长 7.63%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 80,931,548.04 元,比上年同期增长 3.74%。
    (1)“行业+渠道”双轮驱动,保持业绩持续增长
    针对国内市场,公司持续深化推行“行业+渠道”双轮驱动市场拓展战略,以及以数据中心核心市场为目标的高端市场拓
    展战略;同步推进金融、通讯、政府、轨道交通、电力、制造六大行业的市场扩展;加强渠道建设,对重点区域进行深度客
    户挖掘,进一步提升公司对市场的反应速度,增强销售拉力。UPS 中小功率产品成功入围中国电信、中国联通、中国移动、
    中国工商免费注册即送体验金、中国免费注册即送体验金、中国建设免费注册即送体验金、国税总局、中央国家机关等重大行业选型项目;特别在某些重点领域,销售额突
    破亿元,中小功率 UPS 采购占有率超过 95%,同时成为中大功率 UPS 主力供应商。
    面对复杂的外围经济形势,公司依靠现有销售渠道进行水平延伸,对目标市场的产品规划与布署配套进行改善,积极有效进
    行市场开拓,欧美市场业绩得到稳步增长;但由于人民币持续升值以及低端产品市场价格竞争激烈因素的影响,导致公司外
    销产品毛利率下滑。
    (2)加大产品开发力度,日趋完备产品线
    报告期内,公司持续对研发进行投入,完成全新模块化 HPM 系列高频 UPS、新一代全数字化工频 UPS 10K-500K 的开发
    工作,完成全新模块化高频 UPS 及电池箱的开发工作,新增高压直流电源产品线。精密空调产品完成 Matrix air 25kW~100kW
    4
    深圳科士达科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    共 24 个室内机型,12 个室外机型的开发工作,可涵盖最常见的数据中心大型精密空调市场需求,产品通过合肥通用所测试,
    满足精密空调国家标准的各项指标。
    报告期内,公司共获得专利授权总计 32 项,其中发明专利 4 项;另外,有 4 项已通过审核未拿到证书,正在审核状态中为 6
    项。
    (3)光伏逆变器产业扩张,加速业绩增长
    长期以来,中国的光伏行业特点是“两头在外”,拥有全球最大的电池片和组件产能,但是应用市场却迟迟没有启动,直
    至 2009 年,中国先后颁布了《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》和《关于实施金太阳示范工程的通知》,国内
    光伏应用市场才崭露头角。公司于 2011 年初开始使用超募资金投资建设太阳能逆变器项目,经过近一年的努力,截至目前公
    司已拥有 1.5K-500K 全系列产品,部分产品已通过金太阳认证、TUV 认证、澳洲 SAA 认证、意大利 ENEL 认证、CE 认证以
    及 CRR 认证。同时公司 500kW 逆变器(型号:GSL050⑴产品经国家能源太阳能发电研发(实验)中心按照《光伏电站接入电
    网技术规定》的相关要求,完成三相对称故障及单相不对称故障工况下的低电压穿越测试(LVRT)并通过;“光伏并网逆变器”
    荣获“广东省自主创新产品”称号。自 2011 年 7 月,发改委出台了《关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知》后,
    国内上网电价正式开始实施。在政策的推进下,公司的逆变器产品销售也取得了一定的成绩,全年总计收获 75 兆瓦订单。
    (4)整合供应链系统,提升协同效率
    公司于报告期内建立采购中心,统一管理集团的采购业务,改变之前分散采购、多头采购的作业程序,使科士达有能力
    与供应商争取更好的价格和服务,也使得公司各项采购流程更加简便高效,提高客户满意度。同时,公司对大宗采购均采取
    公开招投标的形式,避免人为因素。有效降低公司的采购成本,规范公司采购业务。
    报告期内,针对日趋紧张的用工环境,公司采取引进自动化的生产及测试设备,减少人工作业。一方面提高了成品品质,另
    一方面减轻了用工的压力。
    (5)加强信息化建设,提升营运水平
    报告期内,公司 OA 系统平台上线应用,规范了各业务流程组织签核层级与授权机制,优化了各部门知识文档和流程,
    更好地宣扬了公司企业文化,方便了员工交流。
    报告期内,公司 PDM 研发平台上线应用,保证了整个集团物料及相关图文档等研发资源共享和统一,提高了公司产品研发整
    体效率。
    报告期内,公司启动 ORACLE-ERP 系统导入,优化公司多组织计划协同、财务业务一体化,以此提高供应链、财务管理和研
    发管理整体效率。
    (6)通过高新技术企业复审
    公司于近期收到由深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁
    发的《高新技术企业证书》,公司顺利通过了国家级高新技术企业复审,证书编号:GF201144200184,有效期:三年。根据国
    家《高新技术企业认定管理办法》等有关规定,公司继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,所得税税率按 15%征
    收。
    (二)公司未来发展规划及展望
    公司立足 UPS 电源产业,坚持以市场为导向、以技术为驱动,向 UPS 客户同源与技术同源方向发展。在“行业+渠道”
    双轮驱动市场拓展战略的推动下,凭借强大的研发实力和强大的技术服务与网络平台,公司将继续深耕细作。一方面,
    继续向以数据中心核心市场为目标的高端市场拓展,加大对重点行业的人员布局,加强区域市场行业和分销渠道拓展建设力
    度,建设多维网络体系,提升对市场的反应速度以增强销售拉力;另一方面,公司将向同源客户包括 UPS、蓄电池、
    精密空调、机柜、环境监控在内的电力安全环境一体化解决方案;在维持主营业务稳健增长的同时,公司将持续加大对太阳
    能逆变器产品的研发投入,不断提高产品性能,推进国内外市场开拓,力促未来快速实现利润增长点。
    1、行业所处的发展趋势及面临的市场竞争格局
    (1)行业发展总体趋势
    UPS 境内外业务稳步提升。随着中国经济的稳定发展,电子政务、云计算等信息化建设的持续深入,中国 UPS 电源市场
    将呈现增长态势。随着国家基础建设、工业以及通信行业的持续良好发展,将会极大的刺激交通、电力、能源等行业对 UPS
    产品的需求,金融、电信、公共事业等行业需求也将会稳步增长。随着云计算的发展,大型 IDC 数据中心的建设力度将加大,
    大功率 UPS 的需求将会大大提升。就电源产品特点而言,将呈现智能化、高安全性等发展趋势。在应用方面,行业的细分需
    求特点将越来越明显,在技术支持方面,对于 UPS 电源服务的要求将越来越高。
    太阳能逆变器产品受益于国内市场增长。虽然全球经济危机影响了新能源的发展进程, 但是无论是为了实现低碳经济还
    是为了寻求替代能源,光伏都将是今后重点发展的领域。随着技术的不断进步将引领成本不断下降,用于光伏发电的补贴将
    会越来越少,平价上网之后光伏产业将得到快速发展。逆变器企业将更加受益于国内市场的增长。目前中国的光伏组件产能
    已达到全球的 70%以上,国内光伏市场的启动对产能过剩和以全球为市场范围的电池片和组件厂意义有限,而逆变器行业与
    之不同,中国逆变器企业在全球市场占有率为 3%左右,在国内为 50%左右,中国光伏应用的快速增长对以国内为主要市场的
    逆变器企业是新增了大量需求。根据 EPIA ,2010 年新增 520MW,2011 年新增 2GW,而从国内政策动态来看,政府
    将通过加快国内应用市场以加大对光伏产业的支持, 预计 2012 年新增光伏装机将超过 3.5GW(其中金太阳项目 1GW)。过
    去几年,中国的光伏装机类型相对分散,预计未来几年大型并网系统的比例将会快速提升。
    (2)公司面临的市场竞争格局
    在 UPS 领域,世界 500 强厂家 MGE—APC、伊顿、艾默生仍将占据 UPS 市场竞争中的第一梯队,属于领导者。科士达
    凭借合理的发展策略、强大的网络和良好的发展态势处于第二梯队和挑战者的地位,仍然是国内企业的领军者。随着政
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    深圳科士达科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    府采购对国产化率的提高,将在与国外品牌的竞争中处于更加有利的地位。我们将利用本土最大的 UPS 电源制造商和供应商
    的品牌优势、自身技术的研发实力以及相对的成本优势,通过提高产品档次、服务水平以及合理控制产品成本,以突出性价
    比优势抢夺国外品牌市场份额,争取用三至五年时间进入第一梯队行列。
    在太阳能逆变器领域,竞争主要集中在成本价格、技术、服务和品牌四个方面,客户对产品选择仍将是基于最高性价比
    的参考,低价格、高质量的逆变器将会最受青睐。国内多数企业都是新进入者,与欧美传统强者相比,成本上具有优势,但
    是技术上、品牌上仍有差距。逆变器行业将会是个强者恒强的行业,领先者将会保持竞争优势,但市场的快速增长,同时也
    会给新进入者发展机会。国内新进入企业通过代工、或是向系统商、组件厂进行销售实现业务突破。
    2、公司未来发展展望及经营目标
    (1)发展战略
    公司立足 UPS 电源产业,坚持以市场为导向、以技术为驱动,向 UPS 客户同源与技术同源方向发展。以“行业+渠道”
    双轮驱动市场拓展战略布局境内外市场,以为客户提供 “方案化”高端产品为导向,发展成为国内规模最大的 UPS 电源产
    品供应商及电力安全环境一体化解决方案提供商。
    (2)经营目标
    2012 年公司将凭借在深圳证券交易所中小板成功上市对品牌所带来的催化作用,将募集资金按期进行投入、对超募
    资金进行合理利用,继续专注主营产品销售及新业务的发展,强化内部运营管理,提升业绩持续增长。具体表现在以下方面:
    加强销售队伍建设,及时增补人员,合理调整人力布局。明确各行业市场定位,细化行业推进策略;加大直销力度,争取在
    全国大部分省、市成立办事处;巩固渠道建设,实质性开拓二级市场,通过与渠道商的共同努力,快速渗透各个领域;制定
    高效激励政策,激发员工的进取精神和工作激情;加大研发的投入,加快高功率段产品及新产品的研发,完善公司的产品线;
    细化完善管理制度及考核办法,提升日常管理的规范和有效性;内部挖潜产能、控制并优化制造成本,通过高品质低成本的
    产品提高市场竞争力,实现更好的经营业绩;加强并完善服务队伍建设,提高服务水平,为客户提供优质高效的服务;加强
    信息化建设,通过 ORACLE ERP 系统的上线,提高供应链、财务管理和研发管理整体协同效率。
    5.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:万元
    主营业务分行业情况
    营业收入比上
    营业成本比上 毛利率比上年增
    分行业           营业收入       营业成本      毛利率(%)    年增减(%)
    年增减(%)      减(%)
    UPS 电源设备                  90,739.05     68,512.71         24.49%         36.04%         45.49%         -4.90%
    光伏并网逆变器                 2,705.14      1,515.56         43.97%
    主营业务分产品情况
    营业收入比上
    营业成本比上 毛利率比上年增
    分产品           营业收入       营业成本      毛利率(%)    年增减(%)
    年增减(%)      减(%)
    在线式 UPS                    54,135.57     37,497.81         30.73%         28.89%         42.93%         -6.81%
    其中:10K 以下                25,382.68     18,498.89         27.12%         25.44%         36.75%         -6.03%
    10K 以上(含 10K)            28,752.89     18,998.92         33.92%         32.09%         49.52%         -7.70%
    离线式 UPS                    21,946.46     18,341.58         16.43%         43.54%         44.84%         -0.75%
    铅酸蓄电池                    12,424.02     10,639.75         14.36%         49.51%         46.03%          2.04%
    光伏并网逆变器                 2,705.14      1,515.56         43.97%
    配套产品                       2,233.00      2,033.57          8.93%        103.39%        123.88%         -8.33%
    合计                          93,444.19     70,028.27         25.06%         40.10%         48.71%         -4.34%
    5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    6
    深圳科士达科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    §6 财务报告
    6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
    □ 适用 √ 不适用
    6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计
    □ 适用 √ 不适用
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