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个股公告正文

海源机械:2013年年度报告

日期:2014-04-26附件下载

福建海源自动化机械股份有限公司
 FUJIAN HAIYUAN AUTOMATIC EQUIPMENTS CO., LTD

  (证券简称:海源机械     证券代码:002529)




  二〇一三年年度报告



           二〇一四年四月二十六日
                                       福建海源自动化机械股份有限公司 2013 年年度报告全文



                    第一节   重要提示、目录和释义


    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日的公

司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3125 元(含税),送红股

0 股(含税),不以公积金转增股本。

    公司负责人李良光、主管会计工作负责人洪津及会计机构负责人(会计主

管人员)洪津声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,

请投资者注意投资风险。




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                                                       目      录



第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 1

第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5

第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7

第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10

第五节 重要事项 ....................................................................................................... 39

第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 59

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 64

第八节 公司治理 ....................................................................................................... 76

第九节 内部控制 ....................................................................................................... 88

第十节 财务报告 ....................................................................................................... 91

第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 195




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                                释 义


             释义项      指                            释义内容
公司、本公司、海源机械   指   福建海源自动化机械股份有限公司
海源新材料               指   福建海源新材料科技有限公司,公司全资子公司
漯河海源                 指   漯河海源机械有限公司,公司全资子公司
海源三维打印公司         指   福建海源三维打印高科技有限公司,公司参股公司
易安特公司               指   福建易安特新型建材有限公司,公司参股公司
海诚投资                 指   福建海诚投资有限公司,公司控股股东
海源实业                 指   海源实业有限公司,公司第二大股东
昆山永年                 指   昆山永年先进制造技术有限公司
兴业证券                 指   兴业证券股份有限公司,保荐机构
立信会计师事务所         指   立信会计师事务所(特殊普通合伙),审计机构
中国证监会               指   中国证券监督管理委员会
福建证监局               指   中国证券监督管理委员会福建监管局
原募投项目               指   全自动液压压砖机生产及研发基地建设项目
新募投项目               指   海源复合材料生产基地建设项目
                              全自动液压压砖机,公司主营业务产品,包括 HF 系列墙体
                              材料全自动液压压砖机机组及配套模具、HP 系列陶瓷砖全
压机                     指
                              自动液压压砖机、HC 系列耐火材料全自动液压压砖机机组
                              及配套模具、HE 系列复合材料全自动液压压机等
加气生产线               指   蒸压加气混凝土砌块生产线
建筑模板                 指   快装组合式复合材料建筑模板
LFT-D                    指   直接在线长纤维热塑性复合材料生产线
                              快速成型技术的一种,它是一种以数字模型文件为基础,运
3D 打印                  指   用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层打印的方式来
                              构造物体的技术。
报告期、本报告期         指   2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
元                       指   人民币元




                                                                                         3
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                               重大风险提示



    公司面临全球经济低速复苏、国内宏观经济增速放缓;市场竞争加剧;技

术研发及新产品市场开拓;公司并购整合等风险,敬请广大投资者注意投资风

险。详细内容见本年度报告“第四节 董事会报告 八、公司未来发展的展望 (五)

风险因素”的相关内容。

    《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述

指定媒体刊登的为准,敬请投资者注意投资风险。




                                                                                           4
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                                          第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称                 海源机械                            股票代码                     002529

变更后的股票简称(如有) -

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           福建海源自动化机械股份有限公司

公司的中文简称           海源机械

公司的外文名称(如有)   FUJIAN HAIYUAN AUTOMATIC EQUIPMENTS CO.,LTD.

公司的外文名称缩写(如有)HYM

公司的法定代表人         李良光

注册地址                 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2 号

注册地址的邮政编码       350101

办公地址                 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2 号

办公地址的邮政编码       350101

公司网址                 www.haiyuan-group.com

电子信箱                 hyjx@haiyuan-group.com


二、联系人和联系方式

                                          董事会秘书                                    证券事务代表

姓名                     李玫                                        许龙飞

联系地址                 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2 号       福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2 号

电话                     0591-83855071                               0591-83855071

传真                     0591-83855031                               0591-83855031

电子信箱                 hyjx@haiyuan-group.com                      hyjx@haiyuan-group.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称               《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址     巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                       公司证券投资部




                                                                                                             5
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四、注册变更情况

                                                                  企业法人营业执照
                       注册登记日期          注册登记地点                              税务登记号码      组织机构代码
                                                                       注册号

首次注册           2003 年 07 月 07 日   福州市工商行政管理局 350100400001054        350104751365473    75136547-3

报告期末注册       2011 年 03 月 11 日   福建省工商行政管理局 350100400001054        350104751365473    75136547-3

公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无

                                         2010 年 8 月 11 日,经福建省对外贸易经济合作厅闽外经贸资[2010]303 号“福建省
                                         对外贸易经济合作厅关于福建海源自动化机械股份有限公司股权转让等事项的批
                                         复”的批准,同意公司原控股股东海源实业有限公司将其所持有的公司 32.3714%股
历次控股股东的变更情况(如有)           份转让给福建海诚投资有限公司,转让后,海源实业有限公司持有公司 3,000 万元
                                         股份,占总股本的 25%,而福建海诚投资有限公司持有公司 3,884.568 万元股份,
                                         占总股本的 32.3714%,成为公司的控股股东。截至报告期末,福建海诚投资有限
                                         公司持有公司 3,884.568 万股股份,占总股本的 24.2786%。


五、其他有关资料

       公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                立信会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址            上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼

签字会计师姓名                  周琪、田华




       公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构:√ 适用 □ 不适用
        保荐机构名称               保荐机构办公地址               保荐代表人姓名               持续督导期间

                                                                                       2010 年 12 月 24 日-2012 年 12
兴业证券股份有限公司         福建省福州市湖东路 268 号   刘秋芬、周慧敏
                                                                                       月 31 日

       自 2013 年 1 月 1 日至公司首次公开发行股票募集资金使用完毕为止,上述保荐机构和保
荐代表人仍应对公司募集资金使用情况履行持续督导的责任。自 2014 年 3 月 24 日起,保荐
代表人兰翔先生接替周慧敏女士继续履行对公司首次公开发行股票募集资金的持续督导职
责。


       公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问:□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                        6
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                               第三节 会计数据和财务指标摘要

   一、主要会计数据和财务指标
       公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
         □ 是 √ 否

                                      2013 年           2012 年            本年比上年增减(%)      2011 年

营业收入(元)                      252,546,725.64        250,112,626.57                0.97%       375,626,430.32

归属于上市公司股东的净利润(元)      8,757,428.60          7,070,659.14                23.86%       44,994,903.69

归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                      -1,670,150.48         1,487,535.93             -212.28%        63,514,737.44
损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)      -9,332,794.82       -56,580,458.79                83.51%        -5,038,338.27

基本每股收益(元/股)                           0.05                0.04                  25%                          0.28

稀释每股收益(元/股)                           0.05                0.04                  25%                          0.28

加权平均净资产收益率(%)                    0.88%                 0.70%                0.18%                  4.46%

                                                                           本年末比上年末增减
                                     2013 年末         2012 年末                                 2011 年末
                                                                                  (%)

总资产(元)                       1,130,309,180.24     1,083,664,274.16                4.30%      1,161,791,782.35

归属于上市公司股东的净资产(元)    997,530,296.75        992,934,329.63                0.46%      1,014,915,724.13




         截止披露前一交易日的公司总股本:
    截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                                          160,000,000




         公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回
   购等原因发生变化且影响所有者权益金额: □ 是 √ 否
    用最新股本计算的基本每股收益(元/股)                                                                   0.05

         是否存在公司债:□ 是 √ 否



   二、境内外会计准则下会计数据差异
   1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                    单位:元




                                                                                                                   7
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                                 归属于上市公司股东的净利润                  归属于上市公司股东的净资产

                                本期数               上期数                  期末数                  期初数

按中国会计准则                    8,757,428.60           7,070,659.14        997,530,296.75          992,934,329.63

按国际会计准则调整的项目及金额:无


2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

                                                                                                         单位:元

                                 归属于上市公司股东的净利润                  归属于上市公司股东的净资产

                                本期数               上期数                  期末数                  期初数

按中国会计准则                    8,757,428.60           7,070,659.14        997,530,296.75          992,934,329.63

按境外会计准则调整的项目及金额:无




3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

   □ 适用 √ 不适用



三、非经常性损益项目及金额

                                                                                                         单位:元

                       项目                      2013 年金额       2012 年金额         2011 年金额            说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲
                                                      -38,494.00          -18,769.70          8,131.80
销部分)

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                    0.00               0.00               0.00

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
                                                   13,211,580.00        7,222,311.00      1,857,580.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                  0.00               0.00               0.00

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小              0.00               0.00               0.00
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益

非货币性资产交换损益                                        0.00               0.00               0.00

委托他人投资或管理资产的损益                                0.00               0.00               0.00

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产              0.00               0.00               0.00
减值准备

债务重组损益                                                0.00               0.00               0.00

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等                  0.00               0.00               0.00

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分                0.00               0.00               0.00



                                                                                                                      8
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的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的              0.00             0.00             0.00
当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                0.00             0.00             0.00

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,            0.00             0.00             0.00
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                    0.00             0.00             0.00

对外委托贷款取得的损益                                    0.00             0.00             0.00

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公              0.00             0.00             0.00
允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行            0.00             0.00             0.00
一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入                                  0.00             0.00             0.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出               -156,900.15       -22,277.80    -20,111,293.62

其他符合非经常性损益定义的损益项目                        0.00             0.00             0.00

                                                                                                    母公司税率
减:所得税影响额                                  2,588,606.77     1,598,140.29       274,251.93 15%、子公司
                                                                                                    税率 25%

       少数股东权益影响额(税后)                         0.00             0.00             0.00

合计                                             10,427,579.08     5,583,123.21    -18,519,833.75        --




        对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

        □ 适用 √ 不适用




                                                                                                               9
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                             第四节 董事会报告

一、概述

    2013年,经济形势复杂多变,行业竞争进一步加剧,人力成本继续上涨,通胀压力不断
加大。在复杂而又严峻的宏观环境下,公司依托于品牌优势,在液压压机产品方面,继续巩
固2012年市场份额,不断开拓产品新的适用领域,并积极拓展国际市场,寻求新的发展空间。
在复合材料领域,公司积极打造“易安特”品牌建筑模板,搭建网络平台,力促使
其成为公司新的利润增长点。2014年1月,“海源”商标经国家工商总局评审被认定为“2013
年度中国驰名商标”。

    报告期内,公司的全资子公司福建海源新材料科技有限公司(以下简称“海源新材料”)
负责实施的“海源复合材料生产基地建设项目”的主体厂房一、办公楼及主要配套建筑和附
属工程已基本完成建设,部分设备也已安装完成,目前已有6条生产线投入试生产。海源新材
料已初步完成了制度与流程体系建设,运营管理工作逐步迈入规范化;同时正根据工程应用
逐步改进完善产品体系。

    为了满足海源新材料业务发展的需要,有效拓展子公司的市场,同时考虑到子公司整合
资源,培养专业化销售团队,拓宽产品应用领域,促进子公司长远发展,2013年7月,海
源新材料与自然人冯胜昔共同投资设立参股公司福建易安特新型建材有限公司(以下简称“易
安特公司”)。2013年9月12日,易安特公司完成工商设立登记手续。报告期内,易安特公司
已初步完成团队组建、市场调研走访、行业分析、部分样板工程建设、销售渠道搭建等工作,
并将“打造易安特品牌成为中国建筑行业绿色环保、创新产品和技术的标准和楷模”作为易
安特公司的愿景。

    此外,为加快推动公司在3D打印制造技术上的工艺研究及应用,公司于2013年3月与昆
山永年先进制造技术有限公司、江苏永年激光成形技术有限公司签订《3D打印成形平台购销
合同》,但由于昆山永年生产制造原因导致相关产品延期交货,预计将延至2014年7月交货。

    公司于2013年6月投资设立参股公司福建海源三维打印高科技有限公司(以下简称“海源
三维打印公司”)。2013年6月20日,海源三维打印公司已完成了工商设立登记手续,并向市
场推出了多款工业用和家庭用3D 打印机样机。报告期内,海源三维打印公司已申请并取得自
动化设备相关专利14项,其中发明专利2项,实用新型12项;同时已申请3D打印相关专利共7
项,其中发明专利2项,实用新型3项,外观专利2项。目前海源三维打印公司已研发成功并上
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市销售的产品主要有FDM系列的快速成型设备,其拥有自主专利的折叠式设计、料盘隐藏方
式放置,具有1000mm的超大成型规模等特点,此外还有国内首台拥有自主知识产权的工业级
石蜡3D打印机,并即将推出光固化激光3D打印机。

      报告期内,公司实现营业总收入25,254.67万元,同比上升0.97%;实现利润总额891.35
万元,同比上升3.93%;实现净利润(归属于母公司所有者的净利润)875.74万元,同比上升
23.86%。



二、主营业务分析

1、概述

    下表列示报告期内,公司营业收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目同比变动情
况,并对相关重大变动情况作出如下说明:

    (1)利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                                     单位:万元

                 科目                本期数                上年同期数           变动比例(%)

 营业收入                                 25,254.67               25,011.26                 0.97%

 营业成本                                 17,403.91               17,233.90                 0.99%

 销售费用                                     3,661.01             3,959.18                -7.53%

 管理费用                                     3,827.10             3,570.44                 7.19%

 财务费用                                     -216.29               -593.07                63.53%

 经营活动产生的现金流量净额                   -933.28              -5,658.05               83.51%

 投资活动产生的现金流量净额              -11,998.19               -10,153.53              -18.17%

 筹资活动产生的现金流量净额               -1,011.73                -2,155.63               53.07%

 研发支出                                     3,082.65             2,495.52                23.53%



    ①报告期内,公司营业收入同比增加0.97%,与去年同期基本持平。
    ②报告期内,公司营业成本同比增加0.99%,与去年同期基本持平。
    ③报告期内,公司销售费用同比下降7.53%,主要是由于公司对产品结构进行了调整,相
关费用相应有所下降所致。
    ④报告期内,公司管理费用同比增加7.19%,主要是由于本报告期无形资产摊销增加及人
工费用上升所致。
    ⑤报告期内,公司财务费用同比增加63.53%,主要是由于本报告期公司募集资金投资项

                                                                                                  11
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目“海源复合材料生产基地建设项目”持续投入,导致本报告期募集资金支出较大,存款利
息相应减少所致。
    ⑥报告期内,公司经营活动产生的现金流入较上年同期增加20.36%,主要是由于公司本
年度现金回款较上年同期有较大改善。同时,公司加强了对成本费用的控制,本报告期内经
营活动现金流出较上年同期下降了5.40%。以上两方面因素导致本报告期经营活动现金净流量
同比增加83.51%,
    ⑦报告期内,公司投资活动现金流量净额同比减少18.17%,主要是由于本报告期末尚有
未到期的免费注册即送体验金理财产品,以及本报告期内对易安特公司及海源三维打印公司出资所致。
    ⑧报告期内,公司筹资活动现金流量净额同比增加53.07%,主要是由于本报告期内现金
分红金额较上期有所下降所致。
    ⑨报告期内,公司研发支出同比增加了23.53%,主要是由于本报告期公司加大了研发投
入,新增了研发项目所致。


   (2)公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

    公司在《2012 年年度报告》中披露的公司 2013 年经营目标是:① 不断完善公司发展战
略规划,加快实施战略布局,针对不同市场形势制定不同的经营策略;② 加强公司制度、体
系以及流程建设,全面提升经营管理水平,构建企业文化平台,为公司生产经营提供保障;
③ 以市场为导向,加强产品研发投入,提升技术创新实力;④ 加快募集资金投资项目的建
设,使其尽快产生效益;⑤ 公司将加快推进信息化管理,提升管理现代化水平;⑥ 建立合
理的绩效管理体系。
    报告期内,公司围绕上述主要经营目标,开展了以下工作:
    ①公司根据宏观经济环境及市场情况的变化,充分利用国家“十二五”规划重要战略机
遇,以绿色环保为主线,继续向下游复合材料制品领域发展,由全资子公司海源新材料与自
然人冯胜昔共同投资设立参股公司易安特公司,从事易安特复合材料建筑模板的销售等业务;
同时为加快推动公司在 3D 打印制造技术上的工艺研究及应用,公司投资设立参股公司海源
三维打印公司,并已向市场推出了多款工业用和家庭用 3D 打印机样机。

   ②进一步加强制度建设,优化业务管理流程。通过制度的培训、评估、检查、监督和考
核,强化制度的执行效力。继续加大财务、审计的监督力度,加强对生产经营、资金运作、
招标采购和收入分配等重大问题的监督,增强监督的时效性,确保企业依法经营、规范管理。
2013 年 4 月,公司进一步推行卓越绩效管理,加强内部管理体系的建设,着重加强安全生产


                                                                                           12
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体系建设,并获得福州市经济委员会颁发的“安全生产标准化三级企业”证书。

    ③公司始终坚持通过不断创新升级保持产品技术的领先性,在不断开发新产品投入市场
的同时,也对现有产品进行技术优化,改进生产工艺,并且深入研究全自动液压成型设备潜
在的下游应用领域。公司自主研发的 LFT-D 生产线,具有减少生产循环时间、重量和材料种
类等优势,一经推出,得到市场的广泛好评。报告期内,公司被授予“2012 中国创造力技术”、
“2012 年福建省技术创新工程优秀创新型企业”等荣誉称号。报告期内,公司研发投入
3,082.65 万元,同比增加 23.53%。

    ④截至本报告披露日,公司已累积使用募集资金 35,000 万元对募集资金投资项目“海源
复合材料生产基地建设项目”的实施主体海源新材料进行分期增资,海源新材料注册资本已
增加至 36,000 万元。报告期内,此项目的主体厂房一、办公楼及主要配套建筑和附属工程已
基本完成,部分设备也已安装完成,目前已有 6 条生产线投入试生产。同时,海源新材料已
实现建筑模板销售零的突破。截至本报告期末,公司募投项目已累计使用募集资金 56,682.41
万元。

    ⑤报告期内,公司全面加强信息化建设力度,公司信息管理部在保证现有 K3、协同、
OA 有效运行基础上,进行了二次开发、优化,使其功能更符合相关使用部门的需求。公司还
新增硬件防火墙,开通远程 VPN 连接,加强网络访问控制;新增视频会议系统,有效提高了
会议效率,降低了会议成本。公司已制定规划未来五年信息化建设的主要工作目标,并着重
加强公司信息化建设理念在员工中的,为提高公司信息化水平打好基础。

    ⑥报告期内,公司继续深入推进绩效管理体系的建立,进一步调动员工积极性,并通过
部门间横向考评,提高了部门之间工作的配合效率。持续有效的绩效管理,大大推动了工作
效率的提升,并进一步优化了员工结构。

    公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

    □ 适用 √ 不适用



2、收入

   (1)驱动业务收入变化的因素分析
                                                                                       单位:万元

          产品名称        2013 年营业收入      2012 年营业收入       同比增长      同比增长%

 压机及墙材设备                    20,106.63             20,290.84      -184.21           -0.91%

 代购代销配套及配件等               4,048.19              4,422.68      -374.49           -8.47%


                                                                                               13
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 复合材料模板                               750.74                              -         750.74                   -

               合计                      24,905.55                    24,713.52           192.03              0.78%



       报告期内,液压机械销售收入同比下降0.91%,配件及配套设备销售收入同比下降8.47%,
主要原因是本报告期内公司部分主营业务产品的下游市场增长仍然较为缓慢;此外,受宏观
经济环境及客户资金紧张的影响,部分客户延期提货的现象仍较为明显,致使相关销售收入
确认相应推迟。
       报告期内,公司新推出的加气生产线已实现销售,另外海源新材料生产的建筑用复合材
料模板也已实现向市场初步试销。


   (2)公司实物销售收入是否大于劳务收入:√ 是 □ 否
                                                                                                          单位:元
         行业分类               项目             2013 年                      2012 年              同比增减(%)

                      销售量                         249,055,491.37            247,135,160.86                  0.78%

工业                  生产量                         193,207,100.71            177,197,163.50                  9.04%

                      库存量                         276,151,410.53            259,919,837.52                  6.24%



       相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明:□ 适用 √ 不适用

       (3)公司重大的在手订单情况:□ 适用 √ 不适用

       (4)公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况:□ 适用 √ 不适用

       (5)公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                            47,445,376.06

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                                 18.79%



       (6)公司前 5 大客户资料:√ 适用 □ 不适用
  序号                 客户名称                       销售额(元)                  占年度销售总额比例(%)

   1       第一名                                             12,846,153.85                                    5.09%

   2       第二名                                              9,034,188.03                                    3.58%

   3       第三名                                              8,565,034.18                                    3.39%

   4       第四名                                              8,538,461.54                                    3.38%

   5       第五名                                              8,461,538.46                                    3.35%

  合计                   ——                                 47,445,376.06                                   18.79%




                                                                                                                   14
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3、成本

       (1)行业分类
                                                                                                                   单位:元

                                           2013 年                               2012 年
     行业分类           项目                     占营业成本比重                        占营业成本比重          同比增减(%)
                                   金额                                  金额
                                                      (%)                                   (%)

工     业                       173,309,391.76           99.58%       171,631,911.99              99.59%              0.98%



       (2)产品分类
                                                                                                                    单位:元

                                            2013 年                               2012 年
     产品分类           项目                      占营业成本比重                           占营业成本比重       同比增减(%)
                                    金额                                  金额
                                                      (%)                                    (%)

压机及墙材设备                   137,103,630.98           78.78%       135,599,365.26              78.68%              1.11%

                 直接材料         93,230,469.07           53.57%        92,207,568.37              53.50%              1.11%

                 人工工资          9,597,254.17               5.51%      9,491,955.57                 5.51%            1.11%

                 折旧             12,682,085.87               7.29%     11,864,944.46                 6.88%            6.89%

                 能源              2,056,554.46               1.18%      2,033,990.48                 1.18%            1.11%

                 其他制造费用     19,537,267.41           11.23%        20,000,906.38              11.61%              -2.32%

代购代销配套及
                                  30,169,158.13           17.33%        36,032,546.73              20.91%             -16.27%
配件等

                 直接材料         22,687,206.91           13.04%        27,117,194.05              15.73%             -16.34%

                 人工工资          1,683,439.02               0.97%      1,937,063.74                 1.12%           -13.09%

                 折旧              2,145,449.51               1.23%      2,442,401.13                 1.42%           -12.16%

                 能源                347,910.73               0.20%        418,697.34                 0.24%           -16.91%

                 其他制造费用      3,305,151.95               1.90%      4,117,190.47                 2.39%           -19.72%

复合材料模板                       6,036,602.65               3.47%                    -                   -                  -

                 直接材料          4,044,523.78               2.32%                    -                   -                  -

                 人工工资            241464.11                0.14%                    -                   -                  -

                 折旧                560,196.73               0.32%                    -                   -                  -

                 能源                175,061.48               0.10%                    -                   -                  -

                 其他制造费用      1,015,356.57               0.58%                    -                   -                  -

合计                             173,309,391.76           99.58%       171,631,911.99              99.59%              0.98%-



       (3)说明
       ①报告期内销售情况与上年度基本持平,生产业务也未发生重大变化,故报告期内成本

                                                                                                                             15
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总体情况与上年度相比变化不大。

     ②本报告期生产量同比有所上升,一定程度上降低了单位产品分摊的生产成本,提高产
品毛利,而同期工人工资持续增长、以及新增固定资产折旧增加等因素部分抵消了产量提高
对产品毛利的影响。

     ③本报告期海源新材料开始试生产,加气生产线也于本报告期内投入生产,对各类产品
的成本构成有一定影响。


     (4)公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                     51,409,798.28

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                           27.95%



     (5)公司前 5 名供应商资料:√ 适用 □ 不适用
  序号                供应商名称                     采购额(元)                占年度采购总额比例(%)

    1       第一名                                             15,207,648.94                               8.27%

    2       第二名                                             12,620,177.50                               6.86%

    3       第三名                                             11,770,604.19                               6.40%

    4       第四名                                              6,210,256.39                               3.38%

    5       第五名                                              5,601,111.26                               3.05%

  合计                   ——                                  51,409,798.28                              27.96%




4、费用
                                                                                                          单位:元

          项目             2013 年度              2012 年度              本年比上年增减          2011 年度

        管理费用             38,270,980.66          35,704,357.17                   7.19%           32,959,630.91

        销售费用             36,610,096.69          39,591,762.85                  -7.53%           37,927,170.44

        财务费用                -2,162,897.92       -5,930,669.79                  63.53%           -7,280,368.56

     报告期内,公司财务费用同比增加63.53%,主要是由于本报告期公司募集资金投资项目
“海源复合材料生产基地建设项目”的投入,导致本报告期募集资金支出较大,存款利息相
应减少所致。


5、研发支出
                                                                                                          单位:元

           项目              2013 年度            2012 年度           本年比上年增减          2011 年度

                                                                                                                16
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      研发费用               30,826,537.98         24,955,164.01             23.53%           17,683,546.64

研发费用占营业收入比例             12.21%                 9.98%               2.23%                  4.71%

研发费用占净资产比例                3.09%                 2.51%               0.58%                  1.74%

     报告期内,公司发生研发支出3,082.65万元,同比增加了23.53%,主要是由于本报告期公
司加大了研发投入,新增了透水砖自动液压机HB1600、复合材料自动液压机HEG315、
HET4000、耐火材料压机HC3600等研发项目投入所致。研发支出占报告期末公司净资产的
3.09%,占报告期营业收入的12.21%。

6、现金流

                                                                                                     单位:元

                 项目                        2013 年                   2012 年              同比增减(%)

经营活动现金流入小计                             206,433,060.10            171,510,517.14              20.36%

经营活动现金流出小计                             215,765,854.92            228,090,975.93              -5.40%

经营活动产生的现金流量净额                        -9,332,794.82            -56,580,458.79              83.51%

投资活动现金流入小计                             108,621,276.79                         -                      -

投资活动现金流出小计                             228,603,183.40            101,535,320.07             125.15%

投资活动产生的现金流量净额                      -119,981,906.61           -101,535,320.07             -18.17%

筹资活动现金流入小计                              40,353,235.35            179,811,578.97             -77.56%

筹资活动现金流出小计                              50,470,515.62            201,367,874.43             -74.94%

筹资活动产生的现金流量净额                       -10,117,280.27            -21,556,295.46              53.07%

现金及现金等价物净增加额                        -139,653,435.47           -179,809,815.56              22.33%

   (1)相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明:√ 适用 □ 不适用

     报告期内,公司经营活动产生的现金流入较上年同期增加20.36%,主要是由于公司本年
度现金回款较上年同期有较大改善。同时,公司加强了对成本费用的控制,本报告期内经营
活动现金流出较上年同期下降了5.40%。以上两方面因素使得本报告期经营活动现金流量净额
同比增加83.51%。
     报告期内,由于本报告期末尚有未到期的免费注册即送体验金理财产品,以及本报告期内对参股公司易
安特公司及海源三维打印公司出资,使得公司投资活动现金流出同比增加125.15%,投资活动
产生的现金流量净额也相应减少18.17%。
     报告期内,公司筹资活动现金流入较上年同期减少77.56%,主要是由于经营活动收取现
金增加,报告期内公司相应减少流动资金贷款规模,使得筹资活动现金流入同比减少;同时,
本报告期内公司现金分红金额同比有所减少,使得公司筹资活动现金流出较上年同期减少


                                                                                                              17
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74.94%。以上两方面因素使得本报告期筹资活动现金流量净额同比增加53.07%。

     (2)报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

       √ 适用 □ 不适用

       报告期内,公司存货同比有所增加,使得经营性现金流出增加;同时,本报告期公司应
收帐款同比有所增加,使得经营性现金流入减少。




三、主营业务构成情况

                                                                                                            单位:元

                                                                     营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                  营业收入           营业成本         毛利率(%)
                                                                     同期增减(%) 同期增减(%)        期增减(%)

分行业

工       业      249,055,491.37     173,309,391.76          30.41%              0.78%          0.98%          -0.14%

分产品

压机及墙材设备   201,066,258.88     137,103,630.98          31.81%             -0.91%          1.11%          -1.36%

代购代销配套及
                  40,481,860.78      30,169,158.13          25.47%             -8.47%        -16.27%           6.95%
配件等

复合材料模板       7,507,371.71       6,036,602.65          19.59%                   -              -                 -

分地区

国外              26,555,545.09      10,549,779.01          60.27%             74.42%         77.81%          -0.76%

国内             222,499,946.28     162,759,612.75          26.85%             -4.06%         -1.77%          -1.70%

       公司主营业务数据口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径
调整后的主营业务数据:□ 适用 √ 不适用



四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

                                                                                                            单位:元

                        2013 年末                       2012 年末
                                                                               比重增减
                                  占总资产比                     占总资产比                        重大变动说明
                    金额                             金额                       (%)
                                   例(%)                        例(%)

货币资金         115,877,784.31       10.25%    250,582,250.62        23.12%    -12.87% 本期募投支出较大,导致货币资金减少



                                                                                                                      18
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应收账款             97,310,664.61             8.61%    85,237,618.42               7.87%      0.74%                                           -

存货              276,151,410.53           24.43%      259,919,837.52           23.99%         0.44%                                           -

投资性房地产                     -                 -                   -                -             -                                        -

                                                                                                          新投资参股海源三维打印公司、易安特公
长期股权投资          6,750,323.09             0.60%                   -              0%       0.60%
                                                                                                          司 2 家联营公司

固定资产          380,934,692.63           33.70%      255,809,808.09           23.61%        10.09% 海源新材料部分在建工程转为固定资产-

在建工程             51,229,197.63             4.53%    61,026,982.83               5.63%     -1.10%                                           -


2、负债项目重大变动情况

                                                                                                                                单位:元

                              2013 年                              2012 年
                                                                                            比重增减
                                     占总资产比                            占总资产比                                重大变动说明
                       金额                                 金额                             (%)
                                        例(%)                              例(%)

短期借款                         -                 -                   -                -             --

长期借款                         -                 -                   -                -             --

                                                                                                          报告期末,公司未支付的免费注册即送体验金承兑汇
应付票据             23,526,205.28             2.08%     1,971,000.00               0.18%      1.90%
                                                                                                          票增加。

                                                                                                          本报告期供应商对公司的信用期有
应付账款             53,858,671.84             4.76%    38,025,488.76               3.51%      1.26%
                                                                                                          所延长。

预收款项             22,640,948.06             2.00%    21,233,584.25               1.96%      0.04% -

                                                                                                          报告期内子公司海源新材料购置设
应交税费              4,572,665.19             0.40%    -1,315,608.95           -0.12%         0.53% 备,可抵扣进项税增加,并重新分类
                                                                                                          至其他流动资产。


3、以公允价值计量的资产和负债

                                                                                                                                单位:元

                                                                计入权益的累
                                               本期公允价值                         本期计提
           项目                  期初数                         计公允价值变                       本期购买金额 本期出售金额        期末数
                                                 变动损益                            的减值
                                                                      动

金融资产

1.以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产(不含              0.00             0.00                0.00           0.00              0.00           0.00       0.00
衍生金融资产)

2.衍生金融资产                          0.00             0.00                0.00           0.00              0.00           0.00       0.00

3.可供出售金融资产                      0.00             0.00                0.00           0.00              0.00           0.00       0.00

金融资产小计                            0.00             0.00                0.00           0.00              0.00           0.00       0.00

投资性房地产                            0.00             0.00                0.00           0.00              0.00           0.00       0.00


                                                                                                                                        19
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生产性生物资产              0.00      0.00      0.00     0.00          0.00         0.00      0.00

其他                        0.00      0.00      0.00     0.00          0.00         0.00      0.00

上述合计                    0.00      0.00      0.00     0.00          0.00         0.00      0.00

金融负债                    0.00      0.00      0.00     0.00          0.00         0.00      0.00

       报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化:□ 是 √ 否



五、核心竞争力分析

1、行业经验和技术优势

       公司在液压成型装备行业,具备长时间的技术积累、持续的技术创新意识和技术创新能
力以及快速反应的市场意识。公司积极参与国家或行业技术标准编制及修订,广泛地开展产
学研等技术交流与合作,并在公司内部建立了技术研发、专利以及标准制修订相结合的管理
机制。
       报告期内,公司技术研发工作主要围绕新应用领域开拓、提高质量和降低成本、主动创
新、培养人才基地的工作思路,从产品技术、工艺、研发技术方面评估内部现有技术水平及
未来技术的研究方向,继续加大对研发的投入,提高公司的技术优势,调整和完善技术发展
战略。全年研发投入共计3,082.65万元,占当年营业收入的12.21%。
       截至报告期末,公司共拥有有效专利69项,已授权42项(共申请专利87项,已失效18项);
其中PCT专利2项;发明专利46项,已授权22项;实用新型专利21项,已授权20项。海源新材
料共拥有有效专利6项,其中外观设计专利5项,已授权5项;发明专利1项。公司的发明专利
较上年度增长超过30%。

2、品牌优势

       作为最早的全自动液压机的商标之一,公司所拥有的“海源”品牌自1993年开始应用于
全自动液压机领域。此后,公司始终注重技术创新和诚信经营,获得了客户和主管单位的广
泛认同,在全国全自动液压机行业中具有良好的市场口碑。2006年3月,公司“海源”品牌获
得了中国建材机械工业协会颁发的“中国建筑机械行业名牌”荣誉称号;同年5月,获得了国
家建筑材料工业机械标准化技术委员会颁发的“中国著名品牌”荣誉称号;2007年,获得了
“福建省名牌产品”荣誉称号;2010年,获得“福建省著名商标”荣誉称号;2011年,公司
获得“2011年度优秀陶机装备品牌企业”荣誉称号;2012年,公司获得福州市首届政府质量
奖;2013年,公司建材机械产品获得“国家生态绿色建材机械产品”荣誉称号。2014年1月,

                                                                                              20
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“海源”商标经国家工商总局评审被认定为“2013年度中国驰名商标”。
    通过长达20年的持续发展和精心维护,公司拥有的“海源”品牌已经在市场上赢得了市
场开拓者、技术领先者和行业领导者的品牌形象,拥有良好的知名度和美誉度,具有显著高
于竞争对手的市场影响力。

3、企业管理与人才优势

    公司拥有一支经验丰富、结构合理、和谐稳定的管理团队,主要管理人员大部分都在公
司工作多年,具有丰富的现代企业管理和市场经验,能够基于公司的实际情况、行业发
展水平和市场需求制定符合公司长远发展的战略规划,能够对公司的研发、生产、和投
融资等经营管理问题进行合理决策并有效实施。公司拥有一支由近百名中高级技术人员组成
的专业技术研发团队,不仅包括由公司技术核心人员、技术带头人及技术骨干组成的多层次
研发梯队,还成立了博士后工作站,由多名行业中处于领先地位的博士从事研发工作。公司
的核心技术人员多次参与国家或行业技术标准编制及修订。稳定、勤勉、专业的研发队伍和
核心管理团队形成了公司的核心竞争优势之一。
    报告期内,公司荣获2013年度“诚信用工企业”称号。

4、售后服务网点与渠道的优势

    公司售后服务网点布局广、方便、快捷、配件便宜,具有难以比拟的地缘优势。公司设
有专门的售后事业部门,拥有140人左右的专业服务队伍,已经在全国范围内建立有闽南、海
口、临沂、太原、洛阳、无锡、武昌、西安等20个客户服务部,在全国26个省、市、自治区
有长驻的售后服务人员,提供24小时星级服务,始终如一地给用户提供高效、快捷的服务。


六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

   (1)对外投资情况

                                          对外投资情况

      报告期投资额(元)              上年同期投资额(元)                       变动幅度(%)

                     107,200,000.00                    230,000,000.00                             -53.39%

                                         被投资公司情况

          公司名称                          主要业务                    上市公司占被投资公司权益比例(%)



                                                                                                        21
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                                           复合材料、玻璃钢制品及新型建筑材料
                                           的研发、生产和销售;汽车配件的加工
                                           和销售;自主生产产品进出口业务;模
福建海源新材料科技有限公司                                                                             100%
                                           板作业分包、脚手架作业分包、装饰设
                                           计与施工、钢结构安装、维修工程、在
                                           建或已建工程的配套工程的实施。

                                           建材机械、建材产品、全自动液压压砖
                                           机的销售;从事代理各类商品和技术的
                                           进出口业务(国家法律、法规规定经审
漯河海源机械有限公司                                                                                   100%
                                           批方可经营或禁止进出口的货物及技术
                                           除外)。(以上项目涉及专项审批的,未
                                           获批准前不得经营)

                                           3D 打印机技术研发、制造、销售;自动
                                           化设备、精密机械生产、制造、安装、
福建海源三维打印高科技有限公司             调试、销售;自营和代理各类商品和技                           45%
                                           术的进出口,但国家限定公司经营或者
                                           禁止出口的商品和技术除外。

                                           复合材料制品、新型建筑材料、建筑设
                                           备及工具的销售、租赁和服务;模板作
福建易安特新型建材有限公司                 业分包、脚手架作业分包、装饰设计与                           45%
                                           施工、钢结构安装、维修工程、在建或
                                           已建工程的配套工程的施工。


    (2)持有金融企业股权情况:□ 适用 √ 不适用

    (3)证券投资情况:□ 适用 √ 不适用

    (4)持有其他上市公司股权情况的说明:□ 适用 √ 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

    (1)委托理财情况
                                                                                                                单位:万元

                                                                                         本期实际 计提减值             报告期实
                       是否关联              委托理财                        报酬确定
受托人名称 关联关系               产品类型              起始日期 终止日期                收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
                           交易                金额                               方式
                                                                                           金额     (如有)              额

中信免费注册即送体验金股                        保本浮动              2013 年   2014 年    到期一次
份有限公司 无         否          收益型、       4,800 08 月 14 09 月 18 性还本付           4,800          -   15.65      15.65
福州分行                          封闭型                日        日         息

中信免费注册即送体验金股                        保本浮动              2013 年   2013 年    到期一次
份有限公司 无         否          收益型、       5,000 10 月 10 12 月 11 性还本付           5,000          -   39.92      39.92
福州分行                          封闭型                日        日         息



                                                                                                                           22
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厦门国际银
                                                       2013 年   2013 年    到期一次
行股份有限                    保本浮动
             无       否                       1,000 11 月 12 12 月 23 性还本付          1,000        -     5.58      5.58
公司福州分                    收益型
                                                       日        日         息


厦门国际银
                                                       2013 年   2014 年    到期一次
行股份有限                    保本浮动
             无       否                       2,000 12 月 27 05 月 26 性还本付              -        -    54.17           -
公司福州分                    收益型
                                                       日        日         息


合计                                          12,800        --         --        --     10,800        -   115.32    61.15

委托理财资金来源                         暂时闲置的募集资金及自有闲置资金

逾期未收回的本金和收益累计金额           0

涉诉情况(如适用)                       无

委托理财审批董事会公告披露日期(如有) 2013 年 07 月 23 日

委托理财审批股东会公告披露日期(如有) 2013 年 08 月 09 日



       (2)衍生品投资情况:□ 适用 √ 不适用

       (3)委托贷款情况:□ 适用 √ 不适用

3、募集资金使用情况


       (1)募集资金总体使用情况
                                                                                                            单位:万元

募集资金总额                                                                                                  68,358.58

报告期投入募集资金总额                                                                                        13,674.89

已累计投入募集资金总额                                                                                        56,682.41

报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                36,951.70

累计变更用途的募集资金总额                                                                                    36,951.70

累计变更用途的募集资金总额比例(%)                                                                             54.06%

                                              募集资金总体使用情况说明

公司实际募集资金净额为人民币 683,585,785.00 元。公司以前年度累计使用募集资金 495,075,141.51 元,其中:海源复合
材料生产基地建设项目支出 134,523,252.94 元;全自动液压压砖机生产及研发基地建设项目支出 154,551,888.57 元;将超
募资金 141,000,000.00 元用于归还贷款;用闲置募集资金暂时补充流动资金 65,000,000.00 元。

公司本年度共使用募集资金 219,998,920.03 元,其中:海源复合材料生产基地建设项目本年度支出 153,523,726.19 元(包
含全资子公司福建海源新材料科技有限公司支付给公司的项目设备预付款 4,133.20 万元);全自动液压压砖机生产及研发
基地建设项目支出 1,475,193.84 元;本年度用闲置募集资金暂时补充流动资金累计 65,000,000.00 元;扣除归还上年度闲置
募集资金暂时补充流动资金 65,000,000.00 元以及用自有资金归还 1,825 万元压机款后,本年度募集资金实际减少金额为
136,748,920.03 元。



                                                                                                                      23
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截至 2013 年 12 月 31 日,公司募集资金账户余额为 68,876,129.13 元。其中:募集资金余额为 51,761,723.46 元,历年利息
收入减去手续费支出净额为 17,114,405.67 元。与募集资金应有余额一致。



       (2)募集资金承诺项目情况

                                                                                                                             单位:万元

                      是否已变                                                   截至期末 项目达到                            项目可行
                                 募集资金 调整后投                 截至期末                               本报告期
承诺投资项目和超募     更项目                           本报告期                 投资进度 预定可使                   是否达到 性是否发
                                 承诺投资 资总额                   累计投入                               实现的效
       资金投向        (含部分                          投入金额                 (%)(3)= 用状态日                   预计效益 生重大变
                                   总额       (1)                  金额(2)                                  益
                        变更)                                                     (2)/(1)            期                          化

承诺投资项目

1、全自动液压压砖机                                                                             2014 年
生产及研发基地建设       是      50,000.00 18,241.05      147.52 15,602.71        85.54% 12 月 31           279.81      否       是
项目                                                                                            日

                                                                                                2014 年
2、海源复合材料生产
                         是      32,624.97 32,624.97 9,227.37 22,679.70           69.52% 12 月 31          -624.98      否       否
基地建设项目
                                                                                                日

承诺投资项目小计         --      82,624.97 50,866.02 9,374.89 38,282.41           75.26%             --    -345.17      --        --

超募资金投向

1、归还免费注册即送体验金贷款          --               -         -          - 14,100.00                  -        --      --         --        --

                                                                                                2014 年
2、海源复合材料生产
                         是       4,326.73 4,326.73 4,300.00 4,300.00             99.38% 12 月 31          -624.98      否       否
基地建设项目
                                                                                                日

补充流动资金(如有)     --               -         -          -             -              -        --      --         --        --

超募资金投向小计         --       4,326.73 4,326.73 4,300.00 18,400.00              --               --    -624.98      --        --

合计                     --      86,951.70 55,192.75 13,674.89 56,682.41            --               --    -345.17      --        --

                      由于“全自动液压压砖机生产及研发基地建设项目”实施进展情况是以 2008 年第四季度之前获得募
                      集资金为前提的规划安排,因为募集资金于 2010 年底才到位,因此该项目的实施进展也相应顺延。
                      此外,公司的生产安排主要是围绕订单展开的,2013 年受宏观经济环境不利及客户资金紧张的影响,
未达到计划进度或预
                      公司部分产品的订单出现下滑,而又有部分原本预计在 2013 年提货的客户推迟交货,致使该项目的
计收益的情况和原因
                      产能未能得到充分发挥,导致该项目在 2013 年未能达到预计收益。
(分具体项目)
                      “海源复合材料生产基地建设项目”2013 年已有 6 条生产线投入试生产,但由于复合材料建筑模板
                      的应用体系正在完善,市场未达预期,致使该项目投资进度有所延缓,已有的产能未能充分发
                      挥,导致该项目在 2013 年未能达到预计收益。

                      公司原募投项目计划编制于 2008 年,目前外部的宏观经济环境及市场环境已经发生了变化。2008
                      年全球性金融危机过后,世界经济复苏缓慢,我国经济增长也有所放缓,公司部分主营业务产品的
                      下游市场增长情况也与预期有所变化。同时公司上市以来,各项原材料价格、人工成本大幅上涨,
项目可行性发生重大
                      外购实物价格和各项费用标准也已发生了较大的变化,导致原募投项目二区工程建设成本高于预期。
变化的情况说明
                      现有已完工投入使用的原募投项目一区工程已基本满足公司近期主营业务产品市场发展以及公司生
                      产经营的需要。若继续投入原募投项目二区建设,将导致投资成本增加、产能空置,加重公司固定
                      资产折旧负担,出现投资效益不佳的情形。


                                                                                                                                       24
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                       适用

                       2011 年 1 月 24 日,第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超募资金偿还免费注册即送体验金贷款议案》,
                       同意公司将超募资金 14,100 万元用于偿还免费注册即送体验金贷款。根据此次会议决议,公司于 2011 年 1 月 26 日
                       归还了中信免费注册即送体验金股份有限公司福州左海支行 5,500 万元贷款、兴业免费注册即送体验金股份有限公司福州温泉支行
超募资金的金额、用途
                       1,800 万元贷款;于 2011 年 1 月 27 日归还了中国工商免费注册即送体验金股份有限公司福州市洪山支行 1,800 万元
及使用进展情况
                       贷款;于 2011 年 1 月 28 日归还了平安免费注册即送体验金股份有限公司福州古田支行 2,000 万元贷款、中国民生
                       免费注册即送体验金股份有限公司福州分行 2,000 万元贷款和招商免费注册即送体验金股份有限公司福州白马支行 1,000 万元贷款。
                       经公司 2012 年第一次临时股东大会通过,公司将节余的超募资金 4,326.73 万元(其中包含利息收益
                       68.15 万元)全部变更用于实施“海源复合材料生产基地建设项目”。

                       适用

                       以前年度发生

                       经 2012 年 7 月 3 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过,公司已终止原募投项目的二
                       区建设,今后将根据市场变化情况使用自有资金择机扩大主营业务产品的产能。本次变更募集资金
                       投资项目,计划使用自有资金 604 万元归还募集资金已置换的原募投项目二区土地使用权的预付款,
                   并将截至 2012 年 5 月 31 日尚未投入原募投项目的募集资金 32,624.97 万元(其中包含暂时用于补充
募集资金投资项目实 流动资金的闲置募集资金 15,000 万元,利息收益 866.02 万元和使用自有资金归还募集资金已置换的
施地点变更情况
                   原募投项目二区土地使用权的预付款 604 万元)以及结余的超募资金 4,326.73 万元(其中包含利息
                       收益 68.15 万元)全部变更用于实施“海源复合材料生产基地建设项目”。已变更用途的募集资金(不
                       含结余超募资金)占首次公开发行股票募集资金投资项目计划使用募集资金总额的 65.25%。2013
                       年 5 月 7 日,公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于变更“海源复合材料生产基地建设项目”募
                       集资金用途的议案》,公司已将投入“海源复合材料生产基地建设项目”的募集资金 32,624.97 万元
                       和结余超募资金 4,326.73 万元的用途,变更为“全部用于购买土地使用权,购建厂房、设备等固定
                       资产和部分铺底流动资金”。

                       适用

                       报告期内发生

                       经 2012 年 7 月 3 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过,公司已终止原募投项目的二
                       区建设,今后将根据市场变化情况使用自有资金择机扩大主营业务产品的产能。本次变更募集资金
                       投资项目,公司已使用自有资金 604 万元归还募集资金已置换的原募投项目二区土地使用权的预付
                       款,并将截至 2012 年 5 月 31 日尚未投入原募投项目的募集资金 32,624.97 万元(其中包含暂时用于

募集资金投资项目实 补充流动资金的闲置募集资金 15,000 万元,利息收益 866.02 万元和使用自有资金归还募集资金已置
施方式调整情况     换的原募投项目二区土地使用权的预付款 604 万元)以及结余的超募资金 4,326.73 万元(其中包含
                       利息收益 68.15 万元)全部变更用于实施“海源复合材料生产基地建设项目”。已变更用途的募集资
                       金(不含结余超募资金)占首次公开发行股票募集资金投资项目计划使用募集资金总额的 65.25%。
                       2013 年 4 月 13 日和 5 月 7 日,公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议
                       和 2012 年度股东大会,分别审议通过了《关于变更“海源复合材料生产基地建设项目”募集资金用
                       途的议案》,公司已将投入“海源复合材料生产基地建设项目”的募集资金 32,624.97 万元和结余超
                       募资金 4,326.73 万元的用途,变更为“全部用于购买土地使用权,购建厂房、设备等固定资产和部
                       分铺底流动资金”。

                       适用
募集资金投资项目先 2011 年 1 月 24 日,第二届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金
期投入及置换情况   投资项目的自筹资金的议案》,截至 2010 年 12 月 25 日,公司已以自筹资金预先投入募集资金投资
                       项目的实际投资额为 102,581,134.72 元。为提高公司募集资金的使用效率,补充公司流动资金,公



                                                                                                                  25
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                     司将以 102,581,134.72 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 102,581,134.72 元。
                     公司独立董事、监事会均就该事项发表了明确的同意意见。立信会计师事务所有限公司出具了信会
                     师报字(2010)第 12109 号《关于福建海源自动化机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目
                     的鉴证报告》;保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人周慧敏女士、刘秋芬女士同意公司使用
                     募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

                     适用

                     根据公司 2012 年 11 月 15 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过,公司拟使用不超过人民币
                     6,500 万元的闲置募集资金(占公司首次公开发行股票募集资金净额的 9.51%)暂时补充流动资金,
                     使用期限自公司 2012 年第二届董事会第十七次会议审议通过之日起不超过 6 个月(自 2012 年 11
                     月 15 日至 2013 年 5 月 14 日止),到期将归还至募集资金专用账户。2013 年 5 月 13 日,公司归还
用闲置募集资金暂时
                     了上述资金。根据公司 2013 年 5 月 24 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过,公司拟使用
补充流动资金情况
                     不超过人民币 6,500 万元的闲置募集资金(占公司首次公开发行股票募集资金净额的 9.51%)暂时
                     补充流动资金,使用期限自公司 2013 年第二届董事会第二十次会议审议通过将上述闲置募集资金暂
                     时补充流动资金之日起不超过 12 个月(自 2013 年 5 月 24 日至 2014 年 5 月 23 日止),到期将归还
                     至募集资金专用账户。2014 年 4 月 15 日,公司已提前归还了 1,500 万元用于暂时补充流动资金的闲
                     置募集资金至募集资金专用账户。

项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金
                     公司尚未使用的募集资金将按照募投项目陆续投入,目前均存放在募集资金专户。
用途及去向

                     2012 年 6 月 14 日和 7 月 3 日,公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议和
                     2012 年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于变更首次公开发行股票募集资金投资项目暨使
                     用结余超募资金的议案》,并于 2012 年 6 月 15 日发布了《关于变更首次公开发行股票募集资金投资
                     项目暨使用结余超募资金的公告》(编号:2012-026,以下简称“公告”)及相关资料,根据公告显
                     示变更后的募集资金 32,624.97 万元和结余超募资金 4,326.73 万元将全部用于“海源复合材料生产
                     基地建设项目”购买土地使用权、建造厂房仓库、办公楼等以及购置除公司生产的 HE 系列复合材
                     料液压压机外的其他设备。2012 年 9 月 3 日,公司与子公司海源新材料签订“海源复合材料生产基
                     地建设项目”之生产设备“海源 LFT-D 复合材料全自动生产线”买卖合同(以下简称“合同一”),
                     公司向子公司销售一条 HE600-2000 型 LFT-D 全自动生产线,合同金额为 1,550 万元,其中:HE
                     系列复合材料液压压机金额为 645 万元,截至 2012 年 12 月 31 日,公司已经交付上述设备,子公司
募集资金使用及披露 付清合同一价款。2012 年 11 月 5 日,公司与子公司海源新材料签订“海源复合材料生产基地建设
中存在的问题或其他 项目”之生产设备“海源 LFT-D 复合材料全自动生产线”买卖合同(以下简称“合同二”),公司向
情况                 子公司销售十条 HE600-2500 型 LFT-D 全自动生产线,合同金额为公司产品实际入库含税金额。
                     截至 2012 年 12 月 31 日,公司收到子公司海源新材料支付的合同二项下设备预付款 5,950 万元。截
                     至 2013 年 3 月 31 日,公司已经交付 2 台 HE 系列复合材料液压压机,涉及金额 1,180 万元。2013
                     年 3 月,公司在募集资金使用情况自查中发现公告中关于募集资金用途的表述有误,与相关资料存
                     在不一致的情形,并客观导致了公告内容与募资资金实际使用情况存在差异。发现此情况后,公司
                     董事会及高管层高度重视,责成董事会秘书立即向中国证券监督管理委员会福建监管局(以下简称
                     “福建证监局”)及深圳证券交易所报告,听取监管部门的意见,配合监管部门的问询和核查,并积
                     极认真地进行妥善处理。福建证监局接获公司报告后于 2013 年 4 月 3 日对公司募集资金使用情况进
                     行了核查,并于 2013 年 4 月 9 日下发了《关于对福建海源自动化机械股份有限公司采取责令改正措
                     施的决定》(【2013】2 号,以下简称“决定”),指出子公司使用募集资金 1,825 万元向公司购买 3
                     台 HE 系列复合材料液压压机的上述行为违反了《证券法》第 15 条的有关规定,责令公司采取切实



                                                                                                                 26
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                        有效的措施进行改正。2013 年 4 月 12 日,公司已使用自有资金 1,825 万元归还子公司向公司购买
                        HE 系列复合材料液压压机所使用的募集资金至募集资金专用账户。2013 年 4 月 13 日和 5 月 7 日,
                        公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议和 2012 年度股东大会,分别审议
                        通过了《关于变更“海源复合材料生产基地建设项目”募集资金用途的议案》,公司已将投入“海源
                        复合材料生产基地建设项目”的募集资金 32,624.97 万元和结余超募资金 4,326.73 万元的用途,变更
                        为“全部用于购买土地使用权,购建厂房、设备等固定资产和部分铺底流动资金”。


       (3)募集资金变更项目情况

                                                                                                                     单位:万元

                          变更后项目                                截至期末投                                       变更后的项
                                                      截至期末实                  项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实                           资进度                   本报告期实 是否达到预 目可行性是
                                                      际累计投入                  定可使用状
       目     诺项目      资金总额 际投入金额                       (%)(3)=(2)/                 现的效益    计效益   否发生重大
                                                       金额(2)                      态日期
                              (1)                                       (1)                                            变化

             全自动液压
海源复合材
             压砖机生产                                                           2014 年 12
料生产基地                  36,951.70     13,527.37     26,979.70       73.01%                    -624.98     否         否
             及研发基地                                                           月 31 日
建设项目
             建设项目

合计             --         36,951.70     13,527.37     26,979.70       --            --          -624.98     --         --

                                        公司原募投项目计划编制于 2008 年,目前外部的宏观经济环境及市场环境已经发生
                                        了变化。2008 年全球性金融危机过后,世界经济复苏缓慢,我国经济增长也有所放缓,
                                        公司部分主营业务产品的下游市场增长情况也与预期有所变化。同时公司上市以来,
                                        各项原材料价格、人工成本大幅上涨,外购实物价格和各项费用标准也已发生了较大
                                        的变化,导致原募投项目二区工程建设成本高于预期。现有已完工投入使用的原募投
                                        项目一区工程已基本满足公司近期主营业务产品市场发展以及公司生产经营的需要。
                                        若继续投入原募投项目二区建设,将导致投资成本增加、产能空置,加重公司固定资
                                        产折旧负担,出现投资效益不佳的情形。基于以上宏观经济环境及市场情况的变化,
                                        公司经过审慎考虑适当调整了未来 5-10 年的发展规划,在立足做大做强液压成型设备
                                        主业的基础上,提升公司产品的整线配套能力,增强公司的核心竞争力,同时延伸公
                                        司产业链,丰富公司产品结构,利用自身的技术优势向下游复合材料制品领域发展。
                                        因此,公司决定终止原募投项目二区建设,变更首次公开发行股票募集资金投资项目,
变更原因、决策程序及信息披露情况
                                        计划使用不超过人民币 36,951.70 万元的募集资金(包含变更用途的募集资金 32,624.97
说明(分具体项目)
                                        万元和结余超募资金 4,326.73 万元)投资建设“海源复合材料基地建设项目”;为更
                                        好推进该项目的实施,公司拟根据项目实施进度以总额不超过人民币 36,951.70 万元
                                        的募集资金和不超过人民币 48.30 万元的自有资金对该项目的实施主体、本公司全资
                                        子公司福建海源新材料科技有限公司进行分期增资,全部作为其注册资本。全部增资
                                        完成后,海源新材料注册资本由人民币 1,000 万元变更为人民币 38,000 万元,本公司
                                        持有海源新材料的股权比例保持为 100%。
                                        决策程序:2012 年 6 月 14 日和 7 月 3 日,公司召开第二届董事会第十四次会议、第
                                        二届监事会第九次会议和 2012 年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于变更
                                        首次公开发行股票募集资金投资项目暨使用结余超募资金的议案》,并于 2012 年 6 月
                                        15 日发布了相关公告及资料,根据公告显示变更后的募集资金 32,624.97 万元和结余
                                        超募资金 4,326.73 万元将全部用于“海源复合材料生产基地建设项目”购买土地使用
                                        权、建造厂房仓库、办公楼等以及购置除公司生产的 HE 系列复合材料液压压机外的

                                                                                                                              27
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                                 其他设备。
                                 信息披露情况说明:《关于变更首次公开发行股票募集资金投资项目暨使用结余超募
                                 资金的公告》(编号:2012-026)、《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资的
                                 公告》(编号:2012-027)、《福建海源新材料科技有限公司海源复合材料生产基地建设
                                 项目可行性研究报告》及保荐机构的意见详见 2012 年 6 月 15 日刊载于公司指定信息
                                 披露媒体-《中国证券报》、 证券时报》、 证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                 上的相关内容。2012 年 9 月 3 日,公司与子公司海源新材料签订“海源复合材料生产
                                 基地建设项目”之生产设备“海源 LFT-D 复合材料全自动生产线”买卖合同(以下简
                                 称“合同一”),公司向子公司销售一条 HE600-2000 型 LFT-D 全自动生产线,合同金
                                 额为 1,550 万元,其中:HE 系列复合材料液压压机金额为 645 万元,截至 2012 年 12
                                 月 31 日,公司已经交付上述设备,子公司付清合同一价款。2012 年 11 月 5 日,公司
                                 与子公司海源新材料签订“海源复合材料生产基地建设项目”之生产设备“海源 LFT-D
                                 复合材料全自动生产线”买卖合同(以下简称“合同二”),公司向子公司销售十条
                                 HE600-2500 型 LFT-D 全自动生产线,合同金额为公司产品实际入库含税金额。截至
                                 2012 年 12 月 31 日,公司收到子公司海源新材料支付的合同二项下设备预付款 5,950
                                 万元。截至 2013 年 3 月 31 日,公司已经交付 2 台 HE 系列复合材料液压压机,涉及
                                 金额 1,180 万元。2013 年 3 月,公司在募集资金使用情况自查中发现公告中关于募集
                                 资金用途的表述有误,与相关资料存在不一致的情形,并客观导致了公告内容与募资
                                 资金实际使用情况存在差异。发现此情况后,公司董事会及高管层高度重视,责成董
                                 事会秘书立即向福建证监局及深圳证券交易所报告,听取监管部门的意见,配合监管
                                 部门的问询和核查,并积极认真地进行妥善处理。福建证监局接获公司报告后于 2013
                                 年 4 月 3 日对公司募集资金使用情况进行了核查,并于 2013 年 4 月 9 日下发了《关
                                 于对福建海源自动化机械股份有限公司采取责令改正措施的决定》(【2013】2 号),指
                                 出子公司福建海源新材料科技有限公司使用募集资金 1,825 万元向公司购买 3 台 HE
                                 系列复合材料液压压机的上述行为违反了《证券法》第 15 条的有关规定,责令公司
                                 采取切实有效的措施进行改正。2013 年 4 月 12 日,公司已使用自有资金 1,825 万元
                                 归还子公司向公司购买 HE 系列复合材料液压压机所使用的募集资金至募集资金专用
                                 账户。具体情况详见 2013 年 4 月 13 日刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、
                                 《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上编号为 2013-012
                                 的《关于福建证监局行政监管措施决定的整改进展情况公告》。2013 年 4 月 13 日和 5
                                 月 7 日,公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议和 2012
                                 年度股东大会,分别审议通过了《关于变更“海源复合材料生产基地建设项目”募集
                                 资金用途的议案》,公司已将投入“海源复合材料生产基地建设项目”的募集资金
                                 32,624.97 万元和结余超募资金 4,326.73 万元的用途,变更为“全部用于购买土地使用
                                 权,购建厂房、设备等固定资产和部分铺底流动资金”。截至本报告披露日,公司董
                                 事会已严格按照《公司法》、《证券法》和福建证监局决定的要求,认真逐项落实整改
                                 措施。具体内容详见 2013 年 8 月 24 日刊载于公司指定信息披露媒体—《中国证券报》、
                                 《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上编号为 2013-051
                                 的《关于福建证监局行政监管措施决定书整改报告的公告》。

                                 “海源复合材料生产基地建设项目”2013 年已有 6 条生产线投入试生产,但由于复合
未达到计划进度或预计收益的情况
                                 材料建筑模板的应用体系正在完善,市场未达预期,致使该项目投资进度有所延
和原因(分具体项目)
                                 缓,已有的产能未能充分发挥,导致该项目在 2013 年未能达到预计收益。

变更后的项目可行性发生重大变化
                                 不适用
的情况说明



                                                                                                                28
                                                                                                                       福建海源自动化机械股份有限公司 2013 年年度报告全文


4、主要子公司、参股公司分析

     (1)主要子公司、参股公司情况
                                                                                                                                                                    单位:元

         公司名称       公司类型   所处行业                 主要产品或服务                     注册资本     总资产          净资产        营业收入       营业利润       净利润

福建海源新材料科技有                          复合材料、玻璃钢制品、新型建筑材料的研发、
                       全资子公司 制造业                                                330,000,000       348,240,173.27 331,957,855.34   7,668,476.14 -5,988,702.94    -90,909.89
限公司                                        生产、销售:汽车配件加工、销售。

                                              建材机械、建材产品、全自动液压压砖机的销售;
                                              从事代理各类商品和技术的进出口业务(国家法
漯河海源机械有限公司   全资子公司 制造业      律、法规规定经审批方可经营或禁止进出口的货 10,000,000         9,660,168.45   9,660,168.45           0.00    -52,335.85    -52,335.85
                                              物及技术除外)。(以上项目涉及专项审批的,未
                                              获批准前不得经营)

                                              3D 打印机技术研发、制造、销售;自动化设备、
福建海源三维打印高科                          精密机械生产、制造、安装、调试、销售;自营
                       参股公司    制造业                                                    10,000,000    10,554,256.77   9,596,436.69   1,251,824.84   -405,379.31   -302,672.48
技有限公司                                    和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公
                                              司经营或者禁止出口的商品和技术除外。

                                              复合材料制品、新型建筑材料、建筑设备及工具
福建易安特新型建材有                          的销售、租赁和服务;模板作业分包、脚手架作
                       参股公司    建材                                                      30,000,000     6,634,123.15   5,615,229.61   1,102,712.47   -385,723.03   -384,770.39
限公司                                        业分包、装饰设计与施工、钢结构安装、维修工
                                              程、在建或已建工程的配套工程的施工。




     (2)主要子公司、参股公司情况说明:无
     报告期内取得和处置子公司的情况:□ 适用 √ 不适用


5、非募集资金投资的重大项目情况:无


                                                                                                                                                                               29
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七、公司控制的特殊目的主体情况:无



八、公司未来发展的展望

(一)公司所处行业的发展战略
       近两年来,绿色建筑方案对建材提出更高要求。2013年初,国务院办公厅转发了国家
发改委、住建部《绿色建筑行动方案》的通知,绿色建筑是在建筑的全寿命期内,最大限
度地节约资源、保护环境和减少污染,为人们提供健康、适用和高效的使用空间,与自然
和谐共生的建筑。该通知的主要目标是城镇新建建筑严格落实强制性节能标准,“十二五”
期间完成新建绿色建筑10亿平方米;到2015年末,20%的城镇新建建筑达到绿色建筑标准
要求。《“十二五”墙体材料革新指导意见》提出:到2015年,全国30%以上的城市实现
“限粘”、50%以上县城实现“禁实”;全国实心粘土砖产量控制在3,000亿块标准砖以下,
新型墙体材料产量所占比重达65%以上,建筑应用比例达75%以上;新型墙体材料产品生
产能耗下降20%;新型墙体材料技术装备整体水平显著提升,产品质量明显提高,产品结
构进一步优化的发展目标。2012年,国家发改委办公厅印发了《关于开展“十二五”城市
城区限制使用粘土制品县城禁止使用实心粘土砖工作的通知》,公布“限粘”城市、“禁
实”县城名单,并将“城市限粘、县城禁实”工作纳入“十二五”省级人民政府节能目标
考核。另外国家科技部、工信部等国务院七部门印发的《废物资源化科技工程十二五专项
规划》指出要将粉煤灰、煤矸石资源化利用率提高到50%以上。国家发改委公布了《粉煤
灰综合利用管理办法》提出把发展技术成熟的大掺量粉煤灰新型墙体材料作为重点支持对
象。
       公司作为新型墙材装备制造的58娱乐场送18元彩金企业,随着相关政策的落实将促进新型墙体材料行
业的发展,必将为公司HF压机销售提供广阔的市场空间。此外,公司还积极推进HE压机
及配套LFT-D生产线的销售。HE压机及配套LFT-D生产线可应用于汽车轻量化领域,较以
往复合材料闭模加工工艺,LFT-D技术具有减少生产循环时间、重量和材料种类的优势,
同时增加设计自由度和汽车组件的可回收性。近几年来,长纤维增强热塑性复合材料LFT-D
技术已经发展成为一种具有竞争力的生产加工技术,完全可以和金属成型和增强热固性系
统相互竞争。
       此外,公司全资子公司海源新材料的新产品——复合材料建筑模板主要用于建筑业领
域。在现浇混凝土结构工程中,模板工程一般占混凝土结构工程造价的20%-30%,占工


                                                                                           30
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程用工量的30%-40%,占工期的50%左右。模板技术直接影响工程建设的质量、造价和
效益。由于传统模板行业存在不容忽视的问题,即木材资源耗费严重、施工效率低下、工
程质量和施工安全无法保证以及垃圾废料难以处理等,整体行业现状有待改善。公司复合
材料建筑模板结构由专业公司设计,以PP聚丙烯为基体,以长玻璃纤维为增强体,采用模
压工艺产出的高强度建筑模板,较传统木模、钢模等模板具有如下五大优点:高效便捷、
省工节材、质量可靠、施工灵活、安全环保,符合国家“以塑代木,以塑代钢”的产业政
策导向,是传统木模、钢模等模板强有力的替代者,未来市场前景广阔。
    公司所处的液压成型装备属于专业重型装备行业,所研发的新型绿色建材产品属于节
能环保产业和新材料产业,均属于国家发改委公布《战略性新兴产业重点产品和服务指导
目录》所涉及七个战略性新兴产业,是国家鼓励支持的产业方向。目前,中国的建材改革
要求切实转变城乡建设模式和建筑业发展方式,以绿色、循环、低碳理念指导城乡建设提
高资源利用效率,建设资源节约型、环境友好型社会,提高生态文明水平,改善人民生活
质量。公司成立至今始终围绕环保、节能、利废等“绿色”领域自主开发符合市场要求的
产品,产品均为环保节能、技术替代的产品,符合国家倡导的绿色建筑行动,代表了我国
未来30年经济增长的规律和产业发展的趋势。

(二)公司近期的发展战略

    公司近期将继续巩固现有全自动液压成型设备国内58娱乐场送18元彩金的市场地位,以液压技术为核
心,以强大的技术创新平台为依托,坚持走自主创新与引进吸收相结合的道路,不断提高
技术创新能力,通过“市场、研发、生产、人才”四个核心工作的实施,全面提升公司核
心竞争能力和持续发展能力,并积极开拓国际市场,打造公司国际知名度。公司设立全资
子公司海源新材料进入复合材料建筑模板等下游绿色建材市场,实现多元化发展,并和中
建海峡、海西院等单位合作开发绿色建材应用领域,研发新材料工艺技术,新型建筑周转
料具,轻量化节能建筑材料,生态住宅技术和自动化建筑施工装备等。与此同时,公司还
将加紧加气混凝土外墙保温系统的研发,积极推进HE压机及配套LFT-D生产线的市场推
广,并横向开发拓展液压成型产品新的适用领域。在条件成熟的情况下,以有利于完善产
品结构、有利于扩大销售规模、有利于增强核心竞争力为目标,选择符合条件的同行业或
上、下游企业,积极稳妥地通过兼并、收购、控股、参股等多种方式,快速实现公司的低
成本扩张和跨越式发展。

(三)2014年经营目标

                                                                                          31
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    2014年,全球经济仍处于调整期,在人力成本不断增加、通胀压力不断加大的情况下,
公司将依托于品牌和技术优势,巩固2013年压机市场份额的基础上,发展和完善公司
平台和研发平台,积极拓展LFT-D生产线、加气生产线等新产品市场,继续加大力度开拓
海外市场。在新材料领域,按公司战略重点打造“易安特”品牌建筑模板,建立模板销售
渠道和网络,进一步完善模板体系,提高模板质量,同时加大开发复合材料新的市场
应用领域。此外公司将深入推进各项研发合作项目,继续发展和完善公司研发平台。2014
年公司计划全年营业收入和营业利润较上年有所增长,保持公司产品较高的毛利率水平,
将销售费用、管理费用及财务费用等三项费用控制在较合理的范围内。在具体生产经营过
程中,继续以“降本增效”为指导思想,着重做好以下工作:

1、不断完善公司发展战略规划,加快实施战略布局,针对不同市场形势制定不同的经营
策略

    紧扣经济环境和市场环境的变化,不断完善公司的中长期发展战略,充分利用国家“十
二五”规划重要战略机遇,以绿色环保为主线,增强公司的产品竞争力,积极稳步推进公
司进入复合材料下游制品行业的战略,并充分发挥上市公司资本杠杆作用,通过并购等外
延式发展,加快公司发展步伐,并有效整合市场资源,加快完成各项产品的定位布局。

2、继续推进精细化管理,进一步提升经营管理水平

    作为中小板上市公司,公司将继续严格遵守各项法律法规,根据监管要求,完善公司
内部治理,加强信息披露管理,公平对待所有投资者,履行社会责任;同时,公司根据市
场变化,及时调整组织结构,完善各项业务流程,强化风险监控,提高质量管理水平和成
本控制能力,重视公司资金使用及回款管理,增强公司竞争力;继续推进精细化生产管理,
提高生产效率,降低制造成本;加强费用管控,降低经营费用,优化企业管理。

3、坚持以市场为导向,加大产品研发力度,提升技术创新实力

    公司将加强产品开发和技术提升,在不断开发新产品投入市场的同时要对现有产品不
断进行技术优化、改进生产工艺。公司将依托现有的技术优势,继续深入研究全自动液压
成型设备下游应用领域,不断开拓延伸装备技术的产品链,拓宽全自动液压成型设备产品
的应用空间。同时深入推进各项研发合作项目,充分利用购买的国外技术及品牌,进一步
完善提升现有产品的技术性能和市场定位。
    公司将以海源新材料为平台,进一步完善及全面“易安特”品牌复合材料建筑模

                                                                                         32
                                            福建海源自动化机械股份有限公司 2013 年年度报告全文



板,并开发相关轻量化复合材料新产品。此外,公司将加快“3D打印制造实验室”的建设
以及产品应用领域及工艺的研究,为公司后续发展做好技术储备,以保持经营的持续增长。

4、加强募集资金投资项目管理

       公司将加快募集资金投资项目的建设,使其尽快产生效益;加强对募集资金的管理,
严格按照证监会和深交所的有关规定,谨慎规范实施;提高募集资金的使用效率,实现产
品结构调整、延伸产业链、提高技术水平、提升公司核心竞争力;同时加快实现公司由压
机生产向高端精密设备制造飞跃、进军新材料、3D打印技术等新领域。

5、完善人才管理体系

       继续强化人力资源基础管理工作,结合公司实际情况和未来发展战略,优化绩效考核
机制,强化人事信息动态管理与数据工作,配合公司经营计划对人员进行定岗、定编,
加强人才管理,进行人才的分层次管理。公司努力把“人才竞争”提升到企业战略高度,
尊重人才,重视人才,建立具有竞争力的薪酬体系。规划因人而异的职业发展生涯,营造
相互尊重、相互信任、有归属感的企业文化,给予员工可以脱颖而出的通道,使员工将个
人与企业成长统一起来。

6、利用资本市场逐步实现快速成长

       通过对资产运行和资本运作有效整合公司资源,促进资产的有效运行,实现经济效益
最大化。通过并购、参股等多种途径优化公司现有产能配置;加强产业资本和金融资本的
相结合,提高公司资金的使用效率,有效降低公司外部金融市场的交易成本,增加公司的
收益和资本积累速度,最大限度地利用社会资源。适时谨慎的进行分散投资,重视对投资
的评估和风险对策,保证公司在多元化经营、增强公司竞争力的同时,能够稳定持续的发
展。

(四)资金需求及使用计划

       公司结合实际情况,制定了科学合理的资金使用计划和融资计划,同时加强学习利用
上市公司平台做大做强主业,加快公司发展。公司将适时拓展融资渠道,以满足生产经营
资金需要。公司严格执行上市公司募集资金使用的相关规定,管好、用好募集资金,稳步
推进募集资金投资项目建设。
       随着海源新材料投入批量生产、市场以及在研新项目的进展,预计2014年公司对


                                                                                           33
                                            福建海源自动化机械股份有限公司 2013 年年度报告全文



流动资金需求也将加大。公司将继续和各家免费注册即送体验金、租赁公司保持良好的合作关系,保持融
资渠道畅通。

(五)风险因素

1、市场开拓风险

       2014年,全球经济仍处于低速复苏阶段,我国经济增长继续放缓,建材、耐材行业及
主要下游行业产品如钢铁、水泥、有色金属等的市场需求将进一步减弱,可能对公司压机
及墙材机械产品的销售产生一定的负面影响,放缓销售增长。此外,复合材料建筑模
板和3D打印等新产品也存在市场开拓风险。
       公司将适时调整销售政策,积极开拓市场,加强队伍的建设与管理,逐步提升产
品销售量。同时加大公司技术研发力度,持续开发适应市场需求的新产品,加强对下游应
用领域的深入研究,扩展公司产品的应用领域,以消化可能出现的因经济增速放缓、市场
需求增长放缓带来的市场开拓风险。

2、市场竞争加剧的风险

       尽管公司正通过进一步提高公司的技术优势和性价比优势,全面提升公司的核心竞争
力,巩固自身作为国内液压成型装备制造业58娱乐场送18元彩金的领先地位,但在主要产品市场上,仍将
面临着竞争加剧的可能性。其中,公司核心产品HF压机所处的墙材压机行业已经出现数家
国内竞争对手,HC压机也有新竞争对手出现,随着有实力的行业竞争对手进一步加大竞
争力度以及更多有实力的竞争对手参与该行业的开拓,将必然使得行业的竞争格局复杂
化。
       公司将凭借既有的品牌优势和技术优势,持续开拓市场,持续加强技术研发和相关服
务,努力扩大生产规模和控制相关成本,继续保持并加强公司核心产品的市场竞争力,以
取得更有利的市场竞争地位。

3、管理能力风险

       随着公司业务的不断拓展和规模的扩张,募集资金投资项目的推进,相关产能的逐步
体现,生产规模将进一步扩张,公司在经营管理上将面临新的挑战。
       公司将根据现代企业发展的要求,构建规范高效的公司治理模式,根据实际情况及时
调整和完善公司组织架构的建设,强化人力资源管理、投资管理、管理等方面的组织
功能,以切实保证公司安全和高效地运营。
                                                                                           34
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4、技术研发及新产品市场风险

    公司通过引进吸收和自主创新的方式,掌握了液压成型装备等相关核心技术,并具备
了成熟的研发模式,并积极开拓新产品、新领域,不断加大对研发的投入。由于新产品、
新技术的研发周期较长,资金投入较多,新产品的技术稳定性和市场等方面面临很多
的不确定性,因此存在着一定的不确定风险。随着“海源复合材料生产基地建设项目”部
分建设工程和生产线陆续投入使用和试生产,由于复合材料建筑模板渠道及管理模式
与公司现有产品有很大的不同,公司模板项目的销售是否能达到预期的规模及利润水平存
在不确定的风险。
    公司将充分利用社会力量,加强模板项目等新产品的销售队伍建设,加大产品市场推
广力度,并做好相关的风险管控,力争将新技术、新产品研发及市场开拓风险降至最低。

5、公司并购整合风险

   公司将充分利用资本市场平台,将实施稳妥的产业链整合。在完成对外投资、并购企
业后,相应的整合风险可能也将随之而来,如果资源与业务有效的整合与匹配存在问题,
公司的经营与管理将面临相应风险。公司将通过明确企业投资、并购的战略目标后,对应
分析相关标的公司,建立科学的并购风险机制,及时对完成并购的企业进行有效的整合,
改善其管理,达到效益最大化,以规避整合风险。截至本报告期末,公司资产负债率仅为
11.75%,远低于行业平均水平,具有较强的抗风险能力。



九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    会计师事务所未对本报告期出具“非标准审计报告”。


十、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明:无


十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明:无


十二、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明:无


十三、公司利润分配及分红派息情况


    (1)报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

                                                                                        35
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     √ 适用 □ 不适用
                                           现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:     是

分红标准和比例是否明确和清晰:                   是

相关的决策程序和机制是否完备:                   是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:         是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法
                                                 是
权益是否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合
                                                 是
规、透明:


     (2)公司近 3 年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或
方案情况

    ①根据2011年度股东大会审议通过的利润分配方案为:以2011年末总股本160,000,000
股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.875元人民币现金(含税,扣税后个人、证券
投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派1.6875元),共计分配现金股30,000,000.00
元,剩余未分配利润124,070,157.00元结转以后年度再行分配。

    ②根据2012年度股东大会审议通过的利润分配方案为:以2012年末总股本160,000,000
股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.3125元(含税,扣税后个人、证券投资基金、
合格境外机构投资者实际每10股派0.28125元),共计分配现金股利5,000,000.00元,剩余
未分配利润124,006,320.70元结转以后年度再行分配。

    ③根据公司第三届董事会第二次会议审议通过的公司2013年度利润分配预案如下:以
2013年末总股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.3125元(含税,
扣税后个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.28125元),共计分配现
金股利5,000,000.00元,剩余未分配利润126,903,892.28元结转以后年度再行分配。

     (3)公司近三年现金分红情况表

                                                                                                     单位:元

                                                          分红年度合并报表中归属于     占合并报表中归属于上市公
        分红年度             现金分红金额(含税)
                                                            上市公司股东的净利润       司股东的净利润的比率(%)

         2013 年                           5,000,000.00                 8,757,428.60                      57.09%

         2012 年                           5,000,000.00                 7,070,659.14                      70.71%



                                                                                                           36
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          2011 年                           30,000,000.00                44,994,903.69                     66.67%

       公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
       □ 适用 √ 不适用


十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数(股)                                                                                            0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                0.3125

每 10 股转增数(股)                                                                                              0

分配预案的股本基数(股)                                                                               160,000,000

现金分红总额(元)(含税)                                                                            5,000,000.00

可分配利润(元)                                                                                    131,903,892.28

现金分红占利润分配总额的比例(%)                                                                          100%

                                                 现金分红政策:

其他

                                  利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

根据公司章程及《股东分红回报规划(2012-2014 年)》的相关规定,并综合考虑公司 2014 年资金需求状况以及积极回报

投资者等因素,公司提出如下利润分配预案:以 2013 年末总股本 160,000,000 股为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金

红利 0.3125 元(含税),共计分配现金股利 5,000,000.00 元。剩余未分配利润 126,903,892.28 元结转以后年度再行分配。本

年度不送红股,不以公积金转增股本。本预案需经 2013 年度股东大会审议通过。若股东大会决议与本预案有不一致的,

按股东大会决议的分配方案作相应调整。


十五、社会责任情况

       《福建海源自动化机械股份有限公司2013年度社会责任报告》详见2014年4月26日刊
载于公司指定信息披露媒体-巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。
       上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
       □ 是 √ 否 □ 不适用
       上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
       □ 是 √ 否 □ 不适用
       报告期内是否被行政处罚
       □ 是 √ 否 □ 不适用




                                                                                                             37
                                                       福建海源自动化机械股份有限公司 2013 年年度报告全文



十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

                                                                                         谈论的主要内容及提供的
     接待时间           接待地点     接待方式    接待对象类型          接待对象
                                                                                                  资料

                                                                                         公司生产经营情况及热点
2013 年 04 月 19 日   公司会议室   其他         个人            广大投资者
                                                                                         问题

                                                                大智慧阿思达克通讯社、
2013 年 05 月 08 日   公司会议室   实地调研     机构            湘财证券股份有限公司、 公司近期经营状况
                                                                海峡都市报

                                                                上海申银万国证券研究所
2013 年 05 月 23 日   公司会议室   实地调研     机构                                     公司近期经营状况
                                                                有限公司

2013 年 06 月 26 日   公司         其他         其他            广大投资者               公司生产经营状况等




                                                                                                         38
                                                                  福建海源自动化机械股份有限公司 2013 年年度报告全文




                                              第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

     √ 适用 □ 不适用
                                           涉案金                                                     诉讼(仲裁)
                                                      是否形成                     诉讼(仲裁)审理                  披露
         诉讼(仲裁)基本情况                额(万                诉讼(仲裁)进展                       判决执行              披露索引
                                                      预计负债                      结果及影响                     日期
                                            元)                                                        情况

公司与中冶重工、洛阳中冶建材设备有
限公司存在专利侵权纠纷。
有关本案的基本情况,公司已在首次公                                                 2013 年 9 月 12
开发行股票招股说明书“第十五节 四、                              报告期内至本报 日,河南高院对该
                                                                                                                          编号为
2、中冶重工诉公司专利侵权案”、2010                              告披露日,本案 案做出了民事判
                                                                                                                          2013-054 的
年年度报告“第九节 一、(二)中冶重工                            的 进 展 情 况 如 决【(2013)预法
                                                                                                                          《关于诉讼
诉公司专利侵权案”、公司 2011 年半年                             下:   2013 年 7 知 民 终 字 第 70
                                                                                                                          终审判决的
度报告“第六节 三、(二)中冶重工诉公                            月 11 日,河南高 号】:驳回上诉,
                                                                                                                          公告》刊载于
司专利侵权案”、2011 年年度报告“第十                            院开庭审理了本 维持原判。该判决
                                                                                                                   2013   公司指定信
节 一、(二)中冶重工诉公司专利侵权                              案。       2013 为 终 审 判 决 。
                                                                                                                   年 09 息披露媒体-
案”、2012 年半年度报告“第六节 重要         10         否       年 9 月 12 日,河 影响:本案的判决    已执行
                                                                                                                   月 24 《中国证券
事项 三、(二)中冶重工诉公司专利侵                              南高院对该案做 结果不会给公司
                                                                                                                   日     报》、《证券时
权案”及 2012 年年度报告“五、重要事项                           出 了 民 事 判 决 产品的品牌、声誉
                                                                                                                          报》、《证券日
一、重大诉讼仲裁事项”中进行了披露。                             【(2013)预法知 以及带来不
                                                                                                                          报》和巨潮资
详见 2010 年 12 月 14 日、2011 年 3 月                           民 终 字 第 70 利影响,不会影响
                                                                                                                          讯网
23 日、8 月 23 日、2012 年 4 月 26 日、                          号】:驳回上诉, 公司的持续经营
                                                                                                                          (www.cninf
8 月 28 日、2013 年 4 月 16 日及 8 月 24                         维持原判。该判 能力,对公司的当
                                                                                                                          o.com.cn)
日刊载于公司指定信息披露媒体-《中国                              决为终审判决。 期经营不构成重
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和                                            大不利影响。
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
相关内容。

公司 2005 年销售给洛阳龙羽宜电有限                                                                                        2013 年半年
公司的 5 台(套)HF1100 压机产品出现                                                                                      度报告“五、
合同纠纷。有关本案的基本情况,公司                                                                                        重要事项
                                                                 报告期内至本报
已在首次公开发行股票招股说明书“第                                                                                        二、重大诉讼
                                                                 告披露日,本案
十五节 四、3、洛阳龙羽与公司合同纠                                                                                 2013   仲裁事项”刊
                                                                 的 进 展 情 况 如 截至本报告披露
纷事宜”、公司 2010 年年度报告“第九节                                                                             年 08 载于公司指
                                           2,026.09     是       下:   2013 年 2 日,洛阳中院尚未       无
一、(三)洛阳龙羽与公司合同纠纷事                                                                                 月 24 定信息披露
                                                                 月 28 日,洛阳市 对本案做出判决。
宜”、公司 2011 年半年度报告“第六节                                                                               日     媒体-《中国
                                                                 中级人民法院开
三、(三)洛阳龙羽与公司合同纠纷事                                                                                        证券报》、《证
                                                                 庭审理了本案。
宜”、“重大诉讼判决暨复牌公告”(编号:                                                                                  券时报》、《证
2011-040)、2011 年年度报告“第十节一、                                                                                   券日报》和巨
(三)洛阳龙羽与公司合同纠纷事宜”、                                                                                      潮资讯网



                                                                                                                           39
                                                           福建海源自动化机械股份有限公司 2013 年年度报告全文



“重大诉讼二审裁定公告”(编号:                                                                             (www.cninf
2012-023)、2012 年半年度报告“第六节                                                                        o.com.cn)
重要事项三、(三)洛阳龙羽与公司合同
纠纷事宜”及 2012 年年度报告“五、重要
事项 一、重大诉讼仲裁事项”中进行了
披露。详见 2010 年 12 月 14 日、2011
年月 23 日、8 月 23 日、11 月 7 日、2012
年 4 月 26 日、5 月 29 日、8 月 28 日、
2013 年 4 月 16 日、8 月 24 日及 10 月
29 日刊载于公司指定信息披露媒体-《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
的相关内容。




二、媒体质疑情况

     √ 适用 □ 不适用
                      媒体质疑事项说明                                披露日期                    披露索引

2013 年 1 月,多家媒体报道了公司与清华大学老科技工作者协
会昆山永年先进制造技术有限公司签订了《建立“海源 3D 打印
                                                                                     编号为 2013-002 的《关于公司建立
制造实验室”合作意向书》(以下简称“《意向书》”),并将联合
                                                               2014 年 01 月 30 日   “3D 打印制造实验室”相关情况的公
各类材料专家,开展复合材料、陶瓷、硅酸盐等材料 3D 打印制
                                                                                     告》
造技术研究的相关情况。由于该事项引起投资者的广泛关注,
公司就有关情况进行了说明。




三、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

     报告期内公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

     立信会计师事务所出具了《福建海源自动化机械股份有限公司关联方占用资金专项审
计说明(2013年度)》【信会师报字[2014]第112649号】,详见2014年4月26日刊载于公司
指定信息披露媒体—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。



四、破产重整相关事项

     报告期内公司无破产重整相关事项。




                                                                                                              40
                                          福建海源自动化机械股份有限公司 2013 年年度报告全文



五、资产交易事项

1、收购资产情况:无

2、出售资产情况:无

3、企业合并情况:无

六、公司股权激励的实施情况及其影响

   报告期内公司无股权激励计划实施事项。




                                                                                         41
                                                                                                                                      福建海源自动化机械股份有限公司 2013 年年度报告全文


     七、重大关联交易

     1、与日常经营相关的关联交易

                                                                                        关联交 占同类交                        可获得的
关联交易              关联交易                             关联交易定价原 关联交易                           关联交易结算方
           关联关系                     关联交易内容                                    易金额 易金额的                        同类交易 披露日期                       披露索引
     方                 类型                                        则           价格                                式
                                                                                        (万元) 比例(%)                            市价

                                 公司向海源三维打印公                                                                                                 刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
                                                           以房屋所在地的                                   以月为缴租周期,
                                 司出租位于福州市闽侯                                                                                      2013 年    报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关
                                                           市场租赁价格为 8,000 元/                         海源三维打印公     8,000 元/
                      租赁       县荆溪镇铁岭北路 2 号的                                    4.80   4.60%                                   06 月 25 于参股子公司福建海源三维打印高科技有限
福建海源                                                   基础,并经双方协 月                              司每月向公司缴     月
                                 部分厂房,面积为 1,000                                                                                    日         公司完成工商设立登记暨涉及关联交易的公
三维打印 公司的参                                          商确定                                           纳租金
                                 平方米。                                                                                                             告》(编号:2013-035)
高科技有 股公司
                                 公司向海源三维打印公                                                                                                 刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
限公司                                                                                                                                     2013 年
                                 司采购 LFT-D 生产线配                                                      按合同约定以银                            报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关
                      采购商品                             市场价格         -             114.74   1.15%                       -           10 月 29
                                 套的切刀、输送线、冲孔                                                     行转账方式付款                            于预计与福建三维打印高科技有限公司日常
                                                                                                                                           日
                                 设备                                                                                                                 关联交易的公告》(编号:2013-061)

                                                                                                                                                      刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
                                 公司向易安特公司出租      以房屋所在地的                                   以季度为缴租周
                                                                                                                                           2013 年    报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关
                                 位于福州市闽侯县荆溪      市场租赁价格为 4,000 元/                         期,易安特公司每 4,000 元/
           公司全资 租赁                                                                    1.20   1.15%                                   09 月 14 于公司全资子公司投资设立参股公司福建易
福建易安                         镇铁岭北路 2 号办公楼     基础,并经双方协 月                              季度向公司缴纳     月
           子公司海                                                                                                                        日         安特新型建材有限公司完成工商设立登记暨
特新型建                         3、4 层,面积为 500 ㎡ 商后确定                                            租金
           源新材料                                                                                                                                   涉及关联交易的公告》(编号:2013-052)
材有限公
           的参股公                                                                                                                                   刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
司                                                                                                                                         2013 年
           司                    公司向易安特公司销售                                                       按合同约定以银                            报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关
                      销售商品                             市场价格         -             105.84   13.99%                      -           10 月 29
                                 复合材料建筑模板                                                           行转账方式付款                            于全资子公司与福建易安特新型建材有限公
                                                                                                                                           日
                                                                                                                                                      司关联交易事项的公告》(编号:2013-062)

合计                                                                --            --      226.58    --               --              --         --                         --

大额销货退回的详细情况                                     不适用




                                                                                                                                                                                           42
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                                                 公司与海源三维打印公司的关联交易可以保证公司 LFT-D 生产线产品所涉及的玻纤切断等技术的保密性,同时充分利用海源三维打
                                                 印公司在电核技术、精密机械技术、3D 打印技术等方面的优势。
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场 公司全资子公司海源新材料与易安特公司签订模板经销协议,主要是为了进一步推进海源新材料业务发展,便于子公司分级管理,有
其他交易方)进行交易的原因                       效拓展复合材料建筑模板的市场,同时加强子公司整合资源,培养专业化销售团队,拓宽产品应用领域,促进子公司长远发展。
                                                 上述关联交易不会影响公司的持续经营能力和独立性,也不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形,关联交易的实施
                                                 不会对公司产生不利影响。

关联交易对上市公司独立性的影响                   上述关联交易不会对公司独立性产生影响。

公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有) 不适用

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计
                                                 不适用
的,在报告期内的实际履游戏娱乐平台注册就送25况(如有)

交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)   不适用


   2、资产收购、出售发生的关联交易:无

   3、共同对外投资的重大关联交易:无

   4、关联债权债务往来

       是否存在非经营性关联债权债务往来:□ 是 √ 否

   5、其他重大关联交易:无




                                                                                                                                                               43
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八、重大合同及其履游戏娱乐平台注册就送25况

1、托管、承包、租赁事项情况

    (1)托管情况:无
     为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目:□ 适用 √ 不适用
    (2)承包情况
     为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目:□ 适用 √ 不适用
    (3)租赁情况:无
     为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目:□ 适用 √ 不适用


2、担保情况
                                                                                                        单位:万元

                                     公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                                                                                                                 是否为关
                       担保额度相关公       担保 实际发生日期(协 实际担                                是否履行 联方担保
    担保对象名称                                                                  担保类型    担保期
                          告披露日期        额度      议签署日)       保金额                             完毕    (是或
                                                                                                                   否)

福建汇达陶瓷有限公司   2013 年 4 月 16 日      70 2013 年 1 月 11 日         4 连带责任保证   12 个月      否        否

江西炫陶陶瓷有限公司   2013 年 4 月 16 日     245 2013 年 5 月 28 日    149.80 连带责任保证   18 个月      否        否

江西绿岛科技有限公司   2013 年 4 月 16 日     254 2013 年 9 月 13 日    211.70 连带责任保证   18 个月      否        否

报告期内审批的对外担保额度                                             报告期内对外担保实际
                                                              7,000                                                  569.00
合计(A1)                                                             发生额合计(A2)

报告期末已审批的对外担保额                                             报告期末实际对外担保
                                                              7,000                                                  365.50
度合计(A3)                                                           余额合计(A4)

                                                   公司对子公司的担保情况

                                                                                                                 是否为关
                   担保额度
                                                     实际发生日期      实际担保                         是否履行 联方担保
  担保对象名称     相关公告        担保额度                                       担保类型    担保期
                                                    (协议签署日)       金额                             完毕    (是或
                   披露日期
                                                                                                                   否)



报告期内审批对子公司担保额                                             报告期内对子公司担保
                                                             10,000                                                        0
度合计(B1)                                                           实际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担                                             报告期末对子公司实际
                                                             10,000                                                        0
保额度合计(B3)                                                       担保余额合计(B4)

公司担保总额(即前两大项的合计)




                                                                                                                  44
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报告期内审批担保额度合计                                      报告期内担保实际发生
                                                     17,000                                                569.00
(A1+B1)                                                     额合计(A2+B2)

报告期末已审批的担保额度合                                    报告期末实际担保余额
                                                     17,000                                                365.50
计(A3+B3)                                                   合计(A4+B4)

实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例(%)                                                               0.37

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                                                 0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金
                                                                                                                0
额(D)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)                                                                           0

上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                                   0

                                                              2013 年 4 月,公司与中国光大免费注册即送体验金股份有限公司福州分
                                                              行签订《国内买方信贷合作协议》,协议规定,中国光大
                                                              免费注册即送体验金股份有限公司福州分行与公司客户签订按揭贷款协
未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)                    议,公司根据客户贷款余额承担保证金担保责任。公司
                                                              签订最高额为 5,000 万元的保证金担保合同。并按照承购
                                                              人按揭贷款金额缴存保证金,缴存保证金随贷款减少而
                                                              相应减少。

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                        不适用

     采用复合方式担保的具体情况说明:□ 适用 √ 不适用
   (1)违规对外担保情况:□ 适用 √ 不适用

3、其他重大合同:

     2012年10月11日,公司之全资子公司海源新材料与宏峰集团(福建)有限公司(以下
简称“宏峰集团”)签订了建设工程施工合同(以下简称“施工合同”)。有关施工合同的
具体内容详见公司2012年10月16日刊载于指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司福建海源新材料
科技有限公司签订建设工程施工合同的公告》(编号:2012-041)。
     上述施工合同所涉及的工程属于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“海源复合
材料生产基地建设项目”。公司分别于2012年6月14日和7月3日召开第二届董事会第十四
次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过《关于变更首次公开发行股票募集资金投资
项目暨使用结余超募资金的议案》。此外,公司又分别于2013年4月13日和5月7日召开第
二届董事会第十八次会议和2012年度股东大会审议通过《关于变更“海源复合材料生产基
地建设项目”募集资金用途的议案》。有关该募投项目的相关内容详见公司2012年6月15



                                                                                                         45
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日和2013年4月16日刊载于指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《公司关于变更首次公开发行股票募集资金投
资项目暨使用结余超募资金的公告》(编号:2012-026)和《关于变更“海源复合材料生
产基地建设项目”募集资金用途的公告》(编号:2013-018)。
       2013年12月,因该募投项目建设需要,海源新材料与宏峰集团签订了上述施工合同的
补充协议。有关补充协议的具体内容详见公司2013年12月21日刊载于指定信息披露媒体-
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
《关于全资子公司签订工程施工合同补充协议的公告》(编号:2013-074)。

4、其他重大交易:无



九、承诺事项履游戏娱乐平台注册就送25况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事


       承诺事项       承诺方                        承诺内容                        承诺时间     承诺期限       履游戏娱乐平台注册就送25况

股改承诺

收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺

资产重组时所作承


                   公司实际控制 (一)公司实际控制人、控股股东福建海诚投资有限
                   人及其直系亲 公司、股东海源实业有限公司和股东福州市鼓楼区源
                                                                                               (一)2010
                   属、控股股东 恒信投资咨询有限公司承诺:自公司 A 股股票上市
                                                                                               年 12 月 24 日
                   福建海诚投资 之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本次发                                  (一)已于
                                                                                               至 2013 年 12
                   有限公司、股 行前直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该                                  2013 年 12
                                                                                               月 24 日。
                   东海源实业有 部分股份。                                                                      月 24 日履
                                                                                               (二)2010
                   限公司和股东 (二)由公司高管人员以及业务骨干 100%持股的公                                   行完毕。
首次公开发行或再                                                                 2010 年 12 月 年 12 月 24 日
                   福州市鼓楼区 司股东福州市鼓楼区鑫盘投资咨询有限公司、福州市                                  (二)(三)
融资时所作承诺                                                                   15 日         至 2014 年 12
                   源恒信投资咨 鼓楼区金鑫源投资咨询有限公司、福州市鼓楼区华达                                  (四)严格
                                                                                               月 24 日。
                   询有限公司、 鑫投资咨询有限公司、福州市鼓楼区金旭投资咨询有                                  履行,未出
                                                                                               (三)长期有
                   福州市鼓楼区 限公司承诺:自公司 A 股股票上市之日起 12 个月内,                               现违反承
                                                                                               效
                   鑫盘投资咨询 不转让或者委托他人管理本次发行前直接和间接持                                    诺的情形。
                                                                                               (四)长期有
                   有限公司、福 有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。同时追
                                                                                               效
                   州市鼓楼区金 加承诺,在上述承诺期满后,每年解除锁定的股份比
                   鑫源投资咨询 例为所持公司上述股份的 25%。上述四家公司所持


                                                                                                                46
                                                          福建海源自动化机械股份有限公司 2013 年年度报告全文



                   有限公司、福 的部分公司股票已分别于 2011 年、2012、2013 年 12
                   州市鼓楼区华 月 24 日解除锁定,可以上市流通和转让。
                   达鑫投资咨询 (三)公司实际控制人及其直系亲属均承诺:“在本
                   有限公司、福 人实际控制海源机械期间,本人直接或间接控制的公
                   州市鼓楼区金 司不从事与海源机械相同的经营业务,与海源机械不
                   旭投资咨询有 进行直接或间接的同业竞争。若本人直接或间接控制
                   限公司         的公司拟进行与海源机械相同的经营业务,本人将行
                                  使控制权以确保与海源机械不进行直接或间接的同
                                  业竞争。对海源机械已进行投资或拟投资的项目,本
                                  人将在投资方向与项目选择上,避免与海源机械相同
                                  或相似,不与海源机械发生同业竞争”。
                                  (四)公司控股股东、实际控制人及其直系亲属控制
                                  的其他企业均承诺:“本公司不从事与海源机械相同
                                  的经营业务,与海源机械不进行直接或间接的同业竞
                                  争。本公司所控股和控制的企业也不从事与海源机械
                                  相同的经营业务,与海源机械不进行直接或间接的同
                                  业竞争;若本公司所控股和控制的企业拟进行与海源
                                  机械相同的经营业务,本公司将行使控制权以确保与
                                  海源机械不进行直接或间接的同业竞争。对海源机械
                                  已进行投资或拟投资的项目,本公司将在投资方向与
                                  项目选择上,避免与海源机械相同或相似,不与海源
                                  机械发生同业竞争”。

                                  (一)公司存在与洛阳龙羽格锐建材有限公司的合
                                  同纠纷事宜,为此,公司股东海源实业有限公司承诺:                                   (一)严格
                                  “在洛阳市中级人民法院“(2010)洛民三初字第                                       履行,未出
                                  00005 号”《民事裁定书》生效之后,海源机械如因                                     现违反承
                                  与洛阳龙羽工艺设备买卖及服务合同纠纷发生任何                                       诺的情形。
                                  经济损失,将由本公司全部无条件承担”;公司控股                                     (二)2013
                                  股东福建海诚投资有限公司承诺:“在洛阳龙羽于                                       年 1 月 21
                                  2010 年 3 月 22 日就上述合同纠纷事宜向洛阳市中级                                   日,公司取
                                                                                                      (一)长期有
                                  人民法院提起诉讼之后,海源机械如因与洛阳龙羽工                                     得此处房
                   控股股东福建                                                                       效
                                  艺设备买卖及服务合同纠纷发生任何经济损失,将全                                     屋及简易
                   海诚投资有限                                                                       (二)公司已
其他对公司中小股                  部由本公司与海源实业有限公司共同连带承担”。        2010 年 12 月                  建筑物的
                   公司、股东海                                                                       于 2013 年 1
东所作承诺                        (二)公司目前在福州仓山区新建镇金洲北路 16 号 15 日                             房屋所有
                   源实业有限公                                                                       月履行完毕。
                                  厂区内实际拥有的房屋及简易建筑物面积为                                           权证(证件
                   司                                                                                 (三)长期有
                                  8,050.27 平方米,其中有 2,706.30 平方米的建筑物在                                号:榕房权
                                                                                                      效
                                  建筑时未履行相关的报批手续,目前尚未取得房产权                                   证 R 字第

                                  属证明。公司已积极向政府有关部门申请补办相关产                                     1310545

                                  权手续,但日后仍可能存在因此而收到有关部门处理                                     号)。

                                  和处罚的情形。为此,股东海源实业有限公司承诺:                                     (三)严格
                                  “自本承诺函出具之日起,若海源机械因上述                                           履行,未出
                                  2,706.30 平方米的建筑物尚未取得房产权属证明而                                      现违反承
                                  受到有关部门处理和处罚,本公司将全额承担该处理                                     诺的情形。
                                  和处罚给海源机械造成的经济损失”;控股股东福建



                                                                                                                     47
                                     福建海源自动化机械股份有限公司 2013 年年度报告全文



             海诚投资有限公司承诺:“自本承诺函出具之日起,
             若海源机械因上述 2,706.3 平方米的建筑物尚未取得
             房产权属证明而受到有关部门处理和处罚,本公司将
             与海源实业有限公司共同连带承担该处理和处罚给
             海源机械造成的经济损失”。
             (三)股东海源实业有限公司承诺:“如果海源机械
             所在地住房公积金主管部门要求海源机械对 2008 年
             3 月之前(含 2008 年 3 月)的住房公积金进行补缴,
             本公司将无条件按主管部门核定的金额无偿代海源
             机械补缴;如果海源机械因未按照规定为职工缴纳住
             房公积金而带来任何其他费用支出或经济损失,本公
             司将无条件全部无偿代其承担”;公司控股股东福建
             海诚投资有限公司承诺:“如果海源机械所在地住房
             公积金主管部门要求对海源机械 2008 年 3 月之前(含
             2008 年 3 月)的住房公积金进行补缴,本公司将无
             条件按主管部门核定的金额无偿代海源机械补缴;如
             果海源机械因未按照规定为职工缴纳住房公积金而
             带来任何其他费用支出或经济损失,本公司将无条件
             与海源实业有限公司共同连带无偿代其承担”。

             公司未来三年(2012-2014 年)的具体股东回报规划
             (一)分配方式
             公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方
             式分配利润。公司在盈利、现金流能满足正常经营和
             长期发展的前提下,积极推行现金分配方式。
             (二)公司利润分配的最低分红比例
             公司实施现金分红应同时满足下列条件:1、公司该
             年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积
             金后所余的税后利润)为正值; 2、审计机构对公司
             该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
             3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生
                                                                                                  严格履行,
福建海源自动 (募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支                      2012 年 6 月
                                                                 2012 年 06 月                    未出现违
化机械股份有 出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产                      14 日至 2015
                                                                 15 日                            反承诺的
限公司       或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经                        年 12 月 31 日
                                                                                                  情形。
             审计总资产的 30%,且金额超过 5,000 万元人民币。
             在满足上述现金分红条件的情况下,公司原则上每年
             度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司的盈
             利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
             公司每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现
             的可分配利润的 10%,且任意三个连续会计年度内,
             公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现
             的年均可分配利润的 30%;若公司业绩增长快速,
             并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹
             配时,可以在满足上述现金股利分配之余,提出并实
             施股票股利分红。


                                                                                                  48
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                                 (三)利润分配方案的制定及执行
                                 公司的年度利润分配预案由公司管理层、董事会结合
                                 《公司章程》、盈利情况、资金需求和股东回报规划
                                 提出、拟定,经董事会审议通过后提交股东大会审议
                                 批准,独立董事对利润分配预案发表独立意见。 股
                                 东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多
                                 种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,
                                 充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股
                                 东关心的问题。
                                 董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司
                                 股东征集其在股东大会上的投票权。公司当年盈利,
                                 董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的,应说
                                 明原因以及未用于分红的资金留存公司的用途和使
                                 用计划,并由独立董事发表独立意见,董事会审议通
                                 过后提交股东大会审议批准。 股东大会对利润分配
                                 方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两
                                 个月内完成股利(或股份)的派发事宜。

承诺是否及时履行   是

未完成履行的具体
原因及下一步计划   无
(如有)



2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达
到原盈利预测及其原因做出说明             □ 适用 √ 不适用


十、聘任、解聘会计师事务所情况

     现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称                        立信会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                65 万元

境内会计师事务所审计服务的连续年限          8年

境内会计师事务所注册会计师姓名              周琪、田华

境外会计师事务所名称(如有)                无

境外会计师事务所报酬(万元)(如有)        无

境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有) 无

境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)      无

     当期是否改聘会计师事务所:□ 是 √ 否
     聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况:□ 适用 √ 不适用



                                                                                                        49
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    十一、监事会、独立董事(如适用)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

            不适用

    十二、处罚及整改情况

                                                        调查处
名称/姓名    类型                 原因                               结论(如有)         披露日期            披露索引
                                                        罚类型

                    2013 年 3 月,公司在募集资金使用
                    情况自查中发现公告中关于募集
                    资金用途的表述有误,与相关资料
                                                                                                     刊载于《中国证券报》、《证券
                    存在不一致的情形,并客观导致了
                                                                                                     时报》、《证券日报》和巨潮资
                    公告内容与募资资金实际使用情
                                                                 福建证监局认为公司募                讯网(www.cninfo.com.cn)上
                    况存在差异。发现此情况后,公司
                                                                 集资金相关公告内容与             的公司《关于收到福建证监局
                    董事会及高管层高度重视,责成董 责令改                              2013 年 04
海源机械    其他                                                 实际使用情况存在差异,           行政监管措施决定书的公告》
                    事会秘书立即向福建证监局及深 正                                    月 12 日
                                                                 违反了《证券法》第 15            (编号:2013-011)、《关于福
                    圳证券交易所报告,听取监管部门
                                                                 条的有关规定。                      建证监局行政监管措施决定
                    的意见,配合监管部门的问询和核
                                                                                                     的整改进展情况公告》 编号:
                    查,并积极认真地进行妥善处理。
                                                                                                     2013-012)
                    福建证监局接获公司报告后于
                    2013 年 4 月 3 日对公司募集资金使
                    用情况进行了核查。

                                                                                                     刊载于《中国证券报》、《证券
                                                                 福建监管局指出公司存
                                                                                                     时报》、《证券日报》和巨潮资
                    中国证券监督管理委员会于 2013                在信息披露、公司治理及
                                                        责令改                            2013 年 11 讯网(www.cninfo.com.cn)上
海源机械    其他    年 9 月 1 日至 9 月 12 日对公司进            内部控制、募集资金管理
                                                        正                                月 08 日   的公司《关于收到福建证监局
                    行了年报现场核查。                           和使用、财务管理及会计
                                                                                                     行政监管措施决定书的公告》
                                                                 核算等问题
                                                                                                     (编号:2013-066)



    1、整改情况说明:
            (1)有关募集资金相关公告内容与实际使用情况存在差异的整改情况详见2013年4月
    13日和8月24日刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
    报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于福建证监局行政监管措施决定的整改
    进展情况公告》(编号:2013-012)和《关于福建证监局行政监管措施决定书整改报告的
    公告》(编号:2013-051)。
            (2)在接到福建证监局有关年报现场核查的整改决定后,公司董事会高度重视决定
    中所提出的问题,立即向董事、监事、高级管理人员及相关人员进行了传达,公司董事长
    组织召开了专题会议,公司部分董事、监事、高级管理人员参加了专项会议,对决定进行
    了讨论和分析,安排部署整改工作,并成立专门整改小组,对照《公司法》、《证券法》


                                                                                                                          50
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等相关法律法规规定以及决定的要求进行了认真的核查,逐项落实整改措施,明确相关责
任人和整改期限。公司已于2013年12月向福建证监局提交书面整改报告,并在规定期限内
完成了各项整改工作。


2、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披
露将收回涉嫌违规所得收益的情况:
   □ 适用 √ 不适用



十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

    不适用



十四、其他重大事项的说明

(一)建立“3D打印制造实验室”研究项目进展情况

    2013年3月7日,公司与昆山永年、江苏永年激光成形技术有限公司签订了《3D打印成
形平台购销合同》。本次合同的签订和履行,将启动公司建立“3D打印制造实验室”所需
的硬件平台建设和相关人员培训,购买的设备顺利交付并投入使用后,公司将具备开展复
合材料、陶瓷、硅酸盐等材料3D打印制造工艺技术研究的基础条件,并加快推进公司“3D
打印制造实验室”的顺利建成及投入运转。具体情况详见公司2013年3月9日刊载于指定信
息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《关于签订<3D打印成形平台购销合同>的公告》(编号:2013-009)。
    截至本报告披露日,由于昆山永年生产制造原因,上述合同项下的设备预计将延迟到
2014年7月交付。

(二)与昆山永年、江苏永年激光成形技术有限公司共建“海源-永年预应力钢丝缠绕压
机研发中心”

    2013年3月7日,公司与昆山永年、江苏永年激光成形技术有限公司签订了《福建海源
自动化机械股份有限公司与昆山永年先进制造技术有限公司、江苏永年激光成形技术有限
公司共建“海源-永年预应力钢丝缠绕压机研发中心”协议书》,旨在开展对公司现有压机
产品轻量化设计和新产品的研究,不断提升公司产品的市场竞争力。

                                                                                           51
                                           福建海源自动化机械股份有限公司 2013 年年度报告全文



    目前,合作开发项目正在进行中。

(三)参股设立福建海源三维打印高科技有限公司

    公司看好3D打印制造技术的市场前景,为推动在该技术上的工艺研究及应用,根据
2013年6月14日召开的第二届董事会第二十一次会议决议,公司决定参股投资设立福建海
源三维打印高科技有限公司。2013年6月20日,海源三维打印公司已完成了工商设立登记
手续。2013年12月,海源三维打印公司完成增资800万元(其中货币出资392万元,无形资
产出资408万元),并于12月24日完成了工商变更登记手续。上述具体情况详见公司2013
年6月17日、6月20日、6月25日和12月27日刊载于指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于投资设立参股子
公司福建海源三维打印高科技有限公司以及涉及关联交易的公告》(编号:2013-033)、
《关于参股子公司福建海源三维打印高科技有限公司的投资进展公告》(编号:2013-034)、
《关于参股子公司福建海源三维打印高科技有限公司完成工商设立登记暨涉及关联交易
的公告》(编号:2013-035)和《关于参股子公司福建海源三维打印高科技有限公司完成
工商变更登记的公告》(编号:2013-076)。

(四)公司获得政府补助情况

    根据《福建省人民政府关于进一步促进工贸企业稳定增长六项措施的通知》(闽政发
明电[2013]1号)和《福建省人民政府关于进一步促进工贸企业稳定增长补充措施的通知》
(闽政发明电[2013]3号)精神,公司可以享受2012-2013年度房产税、土地使用税“即征
即奖”优惠政策,涉及总金额为3,566,558.70元。2013年12月30日,公司收到闽侯县财政局
下发的公司2013年下半年房产税、土地使用税即征即奖政策补助资金2,749,800.00元。截至
报告期末,公司累计已收到闽侯财政局下发的房产税、土地使用税即征即奖政策补助资金
3,566,558.70元。具体情况详见公司2014年1月3日刊载于指定信息披露媒体-《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于收到政府补
助资金的公告》(编号:2014-001)。

(五)控股股东股权质押情况

    1、2013年3月,公司控股股东海诚投资与华鑫国际信托有限公司(以下简称“华鑫信
托”)签署了《股票质押合同》,海诚投资以其持有的公司510万股的限售条件流通股股
票及其孳息(包括但不限于质押股票应得股息、红利、配股、送股及其他收益)向华鑫信


                                                                                          52
                                           福建海源自动化机械股份有限公司 2013 年年度报告全文



托提供质押担保。具体情况详见2013年3月6日刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于控股
股东股票收益权转让及股权质押的公告》(编号:2013-007)。
    截至本报告披露日,该合同已经履行完毕。上述510万股公司股票并已于2014年3月6
日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。
    2、2013年7月,公司控股股东海诚投资与中信证券股份有限公司进行股票质押式回购
交易,具体情况详见2013年7月24日刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东进行股
票质押式回购交易的公告》(编号:2013-043)。
    截至本报告披露日,该交易正在履行中。

(六)控股股东参与融资融券业务情况

    截至本报告披露日,公司控股股东海诚投资为开展融资融券业务,已将其所持有的公
司 13,810,719 股无限售流通股(占公司股份总额的比例为 8.63%)转入中信证券(浙江)
有限责任公司客户信用交易担保证券账户中,上述公司股份的所有权未发生转移。具体情
况详见2014年3月12日刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东开展融资融券业务的公
告》(编号:2014-007)。


十五、公司子公司重要事项


(一)海源新材料工商变更情况

    2013年1月,海源新材料增资10,000万元,并于2013年1月25日完成工商变更登记手续,
海源新材料注册资本和实收资本由23,000万元变更为33,000万元,其它事项未变更。
    2013年4月,海源新材料变更了经营范围,并完成了工商变更登记手续。
    2014年3月,海源新材料增资1,500万元,并于2014年3月25日完成工商变更登记手续,
海源新材料注册资本由33,000万元变更为34,500万元,其它事项未变更。
    2014年4月,海源新材料增资1,500万元,并于2014年4月21日完成工商变更登记手续,
海源新材料注册资本由34,500万元变更为36,000万元,其它事项未变更。
    上述具体情况详见2013年1月26日、4月8日和2014年3月26日、4月22日刊载于公司指
定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

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                                           福建海源自动化机械股份有限公司 2013 年年度报告全文



(www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司完成工商变更登记的公告》(编号:2013-001)、
《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》(编号:2013-010)、《关于全资子公司完
成工商变更登记的公告》(编号:2014-008)和《关于全资子公司完成工商变更登记的公
告》(编号:2014-013)。

(二)海源新材料重大合同的履游戏娱乐平台注册就送25况

1、钢结构施工承包合同

    海源新材料于2012年9月28日与江西杭萧钢构有限公司签订钢结构施工承包合同,合
同总金额1,099.319万元。截至本报告期末,海源新材料已支付工程款9,922,475.30元。

2、建筑施工合同

    海源新材料于2012年10月11日与宏峰集团(福建)有限公司签订了建设施工合同,涉
及金额6,896万元,有关该合同的具体情况详见2012年10月16日刊载于公司指定信息披露媒
体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《关于全资子公司福建海源新材料科技有限公司签订建设工程施工合同的公告》(编
号:2012-041)。
    因募投项目“海源复合材料生产基地建设项目”建设需要,海源新材料于2013年12月
与宏峰集团签订了上述施工合同的补充协议,涉及金额37,951,265.00元,有关补充协议的
具体情况详见2013年12月21日刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司福建海源新材料
科技有限公司签订建设工程施工合同补充协议的公告》(编号:2013-074)。截至本报告
期末,海源新材料已经支付上述施工合同工程款65,230,292.00元。
    截至本报告披露日,该工程施工进展情况如下:
    主体厂房一、办公楼、配套建筑及厂区附属工程均已竣工,报告期内已有6条生产线
完成安装并投入试生产。
    厂房三因施工地型与原先预测的存在较大差异,为夯实地基,确保工程施工质量,工
期有所延长,自2013年7月动工建设,至2013年12月基础工程已基本结束,钢构主体吊装
完成,预计2014年上半年完工。

3、设备买卖合同

    海源新材料于2012年11月5日与公司签订“海源复合材料生产基地建设项目”之生产

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                                           福建海源自动化机械股份有限公司 2013 年年度报告全文



设备“海源LFT-D复合材料全自动生产线”买卖合同,公司向子公司销售十条HE600-2500
型LFT-D全自动生产线,合同金额为公司产品实际入库含税金额。报告期内公司完成交付
五条LFT-D全自动生产线,实现销售含税金额为5,410万元,尚有五条生产线待提供,截至
报告期末公司收到子公司海源新材料向公司支付的设备预付款2,580万元。

(三)海源新材料获得政府补助情况

    2013年8月19日,南平市武夷新区管理委员会向海源新材料出具了“关于同意拨付政
府扶持基金的批复”,明确批示“为鼓励你公司进一步加快项目建设进度,经我委决定,
同意拨付你公司该项目政府扶持资金500万元”。截至本报告披露日,海源新材料已收到
该笔资金。具体情况详见2013年8月20日刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司
福建海源新材料科技有限公司收到政府扶持资金的公告》(编号:2013-046)。

(四)参股设立福建易安特新型建材有限公司

    为了海源新材料业务发展的需要,便于子公司分级管理,有效拓展子公司的市场,同
时考虑到子公司整合资源,培养专业化销售团队,拓宽产品应用领域,促进子公司长
远发展,根据2013年7月22日召开的第二届董事会第二十二次会议决议,公司决定由海源
新材料与自然人冯胜昔共同投资设立易安特公司,注册资本为人民币3,000万元。2013年9
月12日,易安特公司已完成了工商设立登记手续。相关情况详见公司2013年7月23日和9月
14日刊载于指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司福建海源新材料科技有限公司投资设立参
股公司福建易安特新型建材有限公司的公告》(编号:2013-040)和《关于公司全资子公
司投资设立参股公司福建易安特新型建材有限公司完成工商设立登记暨涉及关联交易的
公告》(编号:2013-052)。


十六、公司发行公司债券的情况


    报告期内公司未发行公司债券。


十七、报告期公司公告索引


 编号                              公告名称                                         公告日期



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                                                        福建海源自动化机械股份有限公司 2013 年年度报告全文



2013-001   关于子公司完成工商变更登记的公告                                                       2013-1-26

2013-002   关于公司建立“3D 打印制造实验室”相关情况的公告                                        2013-1-30

2013-003   停牌公告                                                                               2013-1-31

2013-004   股票交易异常波动自查暨复牌公告                                                         2013-2-1

2013-005   2012 年度业绩快报                                                                      2013-2-23

2013-006   股票交易异常波动公告                                                                   2013-2-26

2013-007   关于控股股东股票收益权转让及股权质押的公告                                             2013-3-6

2013-008   关于持股 5%以上股东减持股份的提示性公告                                                2013-3-9

2013-009   关于签订《3D 打印成形平台购销合同》的公告                                              2013-3-9

2013-010   关于全资子公司完成工商变更登记的公告(新材料变更经营范围)                             2013-4-8

2013-011   关于收到福建证监局行政监管措施决定书的公告                                             2013-4-12

2013-012   关于福建证监局行政监管措施决定的整改进展情况公告                                       2013-4-13

2013-013   第二届董事会第十八次会议决议公告

2013-014   第二届监事会第十三次会议决议公告

2013-015   2012 年度报告摘要

2013-016   关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告

           关于 2013 年度至 2014 年上半年公司为控股子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的   2013-4-16
2013-017
           公告

2013-018   关于变更“海源复合材料生产基地建设项目”募集资金用途的公告

2013-019   关于召开 2012 年度股东大会的公告

2013-020   关于举行 2012 年年度报告网上说明会的公告

2013-021   关于召开 2012 年度股东大会的补充公告                                                   2013-4-18

2013-022   2013 年第一季度季度报告正文                                                            2013-4-24

2013-023   2012 年度股东大会决议公告                                                              2013-5-8

2013-024   关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告                                     2013-5-14

2013-025   关于公司副总经理辞职公告                                                               2013-5-24

2013-026   第二届董事会第二十次会议决议公告

2013-027   第二届监事会第十五次会议决议公告                                                       2013-5-25

2013-028   关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

2013-029   关于举办投资者开放日活动的公告                                                         2013-6-7

2013-030   2012 年度权益分派实施公告                                                              2013-6-15

2013-031   第二届董事会第二十一次会议决议公告

2013-032   第二届监事会第十六次会议决议公告                                                       2013-6-17

2013-033   关于投资设立参股子公司福建海源三维打印高科技有限公司以及涉及关联交易的公告


                                                                                                         56
                                                        福建海源自动化机械股份有限公司 2013 年年度报告全文



2013-034   关于参股子公司福建海源三维打印高科技有限公司的投资进展公告                            2013-6-20

2013-035   关于参股子公司福建海源三维打印高科技有限公司完成工商设立登记暨涉及关联交易的公告      2013-6-25

2013-036   第二届董事会第二十二次会议决议公告

2013-037   第二届监事会第十七次会议决议公告

2013-038   关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金用于现金管理的公告

2013-039   关于公司及全资子公司使用部分自有闲置资金用于现金管理的公告
                                                                                                 2013-7-23
           关于全资子公司福建海源新材料科技有限公司投资设立参股公司福建易安特新型建材有限公
2013-040
           司的公告

2013-041   关于召开 2013 年第一次临时股东大会的公告

2013-042   股票交易异常波动公告

2013-043   关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告                                              2013-7-24

2013-044   2013 年第一次临时股东大会决议公告                                                     2013-8-9

2013-045   关于全资子公司使用部分闲置募集资金用于现金管理的进展公告                              2013-8-15

2013-046   关于全资子公司福建海源新材料科技有限公司收到政府扶持资金的公告                        2013-8-20

2013-047   第二届董事会第二十三次会议决议公告

2013-048   第二届监事会第十八次会议决议公告

2013-049   2013 年半年度报告摘要                                                                 2013-8-24

2013-050   2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

2013-051   关于福建证监局行政监管措施决定书整改报告的公告

           关于公司全资子公司投资设立参股公司福建易安特新型建材有限公司完成工商设立登记暨涉
2013-052                                                                                         2013-9-14
           及关联交易的公告

2013-053   关于全资子公司使用部分闲置募集资金用于现金管理的进展公告                              2013-9-24

2013-054   关于诉讼终审判决的公告                                                                2013-9-24

2013-055   关于全资子公司使用部分闲置募集资金用于现金管理的进展公告                             2013-10-11

2013-056   关于董事会换届选举的提示性公告
                                                                                                2013-10-15
2013-057   关于监事会换届选举的提示性公告

2013-058   第二届董事会第二十四次会议决议公告

2013-059   第二届监事会第十九次会议决议公告

2013-060   2013 年第三季度季度报告正文

2013-061   关于预计与福建三维打印高科技有限公司日常关联交易的公告                               2013-10-29

2013-062   关于公司之全资子公司关联交易事项的公告

2013-063   关于补充会计政策的公告

2013-064   关于召开 2013 年第二次临时股东大会的公告




                                                                                                        57
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2013-065   关于选举职工代表监事的公告

2013-066   关于收到福建证监局行政监管措施决定书的公告                                            2013-11-8

2013-067   关于公司使用部分自有闲置资金用于现金管理的进展公告                                   2013-11-14

2013-068   2013 年第二次临时股东大会决议公告

2013-069   第三届董事会第一次会议决议公告                                                       2013-11-15

2013-070   第三届监事会第一次会议决议公告

2013-071   诉讼判决一审判决的公告                                                                2013-12-6

2013-072   关于全资子公司使用部分闲置募集资金用于现金管理的进展公告                             2013-12-12

2013-073   关于首次公开发行股票限售股份上市流通提示性公告                                       2013-12-19

2013-074   关于全资子公司福建海源新材料科技有限公司签订建设工程施工合同补充协议的公告           2013-12-21

2013-075   关于公司使用部分自有闲置资金用于现金管理的进展公告                                   2013-12-25

2013-076   关于参股子公司福建海源三维打印高科技有限公司完成工商变更登记的公告                   2013-12-27

2013-077   关于公司使用部分自有闲置资金用于现金管理的进展公告                                   2013-12-30




                                                                                                        58
                                                          福建海源自动化机械股份有限公司 2013 年年度报告全文




                             第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

                                                                                                              单位:股

                          本次变动前                      本次变动增减(+,-)                             本次变动后

                                                                   公积金
                         数量        比例(%) 发行新股   送股                    其他          小计          数量        比例(%)
                                                                   转股

一、有限售条件股份      77,182,440 48.24%           0          0          0   -73,265,040   -73,265,040     3,917,400     2.45%

1、国家持股                     0        0%         0          0          0            0             0             0        0%

2、国有法人持股                 0        0%         0          0          0            0             0             0        0%

3、其他内资持股         47,182,440 29.49%           0          0          0   -43,265,040   -43,265,040     3,917,400     2.45%

其中:境内法人持股      47,182,440 29.49%                      0          0   -43,265,040   -43,265,040     3,917,400     2.45%

      境内自然人持股            0        0%         0          0          0            0             0             0        0%

4、外资持股             30,000,000 18.75%           0          0          0   -30,000,000   -30,000,000            0        0%

其中:境外法人持股      30,000,000 18.75%           0          0          0   -30,000,000   -30,000,000            0        0%

      境外自然人持股            0        0%         0          0          0            0             0             0        0%

二、无限售条件股份      82,817,560 51.76%           0          0          0   73,265,040    73,265,040    156,082,600 97.55%

1、人民币普通股         82,817,560 51.76%           0          0          0   73,265,040    73,265,040    156,082,600 97.55%

2、境内上市的外资股             0        0%         0          0          0            0             0             0        0%

3、境外上市的外资股             0        0%         0          0          0            0             0             0        0%

4、其他                         0        0%         0          0          0            0             0             0        0%

三、股份总数           160,000,000     100%         0          0          0            0             0    160,000,000     100%

     股份变动的原因:√ 适用 □ 不适用
     部分限售股份解禁上市流通。
     股份变动的批准情况:□ 适用 √ 不适用
     股份变动的过户情况:□ 适用 √ 不适用
     公司已及时向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理报告期内部分限售股
份解限变更登记手续。
     股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股
东的每股净资产等财务指标的影响:□ 适用 √ 不适用


     公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容:□ 适用 √ 不适用
                                                                                                                    59
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二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发游戏娱乐平台注册就送25况

股票及其衍生证                         发行价格                                         获准上市交易数
                     发行日期                          发行数量         上市日期                           交易终止日期
     券名称                           (或利率)                                              量

股票类

海源机械 002529 2010 年 12 月 06 日          18.00     40,000,000 2010 年 12 月 24 日        40,000,000

可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类



权证类



     前三年历次证券发游戏娱乐平台注册就送25况的说明
     2010年12月6日,中国证券监督管理委员会下发《关于核准福建海源自动化机械股份
有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1759号),核准本公司公开发行人
民币普通股股票不超过4,000万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购
定价发行相结合的方式,其中网下配售800万股,网上定价发行3,200万股,发行价格为18.00
元/股。本次发行后公司总股本16,000万股。


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
     报告期内,公司股份总数及股东结构、公司资产和负债结构未发生变动。


3、现存的内部职工股情况
     报告期内,公司不存在内部职工股情况。


三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                             单位:股

报告期末股东总数                                  24,783 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数                   24,049

                                       持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                           持股比 报告期末持 报告期内增 持有有限售 持有无限售             质押或冻结情况
         股东名称           股东性质
                                          例(%)      股数量     减变动情况 条件的股份 条件的股份 股份           数量


                                                                                                                    60
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                                                                                数量          数量       状态

福建海诚投资有限公司     境内非国有法人    24.28% 38,845,680               0           0    38,845,680 质押         11,100,000

海源实业有限公司         境外法人          18.75% 30,000,000               0           0    30,000,000          -            -

福州市鼓楼区鑫盘投资
                         境内非国有法人        3.99%   6,391,960     -932,000   1,830,990    4,560,970          -            -
咨询有限公司

福州市鼓楼区金鑫源投
                         境内非国有法人        2.85%   4,555,203   -2,222,757   1,785,240    2,769,963          -            -
资咨询有限公司

华登(海源)有限公司     境外法人              1.94%   3,098,971   -5,654,789          0     3,098,971          -            -

中国-比利时直接股权投
                         境内非国有法人        1.39%   2,217,021   -4,454,753          0     2,217,021          -            -
资基金

嘉毅有限公司             境外法人              1.26%   2,022,355     -652,185          0     2,022,355          -            -

闽信昌晖投资有限公司     境外法人              0.88%   1,400,000   -1,611,760          0     1,400,000          -            -

福州市鼓楼区华达鑫投
                         境内非国有法人        0.45%    713,160       -90,000    200,790      512,370           -            -
资咨询有限公司

黄洋                     境内自然人            0.35%    561,000      561,000           0      561,000           -            -

战略投资者或一般法人因配售新股成为前
                                          无
10 名股东的情况(如有)(参见注 3)

                                          前 10 名股东中,福建海诚投资有限公司和海源实业有限公司属于同一实际控制
上述股东关联关系或一致行动的说明          人控制下的关联企业。除以上情况外,其他前 10 名股东之间不存在公司已知的
                                          关联关系,也不存在公司已知的一致行动人关系。

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                           报告期末持有无限售条件股份                          股份种类
                 股东名称
                                                         数量                      股份种类                     数量

福建海诚投资有限公司                                               38,845,680    人民币普通股                       38,845,680

海源实业有限公司                                                   30,000,000    人民币普通股                       30,000,000

福州市鼓楼区鑫盘投资咨询有限公司                                    4,560,970    人民币普通股                        4,560,970

华登(海源)有限公司                                                3,098,971    人民币普通股                        3,098,971

福州市鼓楼区金鑫源投资咨询有限公司                                  2,769,963    人民币普通股                        2,769,963

中国-比利时直接股权投资基金                                         2,217,021    人民币普通股                        2,217,021

嘉毅有限公司                                                        2,022,355    人民币普通股                        2,022,355

闽信昌晖投资有限公司                                                1,400,000    人民币普通股                        1,400,000

黄洋                                                                 561,000     人民币普通股                          561,000

杜秀梅                                                               560,100     人民币普通股                          560,100

                                          前 10 名无限售流通股股东及前 10 名股东中,福建海诚投资有限公司和海源实
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10
                                          业有限公司属于同一实际控制人控制下的关联企业。除以上情况外,其他前 10
名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关
                                          名无限售流通股股东之间、其他前 10 名股东之间不存在公司已知的关联关系,
联关系或一致行动的说明
                                          也不存在公司已知的一致行动人关系。


                                                                                                                        61
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前十大股东参与融资融券业务股东情况说
                                          无
明(如有)(参见注 4)

     公司股东在报告期内是否进行约定购回交易:□ 是 √ 否



2、公司控股股东情况(法人)
                           法定代表人/
      控股股东名称                       成立日期 组织机构代码       注册资本                主要经营业务
                           单位负责人

                                                                                  对工业、农业、商业、房地产业、高科
                                         2010 年 07                               技产业的投资;五金、交电产品、仪器
福建海诚投资有限公司       李良光                     55759947-9   1,500 万元
                                         月 20 日                                 仪表、建筑材料的批发;自营和代理各
                                                                                  类商品和技术的进出口业务。

经营成果、财务状况、现金
                           目前,除投资本公司外,未经营其他业务。
流和未来发展战略等

控股股东报告期内控股和
参股的其他境内外上市公     目前,除本公司外,未投资其他企业。
司的股权情况

     控股股东报告期内变更:□ 适用 √ 不适用

3、公司实际控制人情况(自然人)

            实际控制人姓名                            国籍                      是否取得其他国家或地区居留权

李良光                                    中国籍                    是

李祥凌                                    中国籍                    是

李建峰                                    中国籍                    是

                                          李良光先生 2005 年至今担任公司董事长兼总经理;李祥凌先生 2001 年至今担
最近 5 年内的职业及职务                   任福建省轻工机械设备有限公司董事长,2005 年至今担任本公司董事;李建峰
                                          先生 1994 年至今担任阿根廷海源董事长,2007 年至今担任本公司董事。

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况      除本公司外,过去 10 年未控股其他境内外上市公司。

     实际控制人报告期内变更

     □ 适用 √ 不适用

     公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




                                                                                                               62
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                         福建海诚投资有限公司


                                                                                 24.2786%
                   40.5247%      23.9225%         35.5528%



                    李良光         李祥凌             李建峰           福建海源自动化机械股份有限公司


                    21.97%         12.97%             19.28%
                                                                                  18.75%

                              海源实业有限公司




     实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司:□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

                             法定代表人/
     法人股东名称                          成立日期        组织机构代码         注册资本     主要经营业务或管理活动
                             单位负责人

                                                                                            股权投资,目前除投资本公
                                           2003 年 05 该公司在香港注册,无
海源实业有限公司         李祥凌                                              10,000 港币    司外未有其他投资项目,也
                                           月 23 日     组织机构代码
                                                                                            未经营其他业务。




四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

     □ 适用 √ 不适用




                                                                                                               63
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               第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                      期初持 本期增持 本期减持 期末持
                       任职
  姓名       职务             性别   年龄     任期起始日期        任期终止日期        股数       股份数量 股份数量 股数
                       状态
                                                                                      (股)     (股)       (股) (股)

            董事长
 李良光                现任   男     52     2013 年 11 月 14 日 2016 年 11 月 13 日          0            0        0        0
            总经理

 李祥凌    副董事长    现任   男     67     2013 年 11 月 14 日 2016 年 11 月 13 日          0            0        0        0

 李建峰      董事      现任   男     59     2013 年 11 月 14 日 2016 年 11 月 13 日          0            0        0        0

 高慧敏      董事      离任   女     53     2010 年 11 月 15 日 2013 年 11 月 14 日          0            0        0        0

 孙佳华      董事      离任   男     61     2010 年 11 月 15 日 2013 年 11 月 14 日          0            0        0        0

 江善颂      董事      离任   男     52     2010 年 11 月 15 日 2013 年 11 月 14 日          0            0        0        0

             董事
  王琳                 现任   男     43     2013 年 11 月 14 日 2016 年 11 月 13 日          0            0        0        0
           总工程师

 董惠良    独立董事    离任   男     61     2010 年 11 月 15 日 2013 年 11 月 14 日          0            0        0        0

 王振光    独立董事    离任   男     64     2010 年 11 月 15 日 2013 年 11 月 14 日          0            0        0        0

 甘智和    独立董事    离任   男     69     2010 年 11 月 15 日 2013 年 11 月 14 日          0            0        0        0

 文东华    独立董事    现任   男     41     2013 年 11 月 14 日 2016 年 11 月 13 日          0            0        0        0

 郑新芝    独立董事    现任   男     59     2013 年 11 月 14 日 2016 年 11 月 13 日          0            0        0        0

  陈冲     独立董事    现任   男     60     2013 年 11 月 14 日 2016 年 11 月 13 日          0            0        0        0

 张立辉   监事会主席 现任     男     44     2013 年 11 月 14 日 2016 年 11 月 13 日          0            0        0        0

 叶仰恩      监事      现任   男     65     2013 年 11 月 14 日 2016 年 11 月 13 日          0            0        0        0

  陶涛       监事      现任   女     51     2013 年 11 月 14 日 2016 年 11 月 13 日          0            0        0        0

  陈生     副总经理    现任   男     51     2013 年 11 月 14 日 2016 年 11 月 13 日          0            0        0        0

 陈秀华    副总经理    现任   男     52     2013 年 11 月 14 日 2016 年 11 月 13 日          0            0        0        0

 王加志    副总经理    现任   男     39     2013 年 11 月 14 日 2016 年 11 月 13 日          0            0        0        0

 朱建忠    副总经理    离任   男     53     2010 年 11 月 15 日 2013 年 05 月 23 日          0            0        0        0

          董事会秘书
  李玫                 现任   女     36     2013 年 11 月 14 日 2016 年 11 月 13 日          0            0        0        0
           副总经理

  洪津     财务总监    现任   男     36     2013 年 11 月 14 日 2016 年 11 月 13 日          0            0        0        0

  合