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海源机械:2017年年度报告

日期:2018-04-25附件下载

    福建海源自动化机械股份有限公司
    
    FUJIAN HAIYUAN AUTOMATIC EQUIPMENTS CO., LTD
    
    (证券简称:海源机械 证券代码:002529)
    
    二〇一七年年度报告
    
    第一节 重要提示、目录和释义
    
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    公司负责人李良光、主管会计工作负责人洪津及会计机构负责人(会计主管人员)洪津声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    
    本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。公司已在本年度报告中详细描述了公司面临的风险,详见本年度报告“第四节 经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展望(四)可能面对的风险”的相关内容。
    
    《中 国 证 券 报》、《证 券 时 报》、《证 券 日 报》和 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准,敬请投资者注意投资风险。
    
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    目录
    
    第一节 重要提示、目录和释义....................................................................................................... 1
    
    第二节 公司简介和主要财务指标................................................................................................... 4
    
    第三节 公司业务概要....................................................................................................................... 8
    
    第四节 经营情况讨论与分析......................................................................................................... 15
    
    第五节 重要事项.............................................................................................................................. 36
    
    第六节 股份变动及股东情况......................................................................................................... 53
    
    第七节 优先股相关情况................................................................................................................. 58
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......................................................................... 59
    
    第九节 公司治理.............................................................................................................................. 68
    
    第十节 公司债券相关情况............................................................................................................. 76
    
    第十一节 财务报告......................................................................................................................... 77
    
    第十二节 备查文件目录............................................................................................................... 189
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    释义
    
                     释义项                   指                             释义内容
     公司、本公司、海源机械                   指    福建海源自动化机械股份有限公司
     海源新材料                               指    福建海源新材料科技有限公司,公司全资子公司
     海源智能装备                             指    福建省海源智能装备有限公司,公司全资子公司
     海源三维打印公司                         指    福建海源三维打印高科技有限公司,公司参股公司
     易安特公司                               指    福建易安特新型建材有限公司,公司参股公司
     云度新能源                               指    福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司,公司参股公司
     海诚投资                                 指    福建海诚投资有限公司,公司控股股东
     海源实业                                 指    海源实业有限公司,公司股东
     兴业证券                                 指    兴业证券股份有限公司,保荐机构
     立信会计师事务所                         指    立信会计师事务所(特殊普通合伙),审计机构
     中国证监会                               指    中国证券监督管理委员会
     福建证监局                               指    中国证券监督管理委员会福建监管局
     定增募投项目                             指    新能源汽车碳纤维车身部件生产工艺技术及生产线装备的研发及
                                                   产业化项目及新能源汽车碳纤维车身部件生产示范项目
                                                   全自动液压压机,公司产品,包括HE系列复合材料全自动液压压
     压机                                     指    机及LFT—D生产线、HF系列墙体材料全自动液压压砖机、HC系
                                                   列耐火材料和HP系列陶瓷砖全自动液压压机等
     加气生产线                               指    蒸压加气混凝土砌块生产线
     建筑模板                                 指    快装组合式复合材料建筑模板
     LFT-D                                   指    直接在线长纤维热塑性复合材料生产线
                                                   快速成型技术的一种,它是一种以数字模型文件为基础,运用粉末
     3D打印                                  指    状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层打印的方式来构造物体的技
                                                   术。
     报告期、本报告期                         指    2017年1月1日至2017年12月31日
     元                                       指    人民币元
    
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    第二节 公司简介和主要财务指标
    
    一、公司信息
    
     股票简称                     海源机械                      股票代码                002529
     股票上市证券交易所           深圳证券交易所
     公司的中文名称               福建海源自动化机械股份有限公司
     公司的中文简称               海源机械
     公司的外文名称(如有)       FUJIANHAIYUANAUTOMATICEQUIPMENTSCO.,LTD.
     公司的外文名称缩写(如有)   HYM
     公司的法定代表人             李良光
     注册地址                     福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号
     注册地址的邮政编码           350101
     办公地址                     福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号
     办公地址的邮政编码           350101
     公司网址                     www.haiyuan-group.com
     电子信箱                     hyjx@haiyuan-group.com
    
    
    二、联系人和联系方式
    
                                                董事会秘书                           证券事务代表
     姓名                         杨宁                                   郭苏霞
     联系地址                     福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号    福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号
     电话                         0591-83855071                           0591-83855071
     传真                         0591-83855031                           0591-83855031
     电子信箱                     hyjx@haiyuan-group.com                  hyjx@haiyuan-group.com
    
    
    三、信息披露及备置地点
    
     公司选定的信息披露媒体的名称                 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
     登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
     公司年度报告备置地点                         公司证券投资部
    
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    四、注册变更情况
    
     组织机构代码                       91350000751365473X(“三证合一”后的统一社会信用代码)
     公司上市以来主营业务的变化情况     无变更
     (如有)
                                        2010年8月11日,经福建省对外贸易经济合作厅闽外经贸资[2010]303号“福
                                        建省对外贸易经济合作厅关于福建海源自动化机械股份有限公司股权转让等事
                                        项的批复”的批准,同意公司原控股股东海源实业有限公司将其所持有的公司
     历次控股股东的变更情况(如有)     32.3714%股份转让给福建海诚投资有限公司,转让后,海源实业有限公司持有
                                        公司3,000万元股份,占总股本的25%,而福建海诚投资有限公司持有公司
                                        3,884.568万元股份,占总股本的32.3714%,成为公司的控股股东。截至报告期
                                        末,福建海诚投资有限公司持有公司4855.71万股股份,占总股本的18.68%。
    
    
    五、其他有关资料
    
    公司聘请的会计师事务所
    
     会计师事务所名称              立信会计师事务所(特殊普通合伙)
     会计师事务所办公地址          上海市黄浦区南京东路61号4楼
     签字会计师姓名                田华、姜波
    
    
    公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构:√适用□不适用
    
           保荐机构名称             保荐机构办公地址       保荐代表人姓名              持续督导期间
     兴业证券股份有限公司       福建省福州市湖东路268号    陈耀、吕泉鑫      2016年5月20日-2017年12月31日
    
    
    公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问:□适用√不适用
    
    六、主要会计数据和财务指标
    
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据:□是 √ 否
    
                                        2017年             2016年          本年比上年增减         2015年
    营业收入(元)                      272,244,174.03       205,213,107.36             32.66%       230,143,219.10
    归属于上市公司股东的净利润            7,008,487.81       -38,177,163.94            118.36%         2,806,155.60
    (元)
    归属于上市公司股东的扣除非经        -18,135,730.20       -42,401,767.88             57.23%       -16,212,377.83
    常性损益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额          -39,184,840.66      -123,840,441.46             68.36%       -29,240,530.85
    (元)
    基本每股收益(元/股)                      0.0270             -0.1625            116.62%              0.0140
    稀释每股收益(元/股)                      0.0270             -0.1625            116.62%              0.0140
    加权平均净资产收益率                       0.45%             -2.87%              3.32%              0.28%
    
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
                                       2017年末           2016年末       本年末比上年末增减      2015年末
    总资产(元)                      1,898,873,450.84     1,897,968,271.16              0.05%     1,220,683,124.94
    归属于上市公司股东的净资产        1,567,636,401.66     1,560,375,160.60              0.47%       998,946,957.40
    (元)
    
    
    七、境内外会计准则下会计数据差异
    
    1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    
    □适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产
    
    差异情况。
    
    2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    
    √ 适用□不适用
    
    单位:元
    
                                     归属于上市公司股东的净利润               归属于上市公司股东的净资产
                                    本期数               上期数               期末数              期初数
    按中国会计准则                    7,008,487.81          -38,177,163.94      1,567,636,401.66      1,560,375,160.60
    按境外会计准则调整的项目及金额
    
    
    3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
    
    □适用 √ 不适用
    
    八、分季度主要财务指标
    
    单位:元
    
                                       第一季度           第二季度           第三季度           第四季度
    营业收入                             84,366,019.96        87,533,558.57        61,299,760.83        39,044,834.67
    归属于上市公司股东的净利润            9,869,888.67        16,165,112.86         6,008,736.69       -25,035,250.41
    归属于上市公司股东的扣除非经          8,402,801.17         7,773,265.19          -995,088.59       -33,316,707.97
    常性损益的净利润
    经营活动产生的现金流量净额          -28,233,909.38       -29,863,846.30       -45,356,427.67        64,269,342.69
    
    
    上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差
    
    异:□是√否
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    九、非经常性损益项目及金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                    项目                    2017年金额       2016年金额       2015年金额           说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减          -9,496.58       -315,791.27     11,691,939.25
    值准备的冲销部分)
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密
    切相关,按照国家统一标准定额或定量享      29,226,647.50      6,955,493.00      4,672,951.00
    受的政府补助除外)
    委托他人投资或管理资产的损益                589,749.99
    与公司正常经营业务无关的或有事项产生                                         5,746,566.78
    的损益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出        -225,467.96      -1,669,579.45        419,426.58
    减:所得税影响额                           4,437,214.94        745,518.34      3,512,350.18
    合计                                      25,144,218.01      4,224,603.94     19,018,533.43         --
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定
    
    的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常
    
    性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损
    
    益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    第三节 公司业务概要
    
    一、报告期内公司从事的主要业务
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否
    
    福建海源自动化机械股份有限公司是一家集研究开发、生产、销售于一体的复合材料轻量化制品及新型智能机械装备企业。
    
    公司生产的复合材料制品包括汽车车身及零件、复合材料建筑模板轻量化等复合材料制品,主要应用于汽车轻量化和建筑轻量化领域,并不断拓展新的应用领域。公司目前具备了LFT-D、SMC等热塑及热固工艺的玻璃纤维制品和SMC、HP-RTM等热塑及热固工艺的碳纤维制品的生产能力。
    
    汽车轻量化方面,主要业务是开发和制造复合材料汽车车身及零部件,主要围绕LFT-D、SMC及HP-RTM等为核心工艺,应用于以乘用车、商用车为主的外覆盖件、结构件及半结构件,已形成量产的产品主要有乘用车、商用车的外覆盖件、内结构件等汽车轻量化车身件和新能源汽车电池盒的外覆盖件,并将进一步扩大在新能源汽车轻量化领域的广泛应用。目前,已批量配套了宁德时代、宇通客车、东风柳汽等企业,同时,已收到了吉利商用车、宁德时代、宝马中国等大型企业的多个订单。此外,公司已有两条具备国内外领先水平的HP-RTM等快速成型工艺的碳纤维汽车车身零部件生产线投产并具备批量生产能力。
    
    建筑轻量化的主要产品是复合材料建筑模板,为国内首家开发生产,可应用于房地产及地铁、高铁、高速公路、城市管廊等施工领域,相对于传统的木模及钢模,复合材料模板具有安全环保、施工灵活、省工节材、高效便捷、质量可靠等优点,符合国家“以塑代钢、以塑代木”的政策。报告期内,公司的建筑模板已在地铁项目、城市地下综合管廊及房地产等公建、房建施工中迅速铺开,并获得客户的广泛好评。
    
    LFT-D工艺方面:公司自主研发具有知识产权的国内首条全自动在线长纤维增强热塑性复合材料模压生产线(LFT-D),应用于汽车轻量化、建筑轻量化等多个领域,较以往复合材料闭模加工工艺,热塑式LFT-D技术具有减少生产循环、重量轻、可回收和材料种类多的优势,同时增加设计自由度和汽车组件的可回收性,目前世界上仅有少数企业能制造。近几年,国内新能源汽车的快速发展,对复合材料轻量化在新能源汽车整车上的应用提供了广阔的市场和巨大的需求。国内复合材料在汽车、航空、高铁等多个领域的广泛应用将会给公司HE
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    系列压机及LFT-D生产线的销售提供广阔的市场空间。
    
    SMC工艺方面:利用公司自主研发的HE系列复合材料压机,采用SMC片状模塑料材料(sheet molding compound),热压成型各种产品,广泛应用于汽车行业及轨道交通行业,具有轻质高强,耐化学腐蚀,膨胀系数小,尺寸精度高,设计性强,零件集成效果好等优势,且利用公司带有专利技术的四角调平功能的高精度压机,配合公司国内独有的IMC(模内喷涂)技术,使公司生产的汽车外饰件能够达到轿车级A级表面的效果,目前在全球范围内,仅有少数几家企业能够达到A-class级制造水平。
    
    碳纤维工艺方面:利用公司自主研发的HE系列复合材料压机,采用专用树脂体系+碳纤维增强材料,根据不同产品性能要求而设计不同的铺层方式及结构设计,并配合专业的树脂注射工艺及模具设计工艺,使碳纤维材料在模腔内能够完全浸润并快速热压成型的一种工艺,碳纤维成型工艺对压机的要求非常高,公司自主研发的HE系列压机完全可以满足碳纤维工艺的批量生产要求,碳纤维制品广泛应用于航空航天、国防军工、新能源汽车、海洋开发及医疗领域等,目前,公司的碳纤维制品生产线已实现全自动化批量生产能力。
    
    此外,公司是全球产品门类最多的液压成型技术和装备的供应商之一。公司生产的全自动液压机械包括LFT-D和SMC工艺的玻璃纤维制品复合材料生产线、HP-RTM等工艺的碳纤维制品复合材料生产线、HE系列复合材料全自动液压机、HF系列墙材压机、HC系列耐火材料和HP系列陶瓷砖全自动液压机及其生产线。同时,公司还生产透水砖全自动液压机及其生产线、蒸压加气混凝土砌块生产线及其他配套机械设备。公司目前的机械产品主要用于复合材料制品、墙材制造、耐火材料和陶瓷砖的生产。
    
    公司生产的HF系列压机和加气生产线,主要采用废料包括粉煤灰、矿渣等原料生产墙材,公司是目前我国墙材压机领域最成熟和最主要的供应商,市场份额领先。
    
    公司研制的HB透水砖全自动液压机及其生产线,主要采用矿渣废料、陶瓷废料、废玻璃为原料生产透水砖,其制品具有保持地面的透水性、保湿性,防滑、高强度、抗寒、耐风化、降噪、吸音等特点。公司的HB透水砖压机是国内首创,随着国家对海绵城市建设的大力推进,该产品已成为公司智能装备业务新的增长点。
    
    报告期内,公司全资子公司海源智能装备积极开拓农业智能装备市场,已推出产品——菌菇无人套袋机,主要用于生产种植食用菌所用的菌棒。菌菇无人套袋机以简单的人机一体化、单班一人多台值机的生产模式、卓越的生产工作环境及智能远程可控机械优化模式,大大降低人力的劳动程度,有助于产业的规模化、可持续化发展。自推向市场以来,受到农业
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    领域的广泛关注,还被列入政府补贴农机设备的目录清单,符合国家农业战略发展方向。该
    
    产品将成为公司未来新的业务增长点,将对公司利润产生积极的影响。
    
    二、主要资产重大变化情况
    
    1、主要资产重大变化情况
    
                 主要资产                                           重大变化说明
    股权资产                          无重大变化
    固定资产                          无重大变化
    无形资产                          无重大变化
    货币资金                          货币资金期末余额较上年减少20,960.07万元,减少比例为47.93%,主要是由于定
                                      向增发募集项目持续投入,募集资金相应有所减少所致。
                                      在建工程期末余额较上年增加11,703.12万元,增加比例为97.90%,主要原因是本
    在建工程                          期子公司海源新材料加大对定向增发募集项目“新能源汽车碳纤维车身部件生产示
                                      范项目”的基建投入所致。
    其他非流动资产                    其他非流动资产期末余额较上年增加 2,664.40 万元,增加比例为19.51%,主要是
                                      由于公司定向增发募集项目固定资产投入增加所致。
    
    
    2、主要境外资产情况:□适用√不适用
    
    三、核心竞争力分析
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否
    
    1、复合材料轻量化制品领域的综合优势
    
    依托公司在复合材料装备的领先优势,公司积极向复合材料轻量化制品领域延展,通过对国内外资源的有效整合,构建了从复合材料装备、工艺、材料、模具开发、制品设计到制品生产的完整产业链,具有综合领先优势。公司复合材料轻量化制品以汽车轻量化和建筑轻量化为主要战略方向,围绕这两个战略方向,公司进行了多年的技术积累和整合,已经能够为客户提供极具性价比吸引力的从产品设计、装备制造、模具开发到制品生产一体化的解决方案,这是目前国内绝大多数复合材料企业所不具备的。在汽车轻量化制品方面,公司也与宇通客车、东风柳汽等多家汽车企业达成在多个部件上的合作开发并批量供货,同时,也与宁德时代就电池盒上盖等多个项目达成了定点协议和批量供货,并获得了以上客户的广泛好
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    评。
    
    在多年与国外企业合作的基础上。2015年底公司分别于意大利米兰及公司总部设立了“朗基尔·海源复合材料技术中心”及“海源·朗基尔复合材料技术中心”,朗基尔拥有几十年复合材料制品(玻璃纤维制品和碳纤维制品)的生产经验,两个技术中心将在复合材料轻量化等方面吸纳各自区域内的优势资源,形成技术、市场、人才三位一体的平台效应,将更为公司在复合材料轻量化制品领域的长足发展,提供持续的人才、技术和市场资源。
    
    2016年,公司全资子公司海源新材料与葡萄牙IP公司签署了《谅解备忘录》,双方将在