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个股公告正文

海源机械:2017年年度报告

日期:2018-04-25附件下载

    福建海源自动化机械股份有限公司
    
    FUJIAN HAIYUAN AUTOMATIC EQUIPMENTS CO., LTD
    
    (证券简称:海源机械 证券代码:002529)
    
    二〇一七年年度报告
    
    第一节 重要提示、目录和释义
    
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    公司负责人李良光、主管会计工作负责人洪津及会计机构负责人(会计主管人员)洪津声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    
    本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。公司已在本年度报告中详细描述了公司面临的风险,详见本年度报告“第四节 经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展望(四)可能面对的风险”的相关内容。
    
    《中 国 证 券 报》、《证 券 时 报》、《证 券 日 报》和 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准,敬请投资者注意投资风险。
    
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    目录
    
    第一节 重要提示、目录和释义....................................................................................................... 1
    
    第二节 公司简介和主要财务指标................................................................................................... 4
    
    第三节 公司业务概要....................................................................................................................... 8
    
    第四节 经营情况讨论与分析......................................................................................................... 15
    
    第五节 重要事项.............................................................................................................................. 36
    
    第六节 股份变动及股东情况......................................................................................................... 53
    
    第七节 优先股相关情况................................................................................................................. 58
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......................................................................... 59
    
    第九节 公司治理.............................................................................................................................. 68
    
    第十节 公司债券相关情况............................................................................................................. 76
    
    第十一节 财务报告......................................................................................................................... 77
    
    第十二节 备查文件目录............................................................................................................... 189
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    释义
    
                     释义项                   指                             释义内容
     公司、本公司、海源机械                   指    福建海源自动化机械股份有限公司
     海源新材料                               指    福建海源新材料科技有限公司,公司全资子公司
     海源智能装备                             指    福建省海源智能装备有限公司,公司全资子公司
     海源三维打印公司                         指    福建海源三维打印高科技有限公司,公司参股公司
     易安特公司                               指    福建易安特新型建材有限公司,公司参股公司
     云度新能源                               指    福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司,公司参股公司
     海诚投资                                 指    福建海诚投资有限公司,公司控股股东
     海源实业                                 指    海源实业有限公司,公司股东
     兴业证券                                 指    兴业证券股份有限公司,保荐机构
     立信会计师事务所                         指    立信会计师事务所(特殊普通合伙),审计机构
     中国证监会                               指    中国证券监督管理委员会
     福建证监局                               指    中国证券监督管理委员会福建监管局
     定增募投项目                             指    新能源汽车碳纤维车身部件生产工艺技术及生产线装备的研发及
                                                   产业化项目及新能源汽车碳纤维车身部件生产示范项目
                                                   全自动液压压机,公司产品,包括HE系列复合材料全自动液压压
     压机                                     指    机及LFT—D生产线、HF系列墙体材料全自动液压压砖机、HC系
                                                   列耐火材料和HP系列陶瓷砖全自动液压压机等
     加气生产线                               指    蒸压加气混凝土砌块生产线
     建筑模板                                 指    快装组合式复合材料建筑模板
     LFT-D                                   指    直接在线长纤维热塑性复合材料生产线
                                                   快速成型技术的一种,它是一种以数字模型文件为基础,运用粉末
     3D打印                                  指    状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层打印的方式来构造物体的技
                                                   术。
     报告期、本报告期                         指    2017年1月1日至2017年12月31日
     元                                       指    人民币元
    
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    第二节 公司简介和主要财务指标
    
    一、公司信息
    
     股票简称                     海源机械                      股票代码                002529
     股票上市证券交易所           深圳证券交易所
     公司的中文名称               福建海源自动化机械股份有限公司
     公司的中文简称               海源机械
     公司的外文名称(如有)       FUJIANHAIYUANAUTOMATICEQUIPMENTSCO.,LTD.
     公司的外文名称缩写(如有)   HYM
     公司的法定代表人             李良光
     注册地址                     福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号
     注册地址的邮政编码           350101
     办公地址                     福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号
     办公地址的邮政编码           350101
     公司网址                     www.haiyuan-group.com
     电子信箱                     hyjx@haiyuan-group.com
    
    
    二、联系人和联系方式
    
                                                董事会秘书                           证券事务代表
     姓名                         杨宁                                   郭苏霞
     联系地址                     福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号    福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号
     电话                         0591-83855071                           0591-83855071
     传真                         0591-83855031                           0591-83855031
     电子信箱                     hyjx@haiyuan-group.com                  hyjx@haiyuan-group.com
    
    
    三、信息披露及备置地点
    
     公司选定的信息披露媒体的名称                 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
     登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
     公司年度报告备置地点                         公司证券投资部
    
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    四、注册变更情况
    
     组织机构代码                       91350000751365473X(“三证合一”后的统一社会信用代码)
     公司上市以来主营业务的变化情况     无变更
     (如有)
                                        2010年8月11日,经福建省对外贸易经济合作厅闽外经贸资[2010]303号“福
                                        建省对外贸易经济合作厅关于福建海源自动化机械股份有限公司股权转让等事
                                        项的批复”的批准,同意公司原控股股东海源实业有限公司将其所持有的公司
     历次控股股东的变更情况(如有)     32.3714%股份转让给福建海诚投资有限公司,转让后,海源实业有限公司持有
                                        公司3,000万元股份,占总股本的25%,而福建海诚投资有限公司持有公司
                                        3,884.568万元股份,占总股本的32.3714%,成为公司的控股股东。截至报告期
                                        末,福建海诚投资有限公司持有公司4855.71万股股份,占总股本的18.68%。
    
    
    五、其他有关资料
    
    公司聘请的会计师事务所
    
     会计师事务所名称              立信会计师事务所(特殊普通合伙)
     会计师事务所办公地址          上海市黄浦区南京东路61号4楼
     签字会计师姓名                田华、姜波
    
    
    公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构:√适用□不适用
    
           保荐机构名称             保荐机构办公地址       保荐代表人姓名              持续督导期间
     兴业证券股份有限公司       福建省福州市湖东路268号    陈耀、吕泉鑫      2016年5月20日-2017年12月31日
    
    
    公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问:□适用√不适用
    
    六、主要会计数据和财务指标
    
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据:□是 √ 否
    
                                        2017年             2016年          本年比上年增减         2015年
    营业收入(元)                      272,244,174.03       205,213,107.36             32.66%       230,143,219.10
    归属于上市公司股东的净利润            7,008,487.81       -38,177,163.94            118.36%         2,806,155.60
    (元)
    归属于上市公司股东的扣除非经        -18,135,730.20       -42,401,767.88             57.23%       -16,212,377.83
    常性损益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额          -39,184,840.66      -123,840,441.46             68.36%       -29,240,530.85
    (元)
    基本每股收益(元/股)                      0.0270             -0.1625            116.62%              0.0140
    稀释每股收益(元/股)                      0.0270             -0.1625            116.62%              0.0140
    加权平均净资产收益率                       0.45%             -2.87%              3.32%              0.28%
    
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
                                       2017年末           2016年末       本年末比上年末增减      2015年末
    总资产(元)                      1,898,873,450.84     1,897,968,271.16              0.05%     1,220,683,124.94
    归属于上市公司股东的净资产        1,567,636,401.66     1,560,375,160.60              0.47%       998,946,957.40
    (元)
    
    
    七、境内外会计准则下会计数据差异
    
    1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    
    □适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产
    
    差异情况。
    
    2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    
    √ 适用□不适用
    
    单位:元
    
                                     归属于上市公司股东的净利润               归属于上市公司股东的净资产
                                    本期数               上期数               期末数              期初数
    按中国会计准则                    7,008,487.81          -38,177,163.94      1,567,636,401.66      1,560,375,160.60
    按境外会计准则调整的项目及金额
    
    
    3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
    
    □适用 √ 不适用
    
    八、分季度主要财务指标
    
    单位:元
    
                                       第一季度           第二季度           第三季度           第四季度
    营业收入                             84,366,019.96        87,533,558.57        61,299,760.83        39,044,834.67
    归属于上市公司股东的净利润            9,869,888.67        16,165,112.86         6,008,736.69       -25,035,250.41
    归属于上市公司股东的扣除非经          8,402,801.17         7,773,265.19          -995,088.59       -33,316,707.97
    常性损益的净利润
    经营活动产生的现金流量净额          -28,233,909.38       -29,863,846.30       -45,356,427.67        64,269,342.69
    
    
    上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差
    
    异:□是√否
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    九、非经常性损益项目及金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                    项目                    2017年金额       2016年金额       2015年金额           说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减          -9,496.58       -315,791.27     11,691,939.25
    值准备的冲销部分)
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密
    切相关,按照国家统一标准定额或定量享      29,226,647.50      6,955,493.00      4,672,951.00
    受的政府补助除外)
    委托他人投资或管理资产的损益                589,749.99
    与公司正常经营业务无关的或有事项产生                                         5,746,566.78
    的损益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出        -225,467.96      -1,669,579.45        419,426.58
    减:所得税影响额                           4,437,214.94        745,518.34      3,512,350.18
    合计                                      25,144,218.01      4,224,603.94     19,018,533.43         --
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定
    
    的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常
    
    性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损
    
    益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    第三节 公司业务概要
    
    一、报告期内公司从事的主要业务
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否
    
    福建海源自动化机械股份有限公司是一家集研究开发、生产、销售于一体的复合材料轻量化制品及新型智能机械装备企业。
    
    公司生产的复合材料制品包括汽车车身及零件、复合材料建筑模板轻量化等复合材料制品,主要应用于汽车轻量化和建筑轻量化领域,并不断拓展新的应用领域。公司目前具备了LFT-D、SMC等热塑及热固工艺的玻璃纤维制品和SMC、HP-RTM等热塑及热固工艺的碳纤维制品的生产能力。
    
    汽车轻量化方面,主要业务是开发和制造复合材料汽车车身及零部件,主要围绕LFT-D、SMC及HP-RTM等为核心工艺,应用于以乘用车、商用车为主的外覆盖件、结构件及半结构件,已形成量产的产品主要有乘用车、商用车的外覆盖件、内结构件等汽车轻量化车身件和新能源汽车电池盒的外覆盖件,并将进一步扩大在新能源汽车轻量化领域的广泛应用。目前,已批量配套了宁德时代、宇通客车、东风柳汽等企业,同时,已收到了吉利商用车、宁德时代、宝马中国等大型企业的多个订单。此外,公司已有两条具备国内外领先水平的HP-RTM等快速成型工艺的碳纤维汽车车身零部件生产线投产并具备批量生产能力。
    
    建筑轻量化的主要产品是复合材料建筑模板,为国内首家开发生产,可应用于房地产及地铁、高铁、高速公路、城市管廊等施工领域,相对于传统的木模及钢模,复合材料模板具有安全环保、施工灵活、省工节材、高效便捷、质量可靠等优点,符合国家“以塑代钢、以塑代木”的政策。报告期内,公司的建筑模板已在地铁项目、城市地下综合管廊及房地产等公建、房建施工中迅速铺开,并获得客户的广泛好评。
    
    LFT-D工艺方面:公司自主研发具有知识产权的国内首条全自动在线长纤维增强热塑性复合材料模压生产线(LFT-D),应用于汽车轻量化、建筑轻量化等多个领域,较以往复合材料闭模加工工艺,热塑式LFT-D技术具有减少生产循环、重量轻、可回收和材料种类多的优势,同时增加设计自由度和汽车组件的可回收性,目前世界上仅有少数企业能制造。近几年,国内新能源汽车的快速发展,对复合材料轻量化在新能源汽车整车上的应用提供了广阔的市场和巨大的需求。国内复合材料在汽车、航空、高铁等多个领域的广泛应用将会给公司HE
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    系列压机及LFT-D生产线的销售提供广阔的市场空间。
    
    SMC工艺方面:利用公司自主研发的HE系列复合材料压机,采用SMC片状模塑料材料(sheet molding compound),热压成型各种产品,广泛应用于汽车行业及轨道交通行业,具有轻质高强,耐化学腐蚀,膨胀系数小,尺寸精度高,设计性强,零件集成效果好等优势,且利用公司带有专利技术的四角调平功能的高精度压机,配合公司国内独有的IMC(模内喷涂)技术,使公司生产的汽车外饰件能够达到轿车级A级表面的效果,目前在全球范围内,仅有少数几家企业能够达到A-class级制造水平。
    
    碳纤维工艺方面:利用公司自主研发的HE系列复合材料压机,采用专用树脂体系+碳纤维增强材料,根据不同产品性能要求而设计不同的铺层方式及结构设计,并配合专业的树脂注射工艺及模具设计工艺,使碳纤维材料在模腔内能够完全浸润并快速热压成型的一种工艺,碳纤维成型工艺对压机的要求非常高,公司自主研发的HE系列压机完全可以满足碳纤维工艺的批量生产要求,碳纤维制品广泛应用于航空航天、国防军工、新能源汽车、海洋开发及医疗领域等,目前,公司的碳纤维制品生产线已实现全自动化批量生产能力。
    
    此外,公司是全球产品门类最多的液压成型技术和装备的供应商之一。公司生产的全自动液压机械包括LFT-D和SMC工艺的玻璃纤维制品复合材料生产线、HP-RTM等工艺的碳纤维制品复合材料生产线、HE系列复合材料全自动液压机、HF系列墙材压机、HC系列耐火材料和HP系列陶瓷砖全自动液压机及其生产线。同时,公司还生产透水砖全自动液压机及其生产线、蒸压加气混凝土砌块生产线及其他配套机械设备。公司目前的机械产品主要用于复合材料制品、墙材制造、耐火材料和陶瓷砖的生产。
    
    公司生产的HF系列压机和加气生产线,主要采用废料包括粉煤灰、矿渣等原料生产墙材,公司是目前我国墙材压机领域最成熟和最主要的供应商,市场份额领先。
    
    公司研制的HB透水砖全自动液压机及其生产线,主要采用矿渣废料、陶瓷废料、废玻璃为原料生产透水砖,其制品具有保持地面的透水性、保湿性,防滑、高强度、抗寒、耐风化、降噪、吸音等特点。公司的HB透水砖压机是国内首创,随着国家对海绵城市建设的大力推进,该产品已成为公司智能装备业务新的增长点。
    
    报告期内,公司全资子公司海源智能装备积极开拓农业智能装备市场,已推出产品——菌菇无人套袋机,主要用于生产种植食用菌所用的菌棒。菌菇无人套袋机以简单的人机一体化、单班一人多台值机的生产模式、卓越的生产工作环境及智能远程可控机械优化模式,大大降低人力的劳动程度,有助于产业的规模化、可持续化发展。自推向市场以来,受到农业
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    领域的广泛关注,还被列入政府补贴农机设备的目录清单,符合国家农业战略发展方向。该
    
    产品将成为公司未来新的业务增长点,将对公司利润产生积极的影响。
    
    二、主要资产重大变化情况
    
    1、主要资产重大变化情况
    
                 主要资产                                           重大变化说明
    股权资产                          无重大变化
    固定资产                          无重大变化
    无形资产                          无重大变化
    货币资金                          货币资金期末余额较上年减少20,960.07万元,减少比例为47.93%,主要是由于定
                                      向增发募集项目持续投入,募集资金相应有所减少所致。
                                      在建工程期末余额较上年增加11,703.12万元,增加比例为97.90%,主要原因是本
    在建工程                          期子公司海源新材料加大对定向增发募集项目“新能源汽车碳纤维车身部件生产示
                                      范项目”的基建投入所致。
    其他非流动资产                    其他非流动资产期末余额较上年增加 2,664.40 万元,增加比例为19.51%,主要是
                                      由于公司定向增发募集项目固定资产投入增加所致。
    
    
    2、主要境外资产情况:□适用√不适用
    
    三、核心竞争力分析
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否
    
    1、复合材料轻量化制品领域的综合优势
    
    依托公司在复合材料装备的领先优势,公司积极向复合材料轻量化制品领域延展,通过对国内外资源的有效整合,构建了从复合材料装备、工艺、材料、模具开发、制品设计到制品生产的完整产业链,具有综合领先优势。公司复合材料轻量化制品以汽车轻量化和建筑轻量化为主要战略方向,围绕这两个战略方向,公司进行了多年的技术积累和整合,已经能够为客户提供极具性价比吸引力的从产品设计、装备制造、模具开发到制品生产一体化的解决方案,这是目前国内绝大多数复合材料企业所不具备的。在汽车轻量化制品方面,公司也与宇通客车、东风柳汽等多家汽车企业达成在多个部件上的合作开发并批量供货,同时,也与宁德时代就电池盒上盖等多个项目达成了定点协议和批量供货,并获得了以上客户的广泛好
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    评。
    
    在多年与国外企业合作的基础上。2015年底公司分别于意大利米兰及公司总部设立了“朗基尔·海源复合材料技术中心”及“海源·朗基尔复合材料技术中心”,朗基尔拥有几十年复合材料制品(玻璃纤维制品和碳纤维制品)的生产经验,两个技术中心将在复合材料轻量化等方面吸纳各自区域内的优势资源,形成技术、市场、人才三位一体的平台效应,将更为公司在复合材料轻量化制品领域的长足发展,提供持续的人才、技术和市场资源。
    
    2016年,公司全资子公司海源新材料与葡萄牙IP公司签署了《谅解备忘录》,双方将在技术、工艺、生产、市场和专业技术人才支持等方面全面合作,共同拓展中国汽车轻量化业务,并根据业务发展情况在未来通过设立合资企业的形式进一步深化双方的合作。IP公司在汽车轻量化部件方面有超过40年的行业经验,是宝马、奔驰、路虎、捷豹等国际知名汽车整车生产企业的长期供应商,拥有制造复合材料车身外覆盖件制品(玻纤增强塑料)的技术和生产工艺,包括SMC、D-LFT、GMT等,广泛应用于汽车行业。
    
    2017年,公司与德国西格里科技有限公司签订《合作框架协议》,双方将在碳纤维部件的开发、生产技术等领域展开全面战略合作。西格里集团承诺为海源机械及海源机械控股企业在中国提供最有竞争力的价格的碳纤维和碳纤维半成品;同时,还承诺为海源机械及海源机械控股企业以最有竞争力的价格提供技术支持,包括但不限于产品设计、原料选择、工艺设计、试生产、量产方案及指导。西格里集团是全球领先的碳素石墨材料及相关产品制造商之一,拥有从碳石墨产品到碳纤维及复合材料在内的完整生产线。西格里集团的股东包含了宝马等国际知名汽车整车企业,并作为宝马集团的轻量化专家承担了I3、I8车型的开发设计及配套等。该协议的签署,使双方将达成稳固的战略伙伴关系,此次合作将推动海源机械与西格里集团广泛、深入的开展碳纤维复合材料汽车轻量化及其他领域的合作,有利于整合双方优势资源,实现在碳纤维复合材料及汽车轻量化等领域快速发展。
    
    2017 年,公司还与浙江吉利新能源商用车有限公司签订《战略合作协议》,双方将建立全面的科技创新及产品开发战略合作伙伴关系,在汽车轻量化领域开展战略合作。吉利新能源公司支持海源机械在浙江省义乌市投资新建汽车零部件生产基地为吉利新能源公司提供产品配套。浙江吉利新能源商用车有限公司于2016年2月正式注册成立,公司聚焦新能源商用车的研发、制造、销售和服务领域,旨在引领商用车新能源技术发展,总投资近150亿人民币,是世界500强企业浙江吉利控股集团有限公司旗下一级子公司。通过该合作将推动海源机械与吉利新能源公司及浙江吉利控股集团旗下整车企业广泛、深入的开展汽车轻量化领域
    
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    合作,有助于公司拓展销售渠道,获得更多的市场资源,推动公司业务、技术的大范围、多
    
    领域拓展,有助于提升公司的综合竞争力和可持续经营能力。
    
    2017年,通过吉利新能源公司的审核并完成吉利MPC-1项目车型外饰件的模具开发工作,并逐步转入试模及批量生产阶,是公司轻量化战略的又一重大成果,这标志着海源新材料已具备了提供A级表面复合材料外饰件的能力。
    
    2017年,公司通过欧拓沈阳的审核,完成底护板项目的模具开发工作,并逐步转入试模及批量生产阶段,成为宝马汽车零部件的二级供应商,表明公司汽车轻量化产品质量、技术实力进一步得到了国际知名客户的认可,标志着公司的汽车轻量化业务向全球化又迈进了一大步。
    
    公司建筑轻量化的主要产品建筑模板,是传统的木模、钢模的换代产品,可节省人工、提高工效及施工质量,已在全国地铁、地下管廊等工程施工中得到中铁系统、中冶集团等大客户广泛好评。
    
    2、碳纤维成型工艺的先发优势
    
    碳纤维材料因其重量轻、强度高等特点,是轻量化制品的首选材料。但长期以来受制于传统成型技术的瓶颈,不能满足汽车制造等有较高批量要求的行业需求。继宝马i系列车型成功运用以模压为核心的碳纤维复合材料成型技术开发车身等部件后,碳纤维快速成型工艺已经成为国内外汽车工业的关注重点。公司立足于多年开发复合材料模压装备和制品的基础,也一直在碳纤维快速成型的工艺及装备方面积极投入资源研发,于2015年成功实现了技术突破,已掌握大批量、短周期生产碳纤维汽车车身部件的主要核心装备及工艺技术,已成功研制了国内首条具有自主知识产权的碳纤维快速成型工艺装备。公司更于2015年9月通过海源碳纤维概念车的研制,应用了海源自研装备及相关工艺技术生产的全套碳纤维车身,实现了工艺技术及装备的验证工作。公司已有两条具备国内外领先水平的HP-RTM等工艺的碳纤维汽车车身零部件生产线在全资子公司海源新材料完成安装调试,并具备批量生产能力,在国内外业界产生广泛影响,已与多家客户在洽谈合作中,未来市场前景广阔。同时,公司还介入了高端碳纤维车身的整体设计领域。继2015年首款碳纤维概念车研制成功后,公司与意大利朗基尔共同研发设计的纯碳纤维样车“海源Albert”已亮相于2018年3月份的JEC法国巴黎复合材料展,再次证明了公司汽车轻量化整套解决方案领域的领导地位。
    
    此外,全资子公司海源新材料全自动短周期碳纤维汽车零部件成形装备及新能源汽车碳纤维车身部件生产示范项目双双被工业和信息化部及国家开发免费注册即送体验金列为“2017年工业强基工
    
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    程重点产品、工艺‘一条龙’应用计划示范企业和示范项目”。其中,全自动短周期碳纤维汽
    
    车零部件成形装备被列入轻量化精密成形件“一条龙”应用计划产品链条环节示范企业,新
    
    能源汽车碳纤维车身部件生产示范项目被列入轻量化材料精密成形技术“一条龙”应用计划
    
    示范项目。这是对公司在复合材料轻量化(玻璃纤维和碳纤维)领域自主研发高端装备制造
    
    能力和先进制造工艺技术实力的肯定,亦是对公司多年来专注于复合材料轻量化领域发展成
    
    绩的认可,尤其有关金融政策的推出将有助于公司在新能源汽车碳纤维车身部件生产领域的
    
    长远发展,是公司综合实力的体现。
    
    3、装备技术优势
    
    作为国内全自动液压成型设备行业的58娱乐场送18元彩金企业,公司在以液压技术为核心的相关技术装备领域有着长期的研究积累。多年来通过密切跟踪全自动液压成型设备下游应用领域的市场变化,不断的进行技术创新和产品升级,在稳固传统产品的市场份额基础上,持续通过新产品的开发和传统产品的升级,拓展装备产品的应用领域。在公司成功推向市场的HF系列墙体材料全自动液压机、HP系列陶瓷砖全自动液压机、HC系列耐火材料和HE系列复合材料全自动液压压机等系列产品中,公司都具有国内领先地位,并参与制订了相关的国家标准和行业标准,在部分产品上甚至具有国际领先地位。以复合材料装备为例,公司于2010年研发成功HET-2000吨高速复合材料压机,填补了国内空白,并于2012年研发成功直接在线长纤维热塑式模压(LFT-D)生产线,是全球第二家掌握核心复合材料模压工艺的装备企业。2015年公司获得高端复合材料生产线的出口订单,2017年该生产线实现了出口北美及西欧。2017年公司参与制定行业标准2项。在专利申请方面,公司及子公司共申请发明专利18项,申请实用新型专利18项,共计36项。截至报告期末,公司及子公司共拥有有效申请专利236项,已授权173项,其中:发明专利115项,已授权68项;实用新型专利97项,已授权81项;外观专利24项,已授权24项。公司获得“国家知识产权示范企业”荣誉称号。公司申请的专利获得2项国家优秀专利、5项省优秀专利奖项。此外,公司LFT-D(长纤维增强热塑性材料)全自动模压生产线获得2017年度建材机械行业科技奖“一等奖”。
    
    4、品牌优势
    
    作为最早的全自动液压机的商标之一,公司所拥有的“海源”品牌自1993年开始应用于全自动液压机领域。“海源”品牌,沉淀了20余年的领先技术及理念,在行业内具有较高的知名度和美誉度,良好的品牌形象和市场影响力,有利于支撑公司业务持续增长。近年来,公司“海源”商标经国家工商总局评审被认定为“驰名商标”、“海源机械”牌蒸压砖全自动液压机获得“福建省名牌产品”,并先后获得“中国建材机械二十强”、“建材机械行业标准化先
    
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    进单位”、国家建材机械行业“技术标准优秀奖”、“中国新型建材机械/陶瓷机械58娱乐场送18元彩金企业”
    
    等荣誉称号,“海源”牌HF系列蒸压砖全自动液压机及HP系列陶瓷砖全自动液压机获得“中
    
    国建材机械行业名牌产品”荣誉称号。
    
    5、技术级人才优势
    
    公司始终坚持以人为本,多年来持续加强人力资源建设,注重人才引进和人才培养,目前已拥有经验丰富、结构合理、勤勉稳定的优秀管理团队,以及由百余名中高级技术人员组成的专业技术研发团队,并设立博士后科研工作站、省级技术中心,并与意大利共同设立复合材料技术中心,同时引进国内外稀缺的复合材料人才。公司高级管理人员、核心技术人员及其研发的产品多次荣获国家、省级科学技术奖项,为公司技术及业务快速发展提供有力的人才保障。
    
    报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。
    
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    第四节 经营情况讨论与分析
    
    一、概述
    
    (一)基本情况
    
    报告期内,公司紧紧围绕年度发展规划,以“和谐、改进、提高”作为指导思想,准确定位“两化”产品——轻量化制品、智能化装备,准确把握市场走向,加大市场开拓力度,不断扩大品牌影响力,实现了经营业绩的扭亏为盈。
    
    报告期内,公司实现营业收入2.72亿元,比上年同期增长32.66%,实现净利润700.85万元,比上年同期增长118.36%。
    
    (二)主要业务完成情况
    
    1、复合材料轻量化制品业务:
    
    报告期内,公司的复合材料轻量化制品业务实现销售收入1.42亿元,同比增长15.87%,占全年营业收入的52.08%。汽车轻量化业务是公司未来发展的重要战略方向,依托公司在复合材料装备和工艺技术等方面的优势,公司自主研发的复合材料全自动液压机、LFT-D和SMC生产线及HP-RTM工艺碳纤维制品生产线等能够极大满足汽车等现代大规模工业化生产行业对复合材料零部件大批量、高品质的汽车轻量化市场需求。报告期内,子公司海源新材料已有多条生产线投入生产,公司与吉利、宁德时代、华晨宝马、宇通、东风柳汽等客户已陆续达成批量供货合作协议,并多个项目已进入批量供货阶段。同时,公司与浙江吉利新能源商用车有限公司签订《战略合作协议》,双方将在汽车轻量化领域达成长期、稳固的战略伙伴关系。本次合作有助于公司拓展销售渠道,获得更多的市场资源,推动公司在汽车轻量化领域的发展。此外,公司还与德国西格里科技有限公司签订关于在碳纤维部件的开发、生产技术等领域展开全面的战略合作的《合作框架协议》,该协议的签订,有利于整合双方优势资源,实现在碳纤维复合材料及汽车轻量化等领域的强强联合,符合公司整体发展战略需要。2018年,将会有更多的合作项目落地,同时,随着多个项目订单进入批量化生产阶段,公司汽车轻量化制品业务有望取得更大突破,从此进入高速发展的全新阶段。
    
    在建筑轻量化业务方面,参股子公司易安特公司持续发力,与中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国电建、中国交通等特大型建筑施工企业建立长期合作,公司的复合材料模板业
    
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    务迅速发展,业务遍布全国各大省份,市场占有率进一步增加。此外,公司在研的模板新产
    
    品已取得阶段性成果,有望在2018年下半年实现量产,横向拓宽业务范畴。
    
    2、碳纤维轻量化项目:
    
    报告期内,已有两条HP-RTM等工艺的碳纤维车身零部件生产线在全资子公司海源新材料完成安装调试,且具备批量生产能力。公司与意大利朗基尔共同研发设计的纯碳纤维“海源Albert”样车已亮相于2018年3月份的JEC法国巴黎复合材料展。此款车碳纤维技术渗透到空间框架和整车车身,并通过路跑验证,再次证明了公司汽车轻量化整套解决方案领域的领导地位,受到业界人士广泛关注。目前,公司正在积极促进与多个车企关于开发碳纤维车身零部件产品的合作,进展顺利,未来市场前景广阔。
    
    3、机械装备业务:
    
    报告期内,公司的机械装备业务实现销售收入1.17亿元,同比增长77.27%。除受国家政策及行业回暖等客观因素的影响外,近几年,经过公司对机械装备业务各方面资源的重新整合及发展战略的重新制定,在2017年呈现出了较显著的效果,公司机械装备业务在业绩上取得了大幅增长。2017年,公司大型装备成功出口北美及西欧,更是为公司高端机械装备进入欧美主流国际市场奠定了坚实的基础。公司自主研制的HB透水砖液压机凭借其产品本身的绿色环保及优越的性能,已成为公司2017年新的增长点。此外,公司积极开拓农业智能装备市场,通过与菌菇种植行业58娱乐场送18元彩金企业的合作并结成战略大协作,以充分发挥双方的优势来布局开发行业。公司全资子公司海源智能装备公司合作代理参股公司海源三维打印公司生产的菌菇套袋机已经逐步投放市场,未来有望成为公司新的业务增长点,对公司利润将产生积极影响。。
    
    4、国际市场:
    
    报告期内,公司的国际业务实现销售收入0.82亿元,同比增长586.73%。公司HE复合材料全自动模压生产线继成功开拓北美市场后,2017年6月又成功实现了出口销售西欧市场,用于欧洲知名车厂配件生产。欧洲复合材料市场处于世界先进地位,也是高端汽车和汽车工业的集中区域,汇集了奥迪、宝马、大众、雷诺等世界著名汽车制造商。此条生产线的成功出口,表明公司高端机械装备产品质量、技术实力进一步得到了国际知名客户的认可,标志着公司的机械装备业务向全球化又迈进了一大步。同时,公司的建筑模板已实现包括南美、北美、中东、东南亚、台湾等地的出口销售,获得客户的广泛认可,增长较快。公司将继续利用自身优势,努力开拓国际市场。
    
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    5、参股公司云度新能源
    
    2017年初,参股公司云度新能源获得国家发展改革委员会颁布的新能源汽车生产许可证,成为第十家获得新建纯电动车生产资质的企业、并成为第二家获得工信部审查通过的新能源乘用车生产企业。8月,云度新能源首款车π1正式下线,并与多家国内外一流领先客户结成战略采购关系。10月,首款车π1正式上市销售,得到客户的广泛认可。同时,公司积极与云度新能源开展汽车复合材料轻量化方面的与合作,公司将继续运用云度新能源这个平台,发挥好新能源整车企业与汽车复合材料轻量化制件的协同效应。
    
    二、主营业务分析
    
    1、概述
    
    单位:万元
    
                    科目                          本期数                   上期数               变动比例
     营业收入                                           27,224.42                20,521.31               32.66%
     营业成本                                           18,870.47                14,740.76               28.02%
     销售费用                                            3,019.52                 2,664.14               13.34%
     管理费用                                            5,641.52                 4,798.11               17.58%
     财务费用                                              877.67                   306.93              185.95%
     经营活动产生的现金流量净额                         -3,918.48                -12,384.04               68.36%
     投资活动产生的现金流量净额                        -13,050.01                -21,786.24               40.10%
     筹资活动产生的现金流量净额                         -3,245.50                72,351.35              -104.49%
     研发投入                                            5,306.47                 7,157.83               -25.86%
    
    
    1、报告期内,公司营业收入同比增加 32.66%,主要原因为,本年度公司新签订单量、销售情况都较2016年度有较大幅度增长,相关业务有所企稳回暖。
    
    2、报告期内,公司营业成本同比增加 28.02%,主要是由于公司营业收入较上年有所增长,营业成本相应有所增长所致。
    
    3、报告期内,公司销售费用同比增加 13.34%,主要是由于本报告期公司业务有较大幅度增长,相关业务产生的运输费用有较大幅度增加所致。
    
    4、报告期内,公司管理费用同比增加 17.58%,主要是由于本报告期职工薪酬、无形资产摊销、折旧费支出较上期同比有所增加所致。
    
    5、报告期内,公司财务费用同比增加185.95%,主要是由于本报告期公司募集项目持续投入,募集资金余额较上年度有较大幅度下降,导致募集资金利息收入较上年同期有所减少。本期公司免费注册即送体验金贷款利息支出较上年有较大幅度增加。以上综合原因使得本期财务费用较上年有较大幅度增加。
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    6、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额同比增加 68.36%,主要是由于本期公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同比增长79%。主要原因为:本期公司营业收入较上年有较大幅度增长,本期公司收紧相关销售信用政策及加强应收账款催收力度,以上原因使得本期公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同比增加7642万元。
    
    7、报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额同比增加 40.10%,主要是由于本期公司对外投资支付的现金同比减少所致。
    
    8、报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少104.49%,主要原因为本期吸收筹资收到的现金同比减少所致。
    
    9、报告期内,公司研发投入同比减少 25.86%,主要原因为本期公司研发项目较上期有所减少所致。
    
    2、收入与成本
    
    (1)营业收入构成
    
    单位:元
    
                                    2017年                              2016年
                                                                                                 同比增减
                             金额        占营业收入比重         金额         占营业收入比重
    营业收入合计           272,244,174.03             100%     205,213,107.36             100%            32.66%
    分行业
    工业                   272,244,174.03           100.00%     202,416,700.69            98.64%            34.50%
    建造业                                                      2,796,406.67             1.36%          -100.00%
    分产品
    压机及整线装备          87,352,041.51            32.09%      41,809,154.63            20.37%           108.93%
    代购代销配套及配        29,471,356.05            10.82%      24,400,799.25            11.89%           20.78%
    件等
    复合材料制品           141,790,828.88            52.08%     122,368,053.44            59.64%            15.87%
    工程项目                        0.00             0.00%       2,796,406.67             1.36%          -100.00%
    其他                    13,629,947.59             5.01%      13,838,693.37             6.74%            -1.51%
    分地区
    国内                   189,803,870.50            69.72%     193,208,267.26            94.15%            -1.76%
    国外                    82,440,303.53            30.28%      12,004,840.10             5.85%           586.73%
    
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
    
    √适用□不适用
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否
    
    单位:元
    
                       营业收入       营业成本        毛利率     营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                                                                    同期增减        同期增减        期增减
    分行业
    工  业           272,244,174.03   188,704,738.13         30.69%         34.50%         29.43%          2.72%
    建筑业                                                              -100.00%       -100.00%        -42.37%
    分产品
    压机及整线装备     87,352,041.51    68,440,491.39         21.65%        108.93%         84.03%         10.60%
    代购代销配套及     29,471,356.05    25,456,247.73         13.62%         20.78%         26.46%         -3.88%
    配件等
    复合材料制品      141,790,828.88    92,550,269.19         34.73%         15.87%          9.64%          3.71%
    工程项目                                                            -100.00%       -100.00%
    其他               13,629,947.59     2,257,729.82         83.44%         -1.51%        -44.44%         12.80%
    分地区
    国内              189,803,870.50   139,998,124.68         26.24%         -1.76%         -0.63%         -0.84%
    国外               82,440,303.53    48,706,613.45         40.92%        586.73%        646.25%         -4.71%
    
    
    公司主营业务数据口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整
    
    后的主营业务数据:□适用√不适用
    
    (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
    
    √是□否
    
         行业分类            项目              单位            2017年            2016年           同比增减
                        销售量                                203,236,831.88     188,578,007.32             7.77%
           工业         生产量                                175,174,747.79     144,956,030.49            20.85%
                        库存量                                352,370,406.67     375,008,842.38            -6.04%
    
    
    相关数据同比发生变动30%以上的原因说明:□适用√不适用
    
    (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履游戏娱乐平台注册就送25况
    
    □适用√不适用
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    (5)营业成本构成
    
    行业和产品分类
    
    单位:元
    
                                              2017年                         2016年
        行业分类         项目                                                                      同比增减
                                        金额      占营业成本比重      金额      占营业成本比重
    工  业                          188,704,738.13        100.00%   145,796,159.00         98.91%         29.43%
    建筑业                                                           1,611,457.80          1.09%       -100.00%
    
    
    单位:元
    
                                              2017年                         2016年
        产品分类         项目                                                                      同比增减
                                        金额      占营业成本比重      金额      占营业成本比重
    压机及整线装备                    68,440,491.39         36.27%    37,190,681.21         25.23%         84.03%
    代购代销配套及                    25,456,247.73         13.48%    20,130,285.84         13.66%         26.46%
    配件等
    复合材料制品                      92,550,269.19         49.05%    84,411,725.22         57.26%          9.64%
    工程项目                                                         1,611,457.80          1.09%       -100.00%
    其他                               2,257,729.82          1.20%     4,063,466.73          2.76%        -44.44%
    
    
    (6)报告期内合并范围是否发生变动
    
    □是√否
    
    (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    
    □适用√不适用
    
    (8)主要销售客户和主要供应商情况
    
    公司主要销售客户情况
    
    前五名客户合计销售金额(元)                                                                  211,678,672.63
    前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                            77.75%
    前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例                                                    58.20%
    
    
    公司前5大客户资料
    
      序号                 客户名称                     销售额(元)               占年度销售总额比例
        1    第一名                                            79,002,730.75                             29.02%
        2    第二名                                            45,822,164.55                             16.83%
        3    第三名                                            33,621,063.24                             12.35%
    
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
        4    第四名                                            28,228,277.14                             10.37%
        5    第五名                                            25,004,436.95                              9.18%
      合计                     --                               211,678,672.63                             77.75%
    
    
    主要客户其他情况说明:□适用√不适用
    
    公司主要供应商情况
    
    前五名供应商合计采购金额(元)                                                                 71,118,472.11
    前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                          41.17%
    前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额                                                       0.00%
    比例
    
    
    公司前5名供应商资料
    
       序号                供应商名称                    采购额(元)               占年度采购总额比例
         1     第一名                                           29,212,460.53                             16.91%
         2     第二名                                           14,072,888.72                              8.15%
         3     第三名                                           11,862,447.93                              6.87%
         4     第四名                                            8,410,771.16                              4.87%
         5     第五名                                            7,559,903.77                              4.38%
       合计                    --                               71,118,472.11                             41.17%
    
    
    主要供应商其他情况说明:□适用 √ 不适用
    
    3、费用
    
    单位:元
    
                               2017年            2016年          同比增减              重大变动说明
                                                                              主要是由于本报告期公司业务有较
    销售费用                    30,195,200.22       26,641,439.23          13.34%大幅度增长,相关业务产生的运输费
                                                                              用有较大幅度增加所致。
                                                                              主要是由于本报告期职工薪酬、无形
    管理费用                    56,415,232.25       47,981,087.92          17.58%资产摊销、折旧费及租赁费支出较上
                                                                              期同比有所增加所致。
                                                                              主要是由于本报告期公司募集项目
                                                                              持续投入,募集资金余额较上年度有
                                                                              较大幅度下降,募集资金利息收入较
    财务费用                     8,776,693.57        3,069,324.32         185.95%上年同期有所减少。本期公司免费注册即送体验金贷
                                                                              款利息支出较上年有较大幅度增加。
                                                                              以上综合原因使得本期财务费用较
                                                                              上年有较大幅度增加。
    
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    4、研发投入
    
    √适用□不适用
    
    公司研发投入情况
    
                                         2017年                    2016年                    变动比例
    研发人员数量(人)                                164                        125                    31.20%
    研发人员数量占比                               19.50%                    15.29%                     4.21%
    研发投入金额(元)                       53,064,724.68               71,578,349.20                    -25.86%
    研发投入占营业收入比例                         19.49%                    34.88%                    -15.39%
    研发投入资本化的金额(元)               17,060,356.60                  620,852.43                  2647.89%
    资本化研发投入占研发投入                       32.15%                     0.87%                    31.28%
    的比例
    
    
    研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因:√适用□不适用
    
    本期公司研发投入总额占营业收入的比重较上年同比下降15.39%,主要原因为本期公司研发项目较上年有所减少,及本期公司营业收入较上年同期有较大幅度增加。以上综合原因使得本期研发投入占营业收入比例同比有所下降。
    
    研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明:√适用□不适用
    
    公司部分研发项目在本年度达到可使用状态,可正式应用到公司生产运营中,公司在本年度将其转入资产类科目。
    
    5、现金流
    
    单位:元
    
                项目                      2017年                    2016年                    同比增减
    经营活动现金流入小计                    207,740,400.41              126,247,702.94                    64.55%
    经营活动现金流出小计                    246,925,241.07              250,088,144.40                     -1.26%
    经营活动产生的现金流量净额               -39,184,840.66             -123,840,441.46                    68.36%
    投资活动现金流入小计                        590,349.99                  172,425.00                   242.38%
    投资活动现金流出小计                    131,090,411.12              218,034,831.47                    -39.88%
    投资活动产生的现金流量净额              -130,500,061.13             -217,862,406.47                    40.10%
    筹资活动现金流入小计                    168,437,050.59              947,284,629.75                    -82.22%
    筹资活动现金流出小计                    200,892,004.62              223,771,085.38                    -10.22%
    筹资活动产生的现金流量净额               -32,454,954.03              723,513,544.37                   -104.49%
    现金及现金等价物净增加额                -203,426,307.43              382,237,849.03                   -153.22%
    
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明:√适用□不适用
    
    1、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额同比增加68.36%,主要是由于本期公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同比增长79%。主要原因为:本期公司营业收入较上年有较大幅度增长,本期公司收紧相关销售信用政策及加强应收账款催收力度,以上原因使得本期公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同比增加7642万元。
    
    2、报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额同比增加40.10%,主要是由于本期公司对外投资支付的现金同比减少所致。
    
    3、报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少104.49%,主要原因为本期吸收筹资收到的现金同比减少所致。
    
    报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
    
    √适用□不适用
    
    报告期内公司销售结算方式采用应收票据比例较大,同时本期计提资产减值损失811.68万元,对净利润产生较大影响。以上原因导致公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在较大差异。
    
    三、非主营业务分析
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                              金额          占利润总额比例          形成原因说明           是否具有可持续性
    投资收益                   2,251,282.11            31.13%公司参股公司权益法下确认的   是
                                                             投资损益及理财收益
    资产减值                   8,116,826.22           112.23%计提应收账款、其他应收款坏   是
                                                             账准备及计提存货跌价所致。
    营业外收入                   184,539.74             2.55%罚没收入及其他               否
    营业外支出                   410,007.70             5.67%对外捐赠及其他               否
    
    
    四、资产及负债状况分析
    
    1、资产构成重大变动情况
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    单位:元
    
                           2017年末                 2016年末
                        金额       占总资产      金额      占总资产比    比重增减           重大变动说明
                                     比例                     例
    货币资金         227,689,564.07    11.99% 437,290,277.04      23.04%       -11.05%募集项目持续投入,募集资金减
                                                                                   少所致。
                                                                                   本期公司营业收入有较大幅度
    应收账款         183,296,250.20     9.65% 132,897,954.44       7.00%        2.65%增加,应收账款相应有所增加所
                                                                                   致。
    存货             352,370,406.67    18.56% 375,008,842.38      19.76%        -1.20%
    长期股权投资       7,932,124.06     0.42%   6,270,591.94       0.33%        0.09%
    固定资产         405,176,185.39    21.34% 402,112,124.44      21.19%        0.15%
                                                                                   本期子公司海源新材料加大对
    在建工程         236,576,977.72    12.46% 119,545,731.07       6.30%        6.16%定向增发募集项目“新能源汽车
                                                                                   碳纤维车身部件生产示范项目”
                                                                                   的基建投入所致。
    短期借款         110,000,000.00     5.79% 135,000,000.00       7.11%        -1.32%期末免费注册即送体验金借款较上年同期减少
                                                                                   所致。
    长期借款          75,000,000.00     3.95% 100,000,000.00       5.27%        -1.32%长期借款部分款项一年内到期,
                                                                                   转入一年内到期的非流动负债。
    
    
    2、以公允价值计量的资产和负债
    
    □适用√不适用
    
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    
    因抵押、质押或冻结等使用有限制的货币资金明细如下:
    
    单位:元
    
                     项目                        期末余额                 年初余额
    免费注册即送体验金承兑汇票保证金                                 3,325,296.00             10,645,835.06
    买方信贷保证金(注1)                             10,328,833.28              5,900,333.32
    账户冻结资金(注2)                                6,220,209.48             13,648,840.11
    信用证保证金                                       4,146,264.19
    合计                                             24,020,602.959             30,195,008.49
    
    
    注1:买方信贷保证金是由于部分客户采用按揭贷款方式购买公司产品,按照免费注册即送体验金要求公司以客户按揭贷款额度缴存的保证金,保证金随客户按期还款而减少。2014年4月,公司与中国光大免费注册即送体验金股份有限公司福州分行签订《国内买方信贷合作协议》,协议规定,中国光大银
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    行股份有限公司福州分行与公司客户签订按揭贷款协议,公司根据客户贷款余额承担保证金
    
    担保责任;2016年8月公司与海峡免费注册即送体验金签订《保证金质押合同》,合同规定,海峡免费注册即送体验金与公司
    
    客户签订固定资产借款合同,公司根据客户贷款余额承担保证金担保责任。截至2017年12月
    
    31日,公司按揭贷款担保保证金余额为18,939,968.27元,其中受限制的按揭贷款担保保证金
    
    10,328,833.28元;公司已在编制现金流量表时将上述使用受限的货币资金从“现金及现金等
    
    价物余额”中剔除。
    
    注2:2015年浙江建设融资租赁有限公司购买设备租赁给山东美尔佳新材料股份有限公司,公司与浙江建设融资租赁有限公司签订《厂商保证合同及保证金协议》,约定公司为融资租赁合同项下山东美尔佳新材料股份有限公司的全部债务承担连带责任保证。2017年10月,浙江建设融资租赁有限公司就山东美尔佳新材料股份有限公司未及时支付融资租赁款向法院起诉,并冻结公司免费注册即送体验金存款。截至2017年12月31日,公司中信免费注册即送体验金账户1个(账号后四位2015)、兴业免费注册即送体验金账户1个(账号后四位7625),共计6,220,209.48元被冻结,诉讼事项具体情况详见
    
    本附注十一、(二);公司已在编制现金流量表时将上述使用受限的货币资金从“现金及现
    
    金等价物余额”中剔除。
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    五、投资状况分析
    
    1、总体情况
    
    √适用□不适用
    
             报告期投资额(元)                上年同期投资额(元)                     变动幅度
                        1,000,000.00                    95,750,000.00                       -98.96%
    
    
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
    被投资公          主要业务          投资  投资  持股比例  资金  合作方  投资期限 产品类型 截至资产负债表 预计  本期投  是否  披露日期    披露索引(如有)
     司名称                             方式  金额           来源                             日的进展情况  收益  资盈亏  涉诉  (如有)
        刊载于公司指定信息披
             智能装备的研 发、设计、生    露媒 体《-中国证券报》、
    福建省海 产、销售、安装、维修、租赁                                               自动化设                                              《证券时 报》、《证券日
    源智能装 服务;高技 术复合材料生   新设   100.00  100.00%自有   无      长期      备 及零  正常经营         0.00 -12,020,8否     2016年10  报》和巨潮资 讯网
    备有限公 产。(依法须经批准的项目,                      资金                    部件等                           11.51       月27日    (www.cninfo.com.cn)
    司       经相关部门批 准后方可开展    上的《关于拟设立全资
             经营活动)    子公 司的公告》(编号:
        2016-065)
    合计              --            --   100.00   --     --     --      --       --         --       0.00 -12,020,8  --      --            --
                                                                                                 11.51
    
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    
    □适用√不适用
    
    4、以公允价值计量的金融资产
    
    □适用√不适用
    
    5、募集资金使用情况
    
    √适用□不适用
    
    (1)募集资金总体使用情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元
    
                        募集资金  本期已使  已累计使 报告期内变  累计变更用  累计变更用  尚未使用  尚未使用募  闲置两年
     募集年份  募集方式    总额   用募集资  用募集资 更用途的募  途的募集资  途的募集资  募集资金  集资金用途  以上募集
                                   金总额   金总额  集资金总额    金总额    金总额比例    总额      及去向    资金金额
                                                                                                 公司尚未使
                                                                                                 用的募集资
                                                                                                 金将按照募
    2016年    非公开发   58,393.82   9,462.05  34,629.99          0           0      0.00%  23,763.83投项目陆续           0
              行股份                                                                             投入,目前
                                                                                                 均存放在募
                                                                                                 集资金专
                                                                                                 户。
    合计          --     58,393.82   9,462.05  34,629.99          0           0      0.00%  23,763.83     --              0
                                                 募集资金总体使用情况说明
        公司经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海源自动化机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]3142
    号)核准,由主承销商兴业证券股份有限公司采用非公开发行方式发行本公司人民币普通股( A 股) 60,000,000 股,发行价格为
    每股人民币 10.06 元,募集资金总额为人民币 603,600,000.00 元,扣除 各 项 发 行 费 用 人 民 币 19,661,800.00 元 后 的 募
    集 资 金 净 额 为 人 民 币583,938,200.00  元。上述募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2016 年 5 月
    10 日出具信会师报字[2016]第 114802 号验资报告。
        公司募集资金到位净值应为583,938,200.00  元,公司以前年度累计使用募集资金309,679,324.91元(其中:募投项目投入
    251,679,324.91元,闲置募集资金暂时补充流动资金58,000,000.00元),以前年度收到免费注册即送体验金存款利息扣除手续费后的净额为
    3,655,314.37元。
        本年度使用募集资金241,580,528.46元,其中:募集项目投入94,620,528.46元,暂时补充流动资金146,960,000.00元。加上收
    回前期闲置募集资金暂时补充流动资金58,000,000.00元,本期利息收入2,802,122.40元,扣除手续费支出25,135.20元,截止2017
    年12月31日募集资金余额应为97,110,648.20元,实际募集资金余额为97,110,648.20元。
    
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    (2)募集资金承诺项目情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元
    
                          是否已变 募集资金 调整后投         截至期末 截至期末 项目达到 本报告期          项目可行
     承诺投资项目和超募资  更项目  承诺投资  资总额  本报告期 累计投入 投资进度 预定可使 实现的效 是否达到 性是否发
            金投向         (含部分   总额      (1)   投入金额 金额(2)   (3)=  用状态日    益    预计效益 生重大变
                            变更)                                      (2)/(1)     期                         化
    承诺投资项目
    1、新能源汽车碳纤维车                                                     2019年
    身部件生产工艺技术及  否         38,360   38,360  3,375.26 13,971.77   36.42% 09月30          0不适用   否
    生产线装备的研发及产                                                      日
    业化项目
    2、新能源汽车碳纤维车                                                     2019年
    身部件生产示范项目    否         22,000   22,000  6,086.79 20,658.22   93.90% 09月30          0不适用   否
                                                                              日
    承诺投资项目小计         --       60,360   60,360  9,462.05 34,629.99    --       --           0    --        --
    超募资金投向
    无
    超募资金投向小计         --                                          --       --           0    --        --
    合计                     --       60,360   60,360  9,462.05 34,629.99    --       --           0    --        --
    未达到计划进度或预计
    收益的情况和原因(分具本年度,公司无此情况。
    体项目)
    项目可行性发生重大变  无
    化的情况说明
    超募资金的金额、用途及不适用
    使用进展情况
                          不适用
    募集资金投资项目实施
    地点变更情况
                          不适用
    募集资金投资项目实施
    方式调整情况
                          适用
    募集资金投资项目先期  2016 年 6 月 13 日,第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集
    投入及置换情况        资金投资项目的自筹资金的议案》,截至2016 年 5 月31 日,公司已以自筹资金预先投入募集资金
                          投资项目的实际投资额为 2,605.06万元。为提高公司募集资金的使用效率,补充公司流动资金,公
    
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
                          司以 2,605.06万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金  2,605.06 万元。公司独立
                          董事、监事会均就该事项发表了明确的同意意见。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师
                          报字(2016)第 115325 号《关于福建海源自动化机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的
                          鉴证报告》;保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人同意公司使用募集资金置换预先已投入募
                          集资金投资项目的自筹资金事项。
                          适用
                          2016 年 6 月 13 日,第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
                          充流动资金的议案》,公司使用不超过人民币 5,800 万元(占公司非公开发行股票募集资金净额
                          583,938,200.00元的9.93%)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第十六
                          次会议审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过 12 个月(自  2016 年 6 月
                          13 日至2017 年 6 月 13 日止),到期将归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会均就该
    用闲置募集资金暂时补  事项发表了明确的同意意见,保荐机构出具了专项核查意见。上述闲置募集资金已于2016年6月由
    充流动资金情况        募集资金账户转入一般账户。2017年4月25日,公司已提前归还上述用于暂时补充流动资金的闲置
                          募集资金5,800万元至募集资金专用账户。
                          2017 年 4 月 26日,公司召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议,审议通过了《关
                          于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用不超过人民币15,000 万元(占公司
                          非公开发行股票募集资金净额 583,938,200.00 元的25.69%)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用
                          期限自公司 2016 年度股东大会审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过 12
                          个月,2017年5月至2017年12月,公司共用募集资金暂时补充流动资金146,960,000.00元。
    项目实施出现募集资金  不适用
    结余的金额及原因
    尚未使用的募集资金用  公司尚未使用的募集资金将按照募投项目陆续投入,目前均存放在募集资金专户。
    途及去向
    募集资金使用及披露中  本年度,公司无此情况。
    存在的问题或其他情况
    
    
    (3)募集资金变更项目情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
    
    六、重大资产和股权出售
    
    1、出售重大资产情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期未出售重大资产。
    
    2、出售重大股权情况
    
    □适用√不适用
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    七、主要控股参股公司分析
    
    √适用□不适用
    
    主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
    
    单位:元
    
       公司名称     公司类型                         主要业务                          注册资本      总资产        净资产      营业收入     营业利润      净利润
                             复合材料、玻璃钢制品及新型建筑材料的研发、生产和销售;
    福建海源新材料 子公司    汽车配件的加工和销售;自主生产 产品进出口业务;模板作业  380,000,000   745,714,044.48 467,086,532.26 147,948,255.21  24,048,249.18  38,178,886.46
    科技有限公司             分包、脚手架作业分包、装饰设计与施工、钢结构安装、维修工
                             程、在建或已建工程的配套工程的施工;模板租赁服务
    福建省海源智能           智能装备的研发、设计、生产、销售、安装、维 修、租赁服务;
    装备有限公司   子公司    高技术复合材料生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准 10,000,000      36,605,111.88 -11,020,811.51  45,064,708.94 -12,020,811.51 -12,020,811.51
                             后方可开展经营活动)
                             3D 打印机技术研发、技术咨询;3D 打印机生产、销售;自动
                             化设备、精密机械、农业机械的生产、制造、安装、调试、维
    福建海源三维打           修、销售及技术咨询;计 算机软硬件、电子产品开发、销售及
    印高科技有限公 参股公司  相关技术咨 询;计算机系统集成;计算机网络系统技术开发 技15,000,000      16,362,465.32  10,124,724.01  13,447,158.02    -308,781.62   1,436,188.56
    司                       术咨询;职业技能培训;企业管理服务、企业 孵化器建设、咨
                             询及管理;自营和代理各类商品 和技术的进出口,但国家限定
                             公司经营或禁止进 出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项
                             目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    福建易安特新型           复合材料制品、新型建筑材料、建筑设备及工具 的销售、租赁
    建材有限公司   参股公司  和服务;模板作业分包、脚手架作 业分包、装饰设计与施工、  10,000,000     63,689,620.14   8,644,170.10  91,162,279.13   3,202,204.60   3,352,453.61
                             钢结构安装、维修工 程、在建或已建工程的配套工程的施工。
    福建省汽车工业 参股公司  新能源汽车整车及汽车零部件的研发、生产、加 工、销售和咨  900,000,000  1,441,560,935.36 762,385,889.99 296,461,554.28 -137,203,465.5 -95,436,803.83
    
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    集团云度新能源           询服务;自营或代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限制                                                                 4
    汽车股份有限公           公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。
    司
    
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    报告期内取得和处置子公司的情况:□适用√不适用
    
    八、公司控制的结构化主体情况
    
    □适用 √不适用
    
    九、公司未来发展的展望
    
    (一)行业格局和趋势
    
    1、复合材料制品业务
    
    公司的复合材料制品业务主要发展方向是汽车轻量化和建筑轻量化领域。在汽车轻量化方面,伴随新能源汽车普及和汽车排放的趋严,汽车轻量化势在必行。传统金属材料难以满足要求,因而发达国家把复合材料视为最理想的汽车轻量化材料,已在许多部件上替代传统金属材料。近期,工信部发文称,2018年将加快实施化工新材料补短板,指导碳纤维及复合材料产业发展等开展工作,推动成立汽车轻量化非金属材料产业,并推动工程塑料、碳纤维复合材料在汽车行业的应用。此外,节能与新能源汽车技术路线图也指出,2020年、2025年、2030年整车将比2015年分别减重10%、20%、35%;到2030年,碳纤维使用量将占车重的5%,同时实现碳纤维复合材料混合车身及碳纤维零部件的大范围应用。国内汽车轻量化起步较晚,借助新能源汽车崛起契机,受益于政策的驱动,国内新能源汽车行业的快速发展将带动汽车轻量化的需求,未来市场前景广阔。
    
    建筑轻量化的主要产品是建筑模板,由于其轻量化、标准化、环保的突出优势,是传统木模、钢模的换代产品,有利于劳力密集型的建筑施工行业降低人工成本和提高施工效率,目前已在多个施工领域广泛应用,增长可期。
    
    2、机械装备业务
    
    公司生产的全自动液压机械包括HE系列复合材料全自动液压压机、HF系列墙体材料全自动液压压机、HP系列陶瓷砖和HC系列耐火材料全自动液压压机。
    
    HE系列复合材料全自动液压压机是高端装备,公司的HE压机配套LFT-D生产线,可用于长纤增强热塑性复合材料制品的生产,主要应用于汽车、高铁、军工、航空、建材等轻量化领域。公司是该设备唯一的国内供应商,相比国外同类产品,具有明显的性价比优势。
    
    HF、HP、HC系列机械装备是公司的传统产品,主要应用领域是建材和冶金行业,销售增长主要受制于固定资产投资的增长,由于中国宏观经济的转型,公司传统液压机械产品的
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    国内市场在可预见的时期内整体需求不会有明显的回暖,行业存在整体需求不足的问题,导
    
    致恶性竞争严重。但是在整体需求不足的情况下,针对具体产品,在某些新兴应用领域或销
    
    售局部区域,公司传统机械装备仍有可拓展的空间。如公司已针对“海绵城市”开发出透水
    
    砖砖机及针对智能农业领域推出的香菇套袋机等设备。此外,海外新兴市场如印度、非洲、
    
    中东等地区,对传统的液压设备仍有旺盛需求,同时随着“一带一路”的落实,传统机械装
    
    备在海外新兴市场的潜力巨大。
    
    (二)公司发展战略
    
    1、复合材料制品业务
    
    汽车轻量化业务作为公司发展的重要战略方向,公司目前已实现与多家汽车整车企业的批量化供货,未来将继续开拓新客户,加强与上游供应商的合作,绑定整车厂构建长期、稳定的合作共赢格局。建筑轻量化产品方面,公司产品建筑模板在公建市场已陆续打开地铁、管廊等应用领域的市场,由于公建市场的客户相对集中,公司将继续寻求多种方式与客户实现深度合作。同时加大力度拓展房建市场,有望在2018年下半年实现量产,横向拓宽模板业务范畴。
    
    2、新能源汽车碳纤维车身部件业务
    
    公司将继续加快对碳纤维部件快速成型工艺、材料、模具等相关技术的研发进度,目前已有两条具有自主知识产权核心技术的碳纤维车身部件生产示范线投入批量生产。公司将继续推进与下游客户就碳纤维轻量化部件的开发合作,尽快实现该技术的产业化发展,并最终实现对汽车整车企业批量化供货。
    
    3、机械装备业务
    
    2017年通过对传统业务销售团队的调整,已取得了一定效果,2018年将继续加大改革力度,充分挖掘存量市场及售后市场。同时,定位高端机械产品,积极寻求海外发达国家和地区的出口机会。此外,智能化装备是机械装备业务未来重点的发展趋势,公司将主要围绕新产品开发,加强与市场的接触,坚持创新寻求突破。
    
    (三)2018年经营计划
    
    1、继续推进更多的合作项目落地,随着多个项目订单进入批量化生产阶段,公司汽车轻量化制品业务有望取得更大突破,从此进入高速发展的全新阶段。
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    2、在研的房建模板新产品已取得阶段性成果,有望在2018年下半年实现量产,横向拓宽业务范畴。
    
    3、继续推进复合材料轻量化的战略目标,通过合资等多种方式继续加强与客户的深度合作,同时积极利用国内外资源,实现复合材料轻量化业务的进一步突破。
    
    4、继续加大技术研发投入,提高产品研发效率。
    
    5、强化智能化装备的发展趋势,注重传统机械产品的创新,推动新产品的开发和市场开拓。
    
    6、全资子公司海源智能装备合作代理的菌菇套袋机已逐步投放市场,未来有望成为公司新的业务增长点,对公司利润将产生积极影响。
    
    7、继续拓展海外市场,推动传统机械产品在海外新兴市场的销售,借助公司高端复合材料液压产品成功出口发达地区市场的契机,推动与海外客户在设备和制品等方面的技术、市场合作。
    
    8、加快人才引进与培养,为持续提升产品品质做好人才储备。
    
    (四)可能面对的风险
    
    1、经营管理风险
    
    随着公司步入战略转型的关键时期,新的业务已逐步成为公司新的利润增长点,如果公司现有的管理架构、管理人员素质、内控制度等无法适应新的行业变化,将在一定程度上影响公司市场竞争能力,阻碍公司未来发展。对此,公司将实行专业化运作,健全风险管理和决策机制,完善内部控制制度,优化管理流程,充分发挥公司产品、技术及市场和服务优势,提升相关业务的竞争力,最大程度降低新业务发展带来的不确定性和风险。
    
    2、汽车轻量化业务供货风险
    
    公司与车企关于汽车轻量化业务合作项目逐步启动。由于汽车厂为提升车型竞争力也会对整车及零部件进行严格测试,因此存在供货时间推迟的风险。此外,汽车厂的整车销量将决定其向本公司的采购量,受整车销售市场影响,公司的供货量具有不确定性。针对以上风险,公司将采取积极的措施加强风险管控,力争获得良好的投资回报。
    
    3、原材料价格波动风险
    
    整体原材料价格波动对公司生产成本具有重要影响,如果未来主要原材料价格持续大幅波动,将会造成公司生产成本波动,进而影响公司盈利水平。针对原材料价格波动风险,公
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    司通过及时了解游戏娱乐平台注册就送25信息,对重要原料适时签订长期采购协议,对于大宗用量、市场价格存
    
    在波动的原材料,公司将根据市场经验和分析预测在价格相对低位时进行集中采购暂作库存,
    
    保障原材料采购价格基本稳定,减少游戏娱乐平台注册就送25波动给公司带来的风险。另一方面公司将通过技术
    
    创新及精细化管理以形成成本优势,努力建立更为敏感的销售定价模式和更有效的经营模式,
    
    努力减小主要原材料价格波动对公司盈利能力的影响。
    
    4、对外投资的风险
    
    随着复合材料轻量化的发展,公司通过合资成立合资公司,加强与客户的合作,同时拟在义乌经济技术开发区建设生产基地。合资公司的运营以及义乌生产基地建设项目的推进过程中,受经营管理、宏观经济、地方政策等诸多因素影响,存在一定的不确定风险。针对该风险,公司将指定专人跟进对外投资进展情况,及时向公司管理层回报。同时,及时根据市场动态调整公司重大决策,确保对外投资的准确性。
    
    5、人力资源风险
    
    随着新业务的不断拓展,公司在如何科学、有效地选人、用人、留人等方面存在一定压力。因此,公司将积极与市场接口,面向外部市场进行广泛人才聘用,建立符合战略要求的员工职业晋升通道,优化人才培养和薪酬体系,探索建立员工长效激励约束机制。
    
    十、接待调研、沟通、采访等活动
    
    1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    第五节 重要事项
    
    一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
    
    报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
    
    √适用□不适用
    
    公司严格执行《股东分红回报规划》(2015-2017年),对分红标准、比例以及利润分配政策的
    
    决策程序进行了明确规定,从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性,能够充分保护
    
    中小投资者的合法权益。
    
                                              现金分红政策的专项说明
     是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:         是
     分红标准和比例是否明确和清晰:                       是
     相关的决策程序和机制是否完备:                       是
     独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:             是
     中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益   是
     是否得到了充分保护:
     现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、   是
     透明:
    
    
    公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预
    
    案)情况
    
    1、根据2015年度股东大会审议通过的2015年度利润分配方案为:2015年度不派发现金分红,
    
    不送红股,不以公积金转增股本。
    
    2、根据2016年度股东大会审议通过的2016年度利润分配方案为:2016年度不派发现金分红,
    
    不送红股,不以公积金转增股本。
    
    3、根据第四届董事会第十二次会议审议通过的2017年度利润分预案为:2017年度不派发现金
    
    分红,不送红股,不以公积金转增股本。
    
    公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
    
    单位:元
    
         分红年度      现金分红金额(含  分红年度合并报    占合并报表中归    以其他方式现金    以其他方式现金
                             税)        表中归属于上市    属于上市公司普      分红的金额        分红的比例
    
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
                                         公司普通股股东    通股股东的净利
                                            的净利润          润的比率
     2017年                        0.00       7,008,487.81             0.00%
     2016年                        0.00      -38,177,163.94             0.00%
     2015年                        0.00       2,806,155.60             0.00%
    
    
    公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
    
    □适用√不适用
    
    二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
    
    □适用√不适用
    
    公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    
    三、承诺事项履游戏娱乐平台注册就送25况
    
    1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截
    
    至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
    
    √适用□不适用
    
          承诺事由        承诺方    承诺                          承诺内容                          承诺    承诺    履行
                                     类型                                                            时间    期限    情况
     股改承诺
     收购报告书或权益
     变动报告书中所作
     承诺
     资产重组时所作承
     诺
                         公司实际   关于    (一)公司实际控制人及其直系亲属均承诺:“在本人实际控
                         控制人及   同业    制海源机械期间,本人直接或间接控制的公司不从事与海源机
                         其直系亲   竞争、  械相同的经营业务,与海源机械不进行直接或间接的同业竞            (一)  严格
                         属、控股   关联    争。若本人直接或间接控制的公司拟进行与海源机械相同的经  2010    长期    履行,
     首次公开发行或再    股东福建   交易、  营业务,本人将行使控制权以确保与海源机械不进行直接或间  年12    有效    未出
     融资时所作承诺      海诚投资   资金    接的同业竞争。对海源机械已进行投资或拟投资的项目,本人  月15    (二)  现违
                         有限公     占用    将在投资方向与项目选择上,避免与海源机械相同或相似,不  日      长期    反承
                         司、股东   方面    与海源机械发生同业竞争”。(二)公司控股股东、实际控制人        有效    诺的
                         海源实业   的承    及其直系亲属控制的其他企业均承诺:“本公司不从事与海源                  情形
                         有限公司   诺      机械相同的经营业务,与海源机械不进行直接或间接的同业竞
                                            争。本公司所控股和控制的企业也不从事与海源机械相同的经
    
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
                                            营业务,与海源机械不进行直接或间接的同业竞争;若本公司
                                            所控股和控制的企业拟进行与海源机械相同的经营业务,本公
                                            司将行使控制权以确保与海源机械不进行直接或间接的同业
                                            竞争。对海源机械已进行投资或拟投资的项目,本公司将在投
                                            资方向与项目选择上,避免与海源机械相同或相似,不与海源
                                            机械发生同业竞争”。
                         公司实际
                         控制人李
                         良光、李                                                                           2016    严格
                         祥凌、李           关于认购上银瑞金-慧富15号资产管理计划相关事宜的承诺:            年5月   履行,
                         建峰、公           1、本人全面知悉并确认,上银瑞金慧富 15 号取得的本次非   2015    20日    未出
                         司高级管   其他    公开发行股份,自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。  年09    至      现违
                         理人员王   承诺    本人承诺,在上述锁定期限内,本人不会转让持有的上银瑞金  月29    2019    反承
                         加志、洪           慧富 15 号份额,亦不会退出该资产管理计划;2、若违反上   日      年5月   诺的
                         津、刘嘉           述承诺,本人自愿承担由此产生的全部法律责任。                    20日    情形
                         屹(已于
                         2017年5
                         月离职)
                                            公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券
                                            发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定,承诺
                                            自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起:1、承诺真实、
                                            准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者                  严格
                         福建海源           有重大影响的信息,并接受中国证监会和证券交易所的监督管  2016            履行,
                         自动化机   其他    理;2、承诺本公司在知悉可能对股票价格产生重大误导性影   年05    长期    未出
                         械股份有   承诺    响的任何公共传播媒体出现的消息后,将及时予以公开澄清;  月19    有效    现违
                         限公司             3、本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的   日              反承
                                            意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接                  诺的
                                            或间接从事本公司股票的买卖活动。                                        情形
                                            本公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者
                                            重大遗漏,并在提出上市申请期间,未经深圳证券交易所同意,
                                            不擅自披露有关信息。
        2016    严格
                                                                                                    2016    年5月   履行,
                         上银瑞金   股份    上银瑞金资本管理有限公司承诺认购的股票限售期为本次发    年05    20日    未出
                         资本管理   限售    行新增股份上市首日起三十六个月。                        月19    至      现违
                         有限公司   承诺                                                            日      2019    反承
        年5月   诺的
        20日    情形
     股权激励承诺
     其他对公司中小股    福建海源   分红    股东分红回报规划(2015-2017年)1、分配方式    公司可以  2015    2015    严格
     东所作承诺          自动化机   承诺    采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。2、   年03    年3月   履行,
                         械股份有           公司利润分配的最低分红比例  公司实施现金分红应同时满    月14    14日    未出
    
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
                         限公司             足下列条件:(1)公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补 日      至      现违
                                            亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;(2)审计机           2018    反承
                                            构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;            年12    诺的
                                            (3)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集           月31    情形
                                            资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指:公司未          日
                                            来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达
                                            到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%,且金额超过
                                            5,000 万元人民币。在满足上述现金分红条件的情况下,公司
                                            原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司的
                                            盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 3、利
                                            润分配方案的制定及执行     公司的年度利润分配预案由公
                                            司管理层、董事会结合《公司章程》、盈利情况、资金需求和
                                            股东回报规划提出、拟定,经董事会审议通过后提交股东大会
                                            审议批准,独立董事对利润分配预案发表独立意见。股东大会
                                            对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股
                                            东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见
                                            和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。董事会、独立董事
                                            和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上
                                            的投票权。公司当年盈利,董事会未提出以现金方式进行利润
                                            分配预案的,应说明原因 以及未用于分红的资金留存公司的
                                            用途和使用计划,并由独立董事发表独立意见,董事会审议通
                                            过后提交股东大会审议批准。股东大会对利润分配方案作出决
                                            议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或
                                            股份)的派发事宜。
     承诺是否按时履行    是
     如承诺超期未履行
     完毕的,应当详细说
     明未完成履行的具    否
     体原因及下一步的
     工作计划
    
    
    2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原
    
    盈利预测及其原因做出说明
    
    □适用√不适用
    
    四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说
    
    明
    
    □适用√不适用
    
    六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
    
    √适用□不适用
    
    1、重要会计政策变更
    
    执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。
    
    财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》,修订后的准则自2017年6月12日起施行,对于2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。
    
    财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。
    
    本公司执行上述三项规定的主要影响如下:
    
              会计政策变更的内容和原因               审批程序            受影响的报表项目名称和金额
     (1)在利润表中分别列示“持续经营净利润”和                    列示持续经营净利润本年金额7,008,487.81
                                                    董事会决议
     “终止经营净利润”。比较数据相应调整。                         元;列示终止经营净利润本年金额0元。
     (2)与本公司日常活动相关的政府补助,计入其                    其他收益:29,226,647.50元
                                                    董事会决议
     他收益,不再计入营业外收入。比较数据不调整。
     (3)在利润表中新增“资产处置收益”项目,将                    营业外支出减少9,496.58元,重分类至资产
     部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重     董事会决议     处置收益。
     分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。
    
    
    2、重要会计估计变更
    
    本报告期公司主要会计估计未发生变更。
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
    
    八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
    
    □适用√不适用
    
    九、聘任、解聘会计师事务所情况
    
    现聘任的会计师事务所
    
     境内会计师事务所名称                                 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
     境内会计师事务所报酬(万元)                         65
     境内会计师事务所审计服务的连续年限                   12年
     境内会计师事务所注册会计师姓名                       田华、姜波
     境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限         田华1年、姜波3年
     境外会计师事务所名称(如有)                         无
     境外会计师事务所报酬(万元)(如有)                 0
     境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)           无
     境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)               无
     境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有) 无
    
    
    当期是否改聘会计师事务所:□是√否
    
    聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况:□适用√不适用
    
    十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
    
    □适用√不适用
    
    十一、破产重整相关事项
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期未发生破产重整相关事项。
    
    十二、重大诉讼、仲裁事项
    
    □适用√不适用
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
    
    十三、处罚及整改情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在处罚及整改情况。
    
    十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
    
    □适用√不适用
    
    十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
    
    十六、重大关联交易
    
    1、与日常经营相关的关联交易
    
    √适用□不适用
    
     关联交 关联  关联  关联  关联交  关联交  关联交  占同类交 获批的交 是否超 关联交 可获得的 披露日
      易方  关系  交易  交易  易定价  易价格  易金额  易金额的  易额度  过获批 易结算 同类交易   期     披露索引
                  类型  内容   原则          (万元)   比例   (万元)  额度   方式    市价
                                                                                                      《关于全资
    福建易             销售                                                                           子公司与福
    安特新       持续  复合                                                                   2013年  建易安特新
    型建材  参股 性关  材料  市场价 224.36   7,900.27   55.72%        0否      月结   7,900.27  10月29型建材有限
    有限公  公司 联交  建筑         元/平方                                   60天   万元     日      公司关联交
    司           易    模板                                                                           易事项的公
                                                                                                      告》(编号:
                                                                                    2013-062)
    合计                        --      --    7,900.27    --           0   --      --       --       --         --
    大额销货退回的详细情况   无
    按类别对本期将发生的日常
    关联交易进行总金额预计   无
    的,在报告期内的实际履行
    情况(如有)
    交易价格与市场参考价格差 无
    
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    异较大的原因(如适用)
    
    
    2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
    
    3、共同对外投资的关联交易
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
    
    4、关联债权债务往来
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在关联债权债务往来。
    
    5、其他重大关联交易
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期无其他重大关联交易。
    
    十七、重大合同及其履游戏娱乐平台注册就送25况
    
    1、托管、承包、租赁事项情况
    
    (1)托管情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在托管情况。
    
    (2)承包情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在承包情况。
    
    (3)租赁情况
    
    □适用√不适用
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    公司报告期不存在租赁情况。
    
    2、重大担保
    
    √适用□不适用
    
    (1)担保情况
    
    单位:万元
    
                                公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                        担保额度            实际发生日期(协 实际担保                        是否履行 是否为关
       担保对象名称     相关公告  担保额度     议签署日)      金额     担保类型     担保期    完毕   联方担保
                        披露日期
    兴城市兴凯农业设施 2017年04         772 2016年12月27日       385.6连带责任保证  24 个月   否       否
    加工有限公司       月28日
    保定市圣豪建筑材料 2017年04         210 2017年01月17日      113.75连带责任保证  24 个月   否       否
    制造有限公司       月28日
    景德镇金翔建陶有限 2017年04          77 2016年03月03日         7.7连带责任保证  24 个月   否       否
    公司               月28日
    江西萍乡龙发实业股 2017年04         175 2017年06月09日        87.4连带责任保证  24 个月   否       否
    份有限公司         月28日
    江西绿岛科技有限公 2017年04         280 2017年06月09日       140.2连带责任保证  24 个月   否       否
    司                 月28日
    澜沧鑫鑫建材制品有 2017年04       151.2 2016年04月21日       144.9连带责任保证  24 个月   否       否
    限公司             月28日
    河北领固建材有限公 2017年04         400 2016年08月17日      153.33连带责任保证  24 个月   否       否
    司                 月28日
    报告期内审批的对外担保额度合                        7,000报告期内对外担保实际                       2,065.2
    计(A1)                                                 发生额合计(A2)
    报告期末已审批的对外担保额度                        7,000报告期末实际对外担保                      1,032.88
    合计(A3)                                               余额合计(A4)
                                              公司对子公司的担保情况
                        担保额度             实际发生日期  实际担保金                        是否履行 是否为关
       担保对象名称     相关公告  担保额度 (协议签署日)     额       担保类型     担保期     完毕   联方担保
                        披露日期
    福建海源新材料科技 2017年04      10,000                         0                        否       否
    有限公司           月28日
    报告期内审批对子公司担保额度                    10,000报告期内对子公司担保实                             0
    合计(B1)                                            际发生额合计(B2)
    
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    报告期末已审批的对子公司担保                    10,000报告期末对子公司实际担                             0
    额度合计(B3)                                        保余额合计(B4)
                                             子公司对子公司的担保情况
                        担保额度             实际发生日期  实际担保金                        是否履行 是否为关
       担保对象名称     相关公告  担保额度 (协议签署日)     额       担保类型     担保期     完毕   联方担保
                        披露日期
    公司担保总额(即前三大项的合计)
    报告期内审批担保额度合计                        17,000报告期内担保实际发生额                        2,065.2
    (A1+B1+C1)                                         合计(A2+B2+C2)
    报告期末已审批的担保额度合计                    17,000报告期末实际担保余额合                       1,032.88
    (A3+B3+C3)                                         计(A4+B4+C4)
    实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                        0.66%
    其中:
    
    
    采用复合方式担保的具体情况说明:无
    
    (2)违规对外担保情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期无违规对外担保情况。
    
    3、委托他人进行现金资产管理情况
    
    (1)委托理财情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在委托理财。
    
    (2)委托贷款情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在委托贷款。
    
    4、其他重大合同
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在其他重大合同。
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    十八、社会责任情况
    
    1、履行社会责任情况
    
    公司是一家立足于绿色产业并倡导技术领先的成套机电液一体化装备、轻量化节能制品的制造商,行业归属于国家重点扶持的装备制造业和环保产业,是全球产品门类最多、规模最大的液压成型技术和装备的供应商之一,是先进制造业和中国创造力的典型代表。
    
    在投资者保护方面,公司坚持通过持续创新、诚信经营、完善服务,全面提升企业实力和竞争力,推动企业和行业的可持续发展,保障股东特别是中小股东的利益,维护债权人的合法权益。根据《公司法》、《证券法》等法律法规,公司建立了以《公司章程》为基础的内控体系,以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系,完善的公司治理结构切实保障了全体股东权益。
    
    在员工保障方面,公司建立多通道、共成长的人才培养与激励机制,通过全方位立体化的培训与清晰的职业发展通道帮助员工成长,不断改善员工的工作环境,为员工创造、提供广阔的发展平台和施展才华的机会,实现企业与员工共同成长。
    
    在环境保护方面,公司作为国内新型墙材装备制造的58娱乐场送18元彩金企业,特别是在“绿色环保”方面表现突出,公司始终以“绿色产品、改善环境、造福人类”为使命,始终围绕环保、节能、利废、减排等“绿色”适用领域开发改进公司产品,已有千条环保设备生产线在全国各地运转,创造了极高的经济效益与良好的社会环保效益。
    
    2、履行精准扶贫社会责任情况
    
    公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。
    
    3、环境保护相关的情况
    
    上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位:否
    
    十九、其他重大事项的说明
    
    √适用□不适用
    
    (一)股东股权质押情况
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
      股东名称  质押时间  质权人  质押数量  质押方式  披露时间            质押公告           解押时间/质  披露时间          解押公告
                                  (万股)                                                      押到期日
    福建海诚投资  2016-8-8  中信证券     750    股票质押式  2016-8-10  《关于控股股东进行股票质押式回     2017-4-12    2017-4-13  《关于控股股东解除股权质押
      有限公司                                   回购交易             购交易的公告》(编号:2016-042)                          的公告》(编号:2017-017)
    福建海诚投资                                   股票质押式              《关于控股股东进行股票质押式回                               《关于控股股东解除股权质押及
      有限公司   2016-8-10  中信证券     230     回购交易   2016-8-12  购交易的公告》(编号:2016-044)   2017-4-26    2017-4-28  进行股票质押式回购交易的公告》
        (编号:2017-023)
    福建海诚投资 2016-8-22  齐鲁证券     265    股票质押式  2016-8-23  《关于控股股东进行股票质押式回     2017-3-8     2017-3-10  《关于控股股东解除股权质押
      有限公司                                   回购交易             购交易的公告》(编号:2016-046)                          的公告》(编号:2017-009)
    福建海诚投资  2016-9-7  华福证券     85     股票质押式   2016-9-9  《关于控股股东进行股票质押式回     2017-8-9     2017-8-11  《关于控股股东解除股权质押
      有限公司                                   回购交易             购交易的公告》(编号:2016-053)                          的公告》(编号:2017-043)
    福建海诚投资2016-10-20  华福证券     500    股票质押式  2016-10-21 《关于控股股东进行股票质押式回    2017-10-20   2017-10-24 《关于控股股东解除股权质押
      有限公司                                   回购交易             购交易的公告》(编号:2016-060)                          的公告》(编号:2017-056)
    福建海诚投资            中信建投            股票质押式            《关于控股股东进行股票质押式回                           《关于控股股东进行股票质押
      有限公司   2016-11-8    证券       200     回购交易   2016-11-9  购交易的公告》(编号:2016-069)   2017-11-8    2017-11-9  式回购交易及解除股权质押的
        公告》(编号:2017-058)
        《关于控股股东解除股权质押
                                                                                                        2017-04-25   2017-04-28 及进行股票质押式回购交易的
    福建海诚投资2016-11-10  华福证券     715    股票质押式  2016-11-11 《关于控股股东进行股票质押式回                           公告》(编号:2017-023)
      有限公司                                   回购交易             购交易的公告》(编号:2016-070)
                                                                                                        2017-11-10   2017-11-13 《关于控股股东解除股权质押
        的公告》(编号:2017-060)
    福建海诚投资 2017-2-27  华福证券     520    股票质押式  2017-2-28  《关于控股股东进行股票质押式回                           《关于控股股东解除股权质押
      有限公司                                   回购交易             购交易的公告》(编号:2017-008)   2018-2-1     2018-2-5  的公告》(编号:2018-012)
                  2018-1-3  华福证券     30     股票质押式   2018-1-8  《关于控股股东进行股票质押式回
                                                 回购交易             购交易补充质押的公告》(编号:
    
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
                                                                2018-002)
    福建海诚投资  2017-4-5  长江证券    1500    股票质押式   2017-4-8  《关于控股股东进行股票质押式回
      有限公司                                   回购交易             购交易的公告》(编号:2017-015)
    福建海诚投资  2017-4-7  长江证券     100    股票质押式  2017-4-12  《关于控股股东进行股票质押式回
      有限公司                                   回购交易             购交易的公告》(编号:2017-016)                          《关于控股股东解除股权质押
                                                                                                2017-8-2     2017-8-4
    福建海诚投资 2017-4-25  长江证券     29     股票质押式                                                                        的公告》(编号:2017-042)
      有限公司                                   回购交易             《关于控股股东解除股权质押及进
                                                            2017-4-28  行股票质押式回购交易的公告》(编
    福建海诚投资 2017-4-26  长江证券     150    股票质押式            号:2017-023)
      有限公司                                   回购交易
    福建海诚投资  2017-8-1  中银国际     850    股票质押式   2017-8-3  《关于公司股东进行股票质押式回     2018-8-1
      有限公司                证券               回购交易             购交易的公告》(编号:2017-041)
    福建海诚投资2017-10-18  中银国际     530    股票质押式  2017-10-20 《关于公司股东进行股票质押式回    2018-10-18
      有限公司                证券               回购交易             购交易的公告》(编号:2017-055)
    福建海诚投资            中银国际            股票质押式            《关于控股股东进行股票质押式回
      有限公司   2017-11-7    证券       400     回购交易   2017-11-9  购交易及解除股权质押的公告》(编   2018-11-7
                                                                      号:2017-058)
    福建海诚投资 2017-11-9  中银国际     800    股票质押式  2017-11-10 《关于控股股东进行股票质押式回     2018-11-9
      有限公司                证券               回购交易             购交易的公告》(编号:2017-059)
    海源实业有限 2016-3-25  中信免费注册即送体验金     400     股权质押    2016-4-7  《关于公司股东股权质押的公告》    2017-03-23    2017-3-27  《关于公司股东解除股权质押
        公司                福州分行                                  (编号:2016-007)                                        的公告》(编号:2017-012)
    海源实业有限 2016-9-13  兴业国际     625     股权质押   2016-9-19  《关于公司股东股权质押的公告》     2017-4-18    2017-4-19  《关于公司股东解除股权质押
        公司                  信托                                    (编号:2016-055)                                        的公告》(编号:2017-019)
    
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
                                                股票质押式            《关于公司股东进行股票质押式回                           《关于公司股东解除股权质押
       李明阳    2017-4-25  中信证券     960     回购交易   2017-4-27  购交易的公告》(编号:2017-022)   2018-4-25    2018-4-19  及进行股票质押式回购交易的
        公告》(编号:2018-034)
       李明阳     2017-6-1  中信证券     430    股票质押式   2017-6-2  《关于公司股东进行股票质押式回     2018-6-1
                                                 回购交易             购交易的公告》(编号:2017-040)
       李明阳     2017-8-1  中银国际     329    股票质押式   2017-8-3  《关于公司股东进行股票质押式回     2018-8-1
                              证券               回购交易             购交易的公告》(编号:2017-041)
    
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    (二)控股股东参与融资融券业务情况
    
    2014年3月,公司控股股东海诚投资为开展融资融券业务,已将其所持有的公司13,810,719股无限售流通股(占公司股份总额的比例为5.31%)转入中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户中,上述公司股份的所有权未发生转移。具体情况详见2014年3月12日刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
    
    (www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》(编号:
    
    2014-007)。
    
    2016年11月、2017年2月、4月,海诚投资已分别将其原转入中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户中的950万股、200万股、100万股、40万股转回其普通股票账户。具体情况详见2016年11月15日、2017年2月7日、8日和4月21日刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东融资融券业务的进展公告》(编号:2016-074、2017-002、003、020)。
    
    (三)持股5%以上股东协议转让股份情况
    
    2017年3月,公司持股5%以上股东海源实业有限公司与李明阳先生签署了《关于福建海源自动化机械股份有限公司之股份转让协议》,通过协议转让的方式将其持有的公司 27,191,250股普通股股份转让给李明阳先生,转让股份约占公司股份总数的10.46%。转让后,海源实业持有公司10,308,750股,占公司股份总数的3.96%。上述协议转让事项已于2017年4月12在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续。具体情况详见2017年3月20日、23日、30日及4月13日公司刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于持股5%以上股东签署股份转让协议的提示性公告》(公告编号:2017-010)、《关于持股5%以上股东签署股份转让协议的补充公告》(编号:2017-011、013)、《关于持股5%以上股东协议转让公司股份完成过户登记的公告》(编号:
    
    2017-018)。
    
    (四)公司签订重要合作协议事项
    
    2017年12月,公司与浙江吉利新能源商用车有限公司签订关于在汽车轻量化领域全面合作的战略合作协议,具体情况详见2017年12月9日公司刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司与浙江
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    吉利新能源商用车有限公司签订战略合作协议的公告》(编号:2017-064)。此外,公司与德
    
    国西格里科技有限公司签订关于在碳纤维部件的开发、生产技术等领域展开全面战略合作的
    
    合作框架协议,具体情况详见2017年12月14日公司刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、
    
    《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司与德国西格
    
    里科技有限公司签订合作框架协议的公告》(编号:2017-065)。
    
    二十、公司子公司重大事项
    
    (一)全资子公司海源新材料重大合同履游戏娱乐平台注册就送25况
    
    1、建筑施工合同
    
    海源新材料于2012年10月11日与宏峰集团(福建)有限公司(以下简称“宏峰集团”)签订了建设施工合同,涉及金额6,896万元,有关该合同的具体情况详见2012年10月16日刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
    
    (www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司福建海源新材料科技有限公司签订建设工程施
    
    工合同的公告》(编号:2012-041)。
    
    因募投项目“海源复合材料生产基地建设项目”建设需要,海源新材料于2013年12月与宏峰集团签订了上述施工合同的补充协议,涉及金额37,951,265.00元,有关补充协议的具体情况详见2013年12月21日刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司福建海源新材料科技有限公司签订建设工程施工合同补充协议的公告》(编号:2013-074)。截至本报告期末,海源新材料已经支付上述施工合同工程款104,510,439.00元。
    
    截至本报告披露日,该工程施工进展情况如下:
    
    主体厂房一、办公楼、配套建筑及厂区附属工程均已竣工,报告期内已有8条生产线投入生产。
    
    厂房三已达到可使用状态,并转入固定资产。
    
    截至本报告披露日,上述合同已履行完毕。
    
    2、设备买卖合同
    
    海源新材料于2012年11月5日与公司签订“海源复合材料生产基地建设项目”之生产设备“海源LFT-D复合材料全自动生产线”买卖合同,公司向子公司销售十条HE600-2500型LFT-D
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    全自动生产线,合同金额为公司产品实际入库含税金额。截至本报告披露日,公司已将十条
    
    LFT-D全自动生产线全部交付给海源新材料。
    
    截至本报告披露日,上述合同已履行完毕。
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    第六节 股份变动及股东情况
    
    一、股份变动情况
    
    1、股份变动情况
    
    单位:股
    
                                  本次变动前               本次变动增减(+,-)              本次变动后
                                数量        比例    发行   送股   公积金   其他    小计      数量       比例
                                                    新股            转股
     一、有限售条件股份        60,000,000    23.08%     0       0        0       0      0   60,000,000    23.08%
     1、国家持股                       0     0.00%     0       0        0       0      0           0     0.00%
     2、国有法人持股                   0     0.00%     0       0        0       0      0           0     0.00%
     3、其他内资持股           60,000,000    23.08%     0       0        0       0      0   60,000,000    23.08%
     其中:境内法人持股                0     0.00%     0       0        0       0      0           0     0.00%
           境内自然人持股              0     0.00%     0       0        0       0      0           0     0.00%
     4、外资持股                       0     0.00%     0       0        0       0      0           0     0.00%
     其中:境外法人持股                0     0.00%     0       0        0       0      0           0     0.00%
           境外自然人持股              0     0.00%     0       0        0       0      0           0     0.00%
     二、无限售条件股份       200,000,000    76.92%     0       0        0       0      0  200,000,000    76.92%
     1、人民币普通股          200,000,000    76.92%     0       0        0       0      0  200,000,000    76.92%
     2、境内上市的外资股               0     0.00%     0       0        0       0      0           0     0.00%
     3、境外上市的外资股               0     0.00%     0       0        0       0      0           0     0.00%
     4、其他                           0     0.00%     0       0        0       0      0           0     0.00%
     三、股份总数             260,000,000   100.00%     0       0        0       0      0  260,000,000   100.00%
    
    
    股份变动的原因:□适用√不适用
    
    股份变动的批准情况:□适用√不适用
    
    股份变动的过户情况:□适用√不适用
    
    股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每
    
    股净资产等财务指标的影响:□适用√不适用
    
    公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容:□适用√不适用
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    2、限售股份变动情况
    
    □适用√不适用
    
    二、证券发行与上市情况
    
    1、报告期内证券发行(不含优先股)情况
    
    □适用√不适用
    
    2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
    
    □适用√不适用
    
    3、现存的内部职工股情况
    
    □适用√不适用
    
    三、股东和实际控制人情况
    
    1、公司股东数量及持股情况
    
    单位:股
    
                                   年度报告披                 报告期末表                 年度报告披露日
     报告期末普通股                露日前上一                 决权恢复的                 前上一月末表决
     股东总数              19,016  月末普通股         17,489  优先股股东             0  权恢复的优先股            0
                                   股东总数                   总数(如有)               股东总数(如有)
                                                              (参见注8)               (参见注8)
                                         持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
                                       持股     报告期末   报告期内增   持有有限    持有无限      质押或冻结情况
          股东名称        股东性质     比例     持股数量   减变动情况   售条件的    售条件的    股份       数量
                                                                        股份数量    股份数量    状态
     福建海诚投资有限    境内非国     18.68%   48,557,100            0          0   48,557,100   质押      31,000,000
     公司                有法人
     上银瑞金资本-上    其他         15.38%   40,000,000            0  40,000,000           0
     海免费注册即送体验金-吴国继
     李明阳              境内自然     10.46%   27,191,250    27,191,250          0   27,191,250   质押      17,190,000
                         人
     上银瑞金资本-中
     信免费注册即送体验金-上银瑞金    其他          7.69%   20,000,000            0  20,000,000           0
     -慧富15号资产管
     理计划
    
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
     海源实业有限公司    境外法人      3.96%   10,308,750   -27,191,250          0   10,308,750
     中国工商免费注册即送体验金股份
     有限公司-华夏领    其他          2.39%    6,207,829     3,182,337          0    6,207,829
     先股票型证券投资
     基金
     中国建设免费注册即送体验金股份
     有限公司-华夏盛世   其他          1.67%    4,339,826     1,000,000          0    4,339,826
     精选混合型证券投
     资基金
     中国农业免费注册即送体验金股份
     有限公司-融通新区
     域新经济灵活配置    其他          0.85%    2,217,518       517,734          0    2,217,518
     混合型证券投资基
     金
     嘉毅有限公司        境外法人      0.77%    2,002,444      -400,500          0    2,002,444
     全国社保基金四零    其他          0.64%    1,658,710       271,255          0    1,658,710
     三组合
     战略投资者或一般法人因配售新
     股成为前10名股东的情况(如有)  无
     (参见注3)
                                     前10名股东中,福建海诚投资有限公司和海源实业有限公司属于同一实际控制人控制下的
     上述股东关联关系或一致行动的    关联企业;李明阳系公司实际控制人之一李良光先生之子;上银瑞金资本-中信免费注册即送体验金-上
     说明                            银瑞金-慧富15号资产管理计划委托人系公司实际控制人及公司部分高管人员。除以上情
                                     况外,其他前10名股东之间不存在公司已知的关联关系,也不存在公司已知的一致行动人
                                     关系。
                                              前10名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
                  股东名称                     报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类           数量
     福建海诚投资有限公司                                                 48,557,100  人民币普通股         48,557,100
     李明阳                                                               27,191,250  人民币普通股         27,191,250
     海源实业有限公司                                                     10,308,750  人民币普通股         10,308,750
     中国工商免费注册即送体验金股份有限公司-华夏领                                      6,207,829  人民币普通股          6,207,829
     先股票型证券投资基金
     中国建设免费注册即送体验金股份有限公司-华夏盛世                                     4,339,826  人民币普通股          4,339,826
     精选混合型证券投资基金
     中国农业免费注册即送体验金股份有限公司-融通新区
     域新经济灵活配置混合型证券投资基                                      2,217,518  人民币普通股          2,217,518
     金
     嘉毅有限公司                                                          2,002,444  人民币普通股          2,002,444
    
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
     全国社保基金四零三组合                                                1,658,710  人民币普通股          1,658,710
     张月娟                                                                1,280,900  人民币普通股          1,280,900
     何静                                                                  1,222,100  人民币普通股          1,222,100
                                         前10名无限售条件普通股股东及前10名普通股股东中,福建海诚投资有限公司和海
     前10名无限售流通股股东之间,以及    源实业有限公司属于同一实际控制人控制下的关联企业;李明阳系公司实际控制人之
     前10名无限售流通股股东和前10名股    一李良光先生之子;上银瑞金资本-中信免费注册即送体验金-上银瑞金-慧富15号资产管理计划委
     东之间关联关系或一致行动的说明      托人系公司实际控制人及公司部分高管人员。除以上情况外,其他前10名无限售条件
                                         普通股股东之间、前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间不存在公
                                         司已知的关联关系,也不存在公司已知的一致行动人关系。
     前10名普通股股东参与融资融券业务    报告期内,福建海诚投资有限公司因参加融资融券业务使其普通证券账户持股数减少
     情况说明(如有)(参见注4)         2,063,399股,其信用账户持股数增加2,063,399股。
    
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    
    □是√否
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    
    2、公司控股股东情况
    
    控股股东性质:自然人控股
    
    控股股东类型:法人
    
          控股股东名称       法定代表人/单位负责人       成立日期          组织机构代码           主要经营业务
                                                                                             对工业、农业、商业、
                                                                                             房地产业、高科技产业
                                                                       91350121557599479T    的投资;五金、交电产
     福建海诚投资有限公司           李良光          2010年07月20日     (”三证合一“后的统  品、仪器仪表、建筑材
                                                                       一信用代码)          料的批发;自营和代理
                                                                                             各类商品和技术的进出
                                                                                             口业务。
     控股股东报告期内控股
     和参股的其他境内外上   报告期内,除本公司外,未投资其他企业。
     市公司的股权情况
    
    
    控股股东报告期内变更:□适用√不适用
    
    公司报告期控股股东未发生变更。
    
    3、公司实际控制人情况
    
    实际控制人性质:境内自然人
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    实际控制人类型:自然人
    
                实际控制人姓名                       国籍                  是否取得其他国家或地区居留权
     李良光                                中国                      否
     李祥凌                                中国                      否
     李建峰                                中国                      否
                                           李良光先生2005年至今担任公司董事长;李祥凌先生2001年至今担任福建
     主要职业及职务                        省轻工机械设备有限公司董事长,2005年至今担任本公司副董事长;李建峰
                                           先生2007年至今担任本公司董事。
     过去10年曾控股的境内外上市公司情况    除本公司外,过去10年未控股其他境内外上市公司。
    
    
    实际控制人报告期内变更:□适用√不适用
    
    公司报告期实际控制人未发生变更。
    
    公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    
    实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司:□适用√不适用
    
    4、其他持股在10%以上的法人股东
    
    □适用√不适用
    
    5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
    
    □适用√不适用
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    第七节 优先股相关情况
    
    □适用√不适用
    
    报告期公司不存在优先股。
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
    
    一、董事、监事和高级管理人员持股变动
    
                                                                   期初持   本期增   本期减   其他增   期末持
      姓名     职务    任职   性别   年龄   任期起始    任期终止     股数    持股份   持股份   减变动    股数
                       状态                   日期        日期      (股)    数量     数量    (股)   (股)
                                                                            (股)   (股)
     李良光   董事长   现任   男        56  2005年04   2019年11          0        0        0        0        0
                                            月23日     月10日
     李祥凌   副董事   现任   男        71  2005年04   2019年11         0         0        0        0        0
              长                            月23日     月10日
     李建峰   董事     现任   男        63  2007年06   2019年11          0        0        0        0        0
                                            月18日     月10日
     张欣怡   董事     现任   女        33  2016年06   2019年11          0        0        0        0        0
                                            月29日     月10日
     陈冲     独立董   现任   男        64  2013年11   2019年11          0        0        0        0        0
              事                            月14日     月10日
     郑新芝   独立董   现任   男        63  2013年11   2019年11          0        0        0        0        0
              事                            月14日     月10日
     文东华   独立董   现任   男        45  2012年11   2019年11          0        0        0        0        0
              事                            月14日     月10日
     陈生     监事会   现任   男        55  2016年11   2019年11          0        0        0        0        0
              主席                          月11日     月10日
     李航     监事     离任   男        40  2016年11   2018年5月         0        0        0        0        0
                                            月11日     16日
     陶涛     监事     现任   女        55  2011年08   2019年11          0        0        0        0        0
                                            月04日     月10日
     朱开昱   总经理   现任   男        42  2016年11   2019年11          0        0        0        0        0
                                            月11日     月10日
              常务副
     王琳     总经理   现任   男        47  2007年12   2019年11          0        0        0        0        0
              总工程                        月17日     月10日
              师
     王加志   副总经   现任   男        43  2011年02   2019年11          0        0        0        0        0
              理                            月28日     月10日
    
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
              副总经
     杨宁     理       现任   男        39  2017年05   2019年11          0        0        0        0        0
              董事会                        月19日     月10日
              秘书
              董事会
     刘嘉屹   秘书     离任   男        43  2014年04   2017年05          0        0        0        0        0
              副总经                        月24日     月26日
              理
     洪津     财务总   现任   男        40  2012年06   2019年11          0        0        0        0        0
              监                            月14日     月10日
     合计        --      --     --      --        --          --            0        0        0        0        0
    
    
    二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    
    √适用□不适用
    
         姓名        担任的职务        类型           日期                           原因
     刘嘉屹         副总经理、董   解聘           2017年05月     个人原因
                    事会秘书                      26日
     杨宁           副总经理       任免           2017年05月     董事会任免
                                                  19日
     杨宁           董事会秘书     任免           2017年08月     董事会任免
                                                  22日
    
    
    三、任职情况
    
    公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
    
    (一)董事主要工作经历
    
    1、李良光先生
    
    中国籍,1962年9月生,享受国务院特殊津贴专家,高级工程师,中欧工商管理硕士。2005年至2016年11月担任公司董事长兼总经理,现任公司董事长,兼任公司控股股东海诚投资董事长、公司全资子公司海源新材料和海源三维打印公司董事长,参股公司云度新能源董事,此外还担任福建省第十三届人大代表、福州市第十五届人大代表、福建省科学技术协会常务委员会委员、中国建材机械工业协会副会长、福建省机械工业联合会第二届理事会副会长、福建省企业与企业家联合会副会长等社会职务。
    
    2、李祥凌先生
    
    中国籍,1947年2月生,大专。2001年至今担任福建省轻工机械设备有限公司(以下简称
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    “轻工机械”)董事长,2005年至今担任本公司副董事长,兼任海诚投资副董事长。目前还担
    
    任福州市民营企业家协会常务副会长。
    
    3、李建峰先生
    
    中国籍,1955年9月生,大专。2007年至今担任本公司董事,兼任海诚投资董事兼经理。
    
    4、张欣怡女士
    
    中国籍,有美国永久居留权,1985年3月生,毕业于清华大学工学专业,UCLA工学硕士。2008年加入美国谷歌总部任工程师,2016年至今任上海玖歌投资管理有限公司资本市场部副总经理,2016年6月30日加入公司,任公司董事。
    
    5、郑新芝先生
    
    中国籍,1955年12月生,大专,中共党员。曾任建瓯市人民法院工作人员、建瓯市司法局法律顾问处公务员、福建省司法厅律管处主任科员、福建侨务经济律师事务所副主任,曾兼任厦门汽车股份有限公司独立董事、福建福日电子股份有限公司独立董事、福建水泥股份有限公司独立董事、福建省律师协会会长、福建省律师协会省直分会会长。现为福建建达律师事务所主任·合伙人,并被聘为福建省国资委法律专家咨询委员会法律专家、省高级法院特邀调解员、福州仲裁委员会仲裁员、厦门仲裁委员会仲裁员、福建省人事争议仲裁委仲裁员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、海峡两岸仲裁中心仲裁员。2013年11月至今兼任本公司独立董事,此外,还兼任绿康生化股份有限公司独立董事、福建省永安林业(集团)股份有限公司独立董事、泰禾集团股份有限公司独立董事、华映科技(集团)股份有限公司独立董事。
    
    6、陈冲先生
    
    中国籍,1954年7月生,工学博士。曾任中能电气股份有限公司独立董事。现任福州大学电气工程与自动化学院教授、博士生导师,2013年11月至今任本公司独立董事。此外,还担任福建永福电力设计股份有限公司独立董事。曾获福建省科技进步三等奖(1997年、2012年)、福建省科学技术一等奖(2006年)、福建省教学成果二等奖(2009年)等多项奖励,发表学术论文100余篇。
    
    7、文东华先生
    
    中国籍,1973年12月生,会计学博士。曾任上海市天宸股份有限公司独立董事,现任上海财经大学教师。2013年11月至今兼任本公司独立董事,兼任上海康达化工新材料股份有限公司独立董事、上海韦尔半导体股份有限公司独立董事、上海新梅置业股份有限公司独立董
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    事。2006年至2008年曾三度赴香港理工大学进行合作研究,2011年赴美国路易斯安那州立大
    
    学进修。
    
    (二)监事主要工作经历
    
    1、陈生先生
    
    中国籍,1963年8月生,工商管理硕士,高级工程师。2007年加入本公司,曾任公司副总经理,现任公司监事会主席,并负责公司生产方面的工作。还担任参股公司易安特公司董事。
    
    2、李航先生
    
    中国籍,1978年6月生,本科。曾任公司国际业务部、采购科、行政部经理,参股公司易安特公司总经理助理,福建省轻工机械设备有限公司国际业务部经理,自2016年11月起任公司监事。2018年4月,李航先生因个人原因请求辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务,辞职后仍在公司任职,其辞职将导致公司监事会低于规定人数,李航先生的辞职请求将在公司股东大会选举出新的监事后生效。
    
    3、陶涛女士
    
    中国籍,1963年10月生,本科,高级工程师。2005年4月加入本公司,现任公司技术部标
    
    准化主管、职工代表监事。
    
    (三)高级管理人员主要工作经历
    
    1、朱开昱先生
    
    中国籍,1976年4月出生,工商管理硕士。曾任职于福州市海洋生物工程研究开发中心。2003年起先后担任福建三木集团股份有限公司总裁办公室副主任、长沙三兆实业开发有限公司总经理、集团副总裁等、福建钧石能源有限公司董事长助理、福建宝港投资有限公司总经理,2016年9月加入本公司,曾任公司总经理助理,现任公司总经理,兼任全资子公司海源智能装备公司执行董事、参股公司易安特公司董事、参股公司海源三维打印公司董事。
    
    2、王琳先生
    
    中国籍,1971年9月生,大学本科,高级工程师。2003年加入本公司,曾任公司董事,现任公司常务副总经理兼总工程师,兼任公司全资子公司海源新材料董事、全资子公司海源智能装备公司经理。此外,王琳先生还担任中国陶瓷工业协会陶瓷机械设备技术应用专业委员会副秘书长、中国建筑材料工业机械标准化技术委员会委员、全国建材装备专业标准化技术
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    委员会陶瓷机械分技术委员会委员兼秘书长等社会职务。
    
    3、王加志先生
    
    中国籍,1975年2月生,EMBA硕士生,高级工程师。曾任职于福田雷沃国际重工股份有限公司(以下简称“福田重工”),曾任福田重工董事会秘书兼国际贸易公司常务副总经理(主持工作)。2011年加入本公司,现任公司副总经理,兼任公司全资子公司海源新材料董事兼总经理。
    
    4、杨宁先生
    
    中国籍,1979年3月生,金融学学士。曾任北汽福田汽车股份有限公司投资者关系主管,北京市证监局上市处科员、欧力重工有限公司并购部副部长、北汽福田汽车股份有限公司投行与并购部专业总师、北京汽车股份有限公司资本运营部经理。2017年5月加入本公司,现任公司副总经理、董事会秘书。
    
    5、洪津先生
    
    中国籍,1978年8月生,管理学硕士。曾任招商证券福州营业部会计,福建华兴会计师事务所有限公司审计师、IT项目高级经理,2011年10月加入本公司,曾任公司内审部经理,现任公司财务总监,兼任参股公司易安特公司监事。
    
    在股东单位任职情况:√适用□不适用
    
      任职人员姓                                       在股东单    任期起始日                  在股东单位是否
          名                 股东单位名称              位担任的        期       任期终止日期    领取报酬津贴
                                                         职务
     李良光        福建海诚投资有限公司                董事长      2020年07月                  否
                                                                   20日
     李祥凌        福建海诚投资有限公司                副董事长    2010年07月                  否
                                                                   20日
     李建峰        福建海诚投资有限公司                董事兼经    2010年07月                  否
                                                       理          20日
    
    
    在其他单位任职情况√适用□不适用
    
      任职人员姓                                        在其他单    任期起始日                   在其他单位是
          名                  其他单位名称              位担任的        期       任期终止日期   否领取报酬津
                                                          职务                                        贴
     李良光        福建海源新材料科技有限公司          董事长      2012年04月                   否
                                                                   28日
    
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
     李良光        福建海源三维打印高科技有限公司      董事长      2013年06月                   否
                                                                   20日
     李良光        福建易安特新型建材有限公司          董事长      2013年09月    2017年6月15    否
                                                                   12日          日
     李良光        福建省汽车工业集团云度新能源汽车股  董事        2015年12月                   否
                   份有限公司                                      04日
     李祥凌        福建省轻工机械设备有限公司          董事长      2009年11月                   是
                                                                   16日
     李祥凌        福建省毅成投资发展有限公司          董事长      2000年07月                   否
                                                                   06日
     文东华        上海财经大学                        教师        2006年07月                   是
                                                                   01日
     文东华        上海市天宸股份有限公司              独立董事    2014年01月    2017年01月     是
                                                                   25日          18日
     文东华        上海康达化工新材料股份有限公司      独立董事    2014年11月    2019年08月     是
                                                                   25日          04日
     文东华        上海韦尔半岛体股份有限公司          独立董事    2015年03月    2019年03月     是
                                                                   20日          17日
     文东华        上海新梅置业股份有限公司            独立董事    2016年11月    2019年11月     是
                                                                   16日          15日
     郑新芝        福建建达律师事务所                  主任        1994年02月                   是
                                                                   01日
     郑新芝        绿康生化股份有限公司                独立董事    2015年04月    2018年04月     是
                                                                   30日          29日
     郑新芝        福建省永安林业(集团)股份有限公司  独立董事    2013年11月    2019年12月     是
                                                                   25日          18日
     郑新芝        泰禾集团股份有限公司                独立董事    2016年09月    2019年09月     是
                                                                   06日          07日
     郑新芝        华映科技(集团)股份有限公司        独立董事    2017年04月    2020年04月     是
                                                                   11日          10日
     陈冲          福州大学                            教授、博士  1994年08月                   是
                                                       生导师      01日
     陈冲          福建永福电力设计股份有限公司        独立董事    2015年07月    2018年07月     是
                                                                   22日          21日
     陈生          福建易安特新型建材有限公司          董事        2017年06月                   否
                                                                   15日
     朱开昱        福建省海源智能装备有限公司          执行董事    2016年11月                   否
                                                                   25日
    
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
     朱开昱        福建海源三维打印高科技有限公司      董事        2017年11月                   否
                                                                   15日
     朱开昱        福建易安特新型建材有限公司          董事        2017年06月                   否
                                                                   15日
     王加志        福建海源新材料科技有限公司          董事兼总    2012年04月                   否
                                                       经理        28日
     王加志        福建易安特新型建材有限公司          董事        2013年09月    2017年6月15    否
                                                                   12日          日
     王琳          福建海源新材料科技有限公司          董事        2012年04月                   否
                                                                   28日
     王琳          福建省海源智能装备有限公司          经理        2016年11月    2017年11月     否
                                                                   25日          15日
     洪津          福建易安特新型建材有限公司          监事        2013年9月                    否
                                                                   12日
    
    
    公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
    
    □适用√不适用
    
    四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
    
    董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况:
    
    根据2017年4月26日公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司管理团队2017年度薪酬考核方案的议案》,2017年度董事、监事、高级管理人员从公司领取的报酬总额为
    
    344.28万元。
    
    公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
    
    单位:万元
    
          姓名           职务           性别           年龄         任职状态     从公司获得的   是否在公司关
                                                                                  税前报酬总额   联方获取报酬
     李良光         董事长         男                        56  现任                   61.74  否
     李祥凌         副董事长       男                        71  现任                       0  是
     李建峰         董事           男                        63  现任                       0  否
     张欣怡         董事           女                        33  现任                       0  否
     郑新芝         独立董事       男                        63  现任                       8  否
     陈冲           独立董事       男                        64  现任                       8  否
     文东华         独立董事       男                        45  现任                       8  否
    
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
     陈生           监事           男                        55  现任                   36.74  否
     李航           监事           男                        40  现任                       0  否
     陶涛           监事           女                        55  现任                      11  否
     朱开昱         总经理         男                        42  现任                   60.78  否
     王琳           常务副总经理   男                        47  现任                   36.74  否
                    总工程师
     王加志         副总经理       男                        43  现任                   36.74  否
     杨宁           董事会秘书     男                        39  现任                   24.49  否
                    副总经理
     刘嘉屹         董事会秘书     男                        43  离任                   15.31  否
                    副总经理
     洪津           财务总监       男                        40  现任                   36.74  否
     合计                 --              --              --              --               344.28        --
    
    
    公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况:□适用√不适用
    
    五、公司员工情况
    
    1、员工数量、专业构成及教育程度
    
     母公司在职员工的数量(人)                                                                           552
     主要子公司在职员工的数量(人)                                                                       289
     在职员工的数量合计(人)                                                                             841
     当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                         841
     母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                    15
                                                     专业构成
                         专业构成类别                                      专业构成人数(人)
     生产人员                                                                                             379
     销售人员                                                                                              80
     技术人员                                                                                             164
     财务人员                                                                                              18
     行政人员                                                                                             200
     合计                                                                                                 841
                                                     教育程度
     教育程度类别                                         数量(人)
     本科及以上                                                                                           235
     大专                                                                                                 132
    
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
     大专以下                                                                                             474
     合计                                                                                                 841
    
    
    2、薪酬政策
    
    为提高公司人力资源的竞争力,2017年制订并实施了薪酬调整方案,人均薪酬标准增长4%左右。
    
    3、培训计划
    
    根据年度培训计划,2017年度组织开展培训231项,计1034.51课时,参加培训2933人。2017年度外部培训计划57项,完成55项,完成率为96.5%。
    
    4、劳务外包情况
    
    □适用√不适用
    
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    第九节 公司治理
    
    一、公司治理的基本状况
    
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规的要求,建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理结构,并履行《公司法》和公司章程所规定的各项职责,建立健全内部管理和控制制度,不断加强信息披露工作,积极开展投资者关系管理工作,进一步规范公司运作,提高公司治理水平。
    
    (一)关于股东与股东大会
    
    公司严格遵守法律法规及公司章程的规定,规范地召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定,同时,在股东大会上还采用了网络投票和现场投票相结合的方式,能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位,充分行使自己的权利。股东大会设有股东发言环节,股东可充分发表自己的意见,公司管理层针对股东的提问予以解答,以确保中小股东的话语权。
    
    (二)关于公司与控股股东
    
    公司拥有独立的业务和经营自主能力,在业务、人员、资产、机构、财务上实行“五分开”,独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司的重大决策由股东大会依法做出,控股股东依法行使股东权利,没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。
    
    (三)关于董事与董事会
    
    公司严格按照法律法规和公司章程规定的选聘程序选举董事;董事会的人数及人员构成符合法律法规和公司章程的要求。公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会,为董事会的决策提供专业的意见和参考。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》以及各专门委员会工作细则等制度开展工作,以认真负责的态度履行职责,积极参加相关知识的培训,熟悉有关法律法规。
    
    (四)关于监事与监事会
    
    公司严格按照《公司法》、公司章程等有关规定产生监事,监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等相关要求,认真履行自己的职责,对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督,对公司董事、经理和其他高级管
    
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    理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。
    
    (五)关于绩效评价与激励约束机制
    
    公司高级管理人员的聘任能够做到公开、透明,符合相关法律法规的规定。公司建立了较为完善的绩效考评机制,公司高级管理人员的薪酬与公司经营业绩指标挂钩。
    
    (六)关于投资者关系管理工作
    
    公司始终重视投资者关系管理工作,明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人,组织实施投资者关系的日常管理工作。在公司网站设立了“投资者关系”栏目,并指定证券部为专门的投资者关系管理机构,通过深圳证券交易所“互动易”平台、网上业绩说明会等方式加强与投资者沟通,充分保证广大投资者的知情权。
    
    (七)关于信息披露与透明度
    
    公司根据公司章程、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求,认真履行信息披露义务。报告期内,公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的报纸和网站,真实、准确、及时地披露公司信息。此外,公司认真执行《内幕信息知情人登记管理制度》、《特定对象接待工作管理办法》、《外部信息使用人管理制度》、《敏感信息排查管理制度》及《重大信息内部报告制度》等相关制度,以确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。
    
    (八)关于相关利益者
    
    公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,在企业创造利润最大化的同时,实现社会、股东、员工等各方利益的平衡,共同推动公司持续、稳健发展。
    
    (九)关于报告期内公司建立的治理制度
    
    报告期内,根据《上市公司章程指引》(2014年修订)、《上市公司股东大会规则》(2016年修订)、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法规及规范性文件的有关规定,公司制订了《股东分红回报规划(2015-2017年)》,明确了对分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序,从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性。有关议案已经在公司第三届董事会第八次会议及2014年度股东大会审议通过。
    
    公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差
    
    异:□是√否
    
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    公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
    
    二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    
    公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全独立于控股股东和实际控制人及其他关联企业,具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。
    
    (一)资产完整
    
    根据立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字(2007)第12018号《验资报告》审验,公司的出资已足额到位,相关资产的产权关系明确。公司拥有独立完整的采购、生产、销售系统及配套设施,拥有生产经营所需要的独立完整的资产,如厂房、生产经营设备、土地使用权、专利权、商标权等。目前不存在控股股东、实际控制人及其他关联企业违规占用公司资金、资产和其他资源的情况,不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联企业进行生产经营的情况。
    
    (二)人员独立
    
    公司的总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬,未在控股股东、实际控制人及其他关联企业中担任除董事、监事以外的其他职务,也未在与公司业务相同或相似、或存在利益冲突的企业中任职。公司的董事、监事、高级管理人员的任职,均根据《公司法》等相关法律法规、公司章程规定的程序任免,不存在超越董事会和股东大会职权作出人事任免决定的情况。公司与全体员工均签订正式的劳动合同,建立了独立的人事管理制度。
    
    (三)财务独立
    
    公司依法建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,公司的财务决策不受控股股东、实际控制人及其他关联企业控制或影响。公司设有独立的计划财务部,财务人员专职在公司工作,未在控股股东、实际控制人及其他关联企业中兼职。公司拥有独立的免费注册即送体验金账户,不存在与任何其他单位或个人共用免费注册即送体验金账户的情形。公司依法办理了税务登记,独立进行纳税申报和缴纳税款。
    
    (四)机构独立
    
    公司拥有独立的生产经营场所和生产经营机构,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业混合经营、合署办公的情形。公司设有股东大会、董事会和监事会等机构,并制定了相应的议事规则,各机构依据《公司法》、公司章程规定在各自职责范围内独立决策。公司结合自身情况建立了相应的组织结构,各职能机构分工明确,独立开展生产经营活动,与控
    
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    股股东、实际控制人和其他关联企业及其职能部门不存在上下级关系。
    
    (五)业务独立
    
    公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系,拥有独立的新产品开发和技术研发体系,所有的业务流程均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司的采购、销售不存在严重依赖某一或几个单位的情形。
    
    三、同业竞争情况
    
    □适用√不适用
    
    四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
    
    1、本报告期股东大会情况
    
       会议届次       会议类型     投资者参与比例    召开日期        披露日期               披露索引
                                                                                  《2016年度股东大会决议公
                                                                                  告》(编号:2017-036)刊载于
     2016年度股    年度股东大会           55.49%  2017年05月    2017年05月19      公司指定信息披露媒体-《中国
     东大会                                        18日          日                证券报》、《证券时报》、《证券日
                                                                                  报》和巨潮资讯网
                                                                    (www.cninfo.com.cn)
                                                                                  《2017年第一次临时股东大会
     2017年第一                                                                   决议公告》(编号:2017-054)
     次临时股东    临时股东大会           18.88%  2017年09月    2017年09月30      载于公司指定信息披露媒体-
     大会                                          29日          日                《中国证券报》、《证券时报》、
                                                                                  《证券日报》和巨潮资讯网
                                                                    (www.cninfo.com.cn)。
    
    
    2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
    
    □适用√不适用
    
    五、报告期内独立董事履行职责的情况
    
    1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
    
                                        独立董事出席董事会及股东大会的情况
                     本报告期应   现场出席董   以通讯方式   委托出席董   缺席董事会   是否连续两   出席股东大
      独立董事姓名   参加董事会    事会次数    参加董事会    事会次数       次数      次未亲自参     会次数
                        次数                      次数                                加董事会会
    
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
                                                                                          议
     陈冲                      7            1            6            0            0  否                    2
     郑新芝                    7            1            6            0            0  否                    1
     文东华                    7            1            6            0            0  否                    1
    
    
    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    
    独立董事对公司有关事项是否提出异议:□是√否
    
    报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
    
    3、独立董事履行职责的其他说明
    
    独立董事对公司有关建议是否被采纳:√是□否
    
    独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
    
    报告期内,公司独立董事严格按照有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》的要求勤勉尽职,利用自身丰富的工作经验及深厚的专业知识对公司的发展运作提出了有效建议,独立董事陈冲从机械行业的发展角度为公司的战略发展提供宝贵建议;独立董事郑新芝以其作为律师的专业角度对公司的制度修订、知识产权维护等方面进行把控,并提出可行性建议;独立董事文东华以其专业的会计知识对公司的财务进行有效监督,对公司计划财务部运作流程的完善提出专业建议。
    
    六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
    
    (一)董事会下设的战略委员会的履职情况
    
    董事会战略委员会根据相关规定,积极开展相关工作,认真履行职责。结合当年经济形势及与公司所处行业情形,对公司经营状况和发展前景深入讨论分析,为公司发展战略提出了宝贵的建议和意见。公司第四届董事会战略委员会由4名委员组成,由董事长李良光先生担任召集人。报告期内公司战略委员会共召开了1次会议,主要对2017-2018上半年公司及子公司向免费注册即送体验金和租赁公司融资、使用闲置募集资金用于现金管理、公司及全资子公司使用部分自有闲置资金用于现金管理等重大事项进行讨论和分析,并提交给董事会进行审议。
    
    (二)董事会下设的审计委员会的履职情况
    
    公司第四届董事会审计委员会由3名委员组成,由独立董事、专业会计人士文东华先生担任召集人。报告期内,公司董事会审计委员会共召开了8次会议。审计委员会认真对公司
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    内部控制情况进行审核,认真审阅2016年度内部控制自我评价报告;向董事会提交续聘会计
    
    师事务所的议案。年报审计期间,审计委员会审核公司编制的财务会计报表,并与会计师事
    
    务所共同协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排,审计过程中与年审会计师的
    
    保持沟通,关注审计进展,就审计过程中关注的问题进行讨论,就审计意见达成一致,保证
    
    了年报编制及披露工作的顺利进行。
    
    (三)董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况
    
    公司第四届董事会薪酬与考核委员会由3名委员组成,由独立董事郑新芝先生担任召集人。报告期内,薪酬考核委员会共召开了1次会议,对公司董事和高级管理人员2017年度薪酬事项进行了审议,认为公司2017年度董事和高级管理人员薪酬的发放合理,符合公司绩效考核指标。
    
    (四)董事会下设的提名委员会的履职情况
    
    公司第四届董事会提名委员会由3名委员组成,由独立董事陈冲先生担任召集人。报告期内,提名委员会共召开了2次会议,对公司高级管理人员的聘任与任职资格等相关事项进行了有效的监督和审查,为公司的管理团队稳定起到了促进作用。
    
    七、监事会工作情况
    
    监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险:□是√否
    
    监事会对报告期内的监督事项无异议。
    
    八、高级管理人员的考评及激励情况
    
    报告期内,公司建立了完善的薪酬考核体系和高级人员管理考核方案,对高级管理人员进行业绩考核,将经营业绩与个人收入挂钩。经过考评,公司高管认真履行工作职责,工作业绩良好。公司通过一系列激励措施,充分发挥高级管理人员的创造性,增强高级管理人员主动性、积极性和责任感,形成了长期有效的激励制度。
    
    九、内部控制评价报告
    
    1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
    
    □是√否
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    2、内控自我评价报告
    
     内部控制评价报告全文披露日期   2018年04月25日
     内部控制评价报告全文披露索引   《福建海源自动化机械股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》刊载于公司
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     纳入评价范围单位资产总额占公                                                                       100%
     司合并财务报表资产总额的比例
     纳入评价范围单位营业收入占公                                                                       100%
     司合并财务报表营业收入的比例
                                                   缺陷认定标准
                  类别                             财务报告                             非财务报告
                                    财务报告重大缺陷的迹象包括:公司董事、
                                    监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正
                                    已公布的财务报告、注册会计师发现的却未   非财务报告重大缺陷的存在的迹象包
                                    被公司内部控制识别的当期财务报告中的     括:重要营运目标或关键业绩指标的
                                    重大错报、审计委员会和审计部对公司的对   执行不合理,严重偏离且存在方向性
                                    外财务报告和财务报告内部控制监督无效;   错误,对公司经营产生严重负面作用,
                                    财务报告重要缺陷的迹象包括:未依照公认   违犯国家法律法规或规范性文件、重
     定性标准                       会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞  大决策程序不科学、制度缺失可能导
                                    弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易   致系统性失效、重大或重要缺陷不能
                                    的账务处理没有建立相应的控制机制或没     得到整改、其他对公司负面影响重大
                                    有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末   的情形。
                                    财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷     其他情形按影响程度分别确定为重要
                                    且不能合理保证编制的财务报表达到真实、   缺陷或一般缺陷。
                                    准确的目标。
                                    一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之
                                    外的其他控制缺陷。
                                    重大缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏
                                    差率后,该缺陷总体影响水平高于重要性水
                                    平(营业收入的 0.5%);
                                    重要缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏     缺陷等级   直接财产损失
     定量标准                       差率后,该缺陷总体影响水平低于重要性水  重大缺陷   500万元(含)以上
                                    平(营业收入的 0.5%),但高于一般性水平    重要缺陷   100 万元(含)-500万元
                                    (营业收入的 0.1%);                      一般缺陷   100万元以下
                                    一般缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏
                                    差率后,该缺陷总体影响水平低于一般性
                                    水平(营业收入的 0.1%)。
     财务报告重大缺陷数量(个)                                                                             0
     非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                           0
     财务报告重要缺陷数量(个)                                                                             0
    
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
     非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                           0
    
    
    十、内部控制审计报告或鉴证报告
    
    内部控制鉴证报告
    
                                          内部控制鉴证报告中的审议意见段
         根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,
     董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
         根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重
     大缺陷。
         自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
     内控鉴证报告披露情况          披露
     内部控制鉴证报告全文披露日    2018年04月25日
     期
     内部控制鉴证报告全文披露索    立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《福建海源自动化机械股份有限公司内部
     引                            控制鉴证报告(2017年度)刊载于公司指定信息披露媒体-巨潮资讯网
                             (www.cninfo.com.cn)
     内控鉴证报告意见类型          标准无保留意见
     非财务报告是否存在重大缺陷    否
    
    
    会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
    
    □是√否
    
    会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
    
    √是□否
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    第十节 公司债券相关情况
    
    公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全
    
    额兑付的公司债券:否
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    第十一节 财务报告
    
    一、审计报告
    
    审计意见类型                                         标准的无保留意见
    审计报告签署日期                                     2018年04月23日
    审计机构名称                                         立信会计师事务所(特殊普通合伙)
    审计报告文号                                         信会师报字[2018]第ZA12961号
    注册会计师姓名                                       田华、姜波
    
    
    审计报告正文
    
    审 计 报 告
    
    信会师报字[2018]第ZA12961号
    
    福建海源自动化机械股份有限公司全体股东:
    
    一、审计意见
    
    我们审计了福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“海源机械”)财务报表,包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表,2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
    
    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了海源机械2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
    
    二、形成审计意见的基础
    
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于海源机械,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    
    三、关键审计事项
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
    
               关键审计事项                     该事项在审计中是如何应对的
    (一)收入确认
    如财务报表附注三、(二十四)、附注 我们执行的主要审计程序如下:
    五、(三十五)所述,海源机械主要从(1)评价管理层对销售与收款内部控制设计和执行
    事全自动液压压机、高技术复合材料生 的有效性,对销售和收款流程进行内部控制测试。
    产的生产和销售。 2017年度,海源机械(2)通过检查主要销售合同或订单、了解货物签收
    合并财务报表中确认的主营业务收入为 及退货的政策、与管理层沟通等程序,了解和评价不
    人民币25,861.42万元,主要分为国内销 同模式收入确认会计政策的适当性。
    售和国外销售。                     (3)通过抽样的方式检查了与收入确认相关的支持
    由于收入是海源机械的关键业绩指标之 性凭证:销售合同或订单、销售发票、出库单、出口
    一,存在管理层为了达到特定目标或期 报关单、货运单、客户对账单、免费注册即送体验金回单等。
    望而操纵收入确认的固有风险,我们将(4)对主要客户选取样本执行函证程序,以确认本
    海源机械公司收入确认识别为关键审计 期销售金额及期末应收账款余额。
    事项。                             (5)针对资产负债表日前后记录的收入交易,选取
                                       样本核对相关支持性凭证,评估收入确认是否记录在
                                       恰当的会计期间。
    (二)政府补贴
    如财务报表附注三、(二十五)、附注 审计应对:
    五、(四十三)和附注五、(四十四) 1、检查政府补助资金流水、政府补助文件以及申请
    所述,2017年度海源机械计入其他收益 文件,并评估管理层对履行条件的解释,以评估政府
    的政府补助为2,922.66万元,因政府补助补助是否已根据现行会计准则的要求得到恰当确认;
    对报表的重要性,以及由于在评估政府2、获得各地方政府确认关于公司履行各协议中规定
    补助附带条件是否得到满足涉及管理层 的相关条件的文件(如验收报告);
    重大判断,因此我们将其确定为关键审3、对项目进行函证,确认政府补助相关条件、金额
    计事项。                           以及完成情况;
                                       4、实地走访各地方政府,确认政府补助相关性质、
                                       条件、金额以及完成情况。
    
    
    四、其他信息
    
    海源机械管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括海源机械2017年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
    
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
    
    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    
    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
    
    五、管理层和治理层对财务报表的责任
    
    管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    
    在编制财务报表时,管理层负责评估海源机械的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
    
    治理层负责监督海源机械的财务报告过程。
    
    六、注册会计师对财务报表审计的责任
    
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
    
    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
    
    (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    
    (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
    
    (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    
    (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对海源机械持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结
    
    论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使
    
    用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致海源机械不能持续
    
    经营。
    
    (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
    
    (6)就海源机械中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
    
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施。
    
    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
    
    立信会计师事务所 中国注册会计师: (项目合伙人)
    
    (特殊普通合伙)
    
    中国注册会计师:
    
    中国?上海 二〇一八年四月二十三日
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
    二、财务报表
    
    财务附注中报表的单位为:人民币元
    
    1、合并资产负债表
    
    编制单位:福建海源自动化机械股份有限公司
    
    2017年12月31日
    
    单位:元
    
                  项目                             期末余额                             期初余额
    流动资产:
        货币资金                                             227,689,564.07                        437,290,277.04
        结算备付金
        拆出资金
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融资产
        衍生金融资产
        应收票据                                              34,016,300.57                         36,081,088.00
        应收账款                                             183,296,250.20                        132,897,954.44
        预付款项                                              53,102,369.13                         40,468,804.49
        应收保费
        应收分保账款
        应收分保合同准备金
        应收利息                                                 40,279.98                            115,363.67
        应收股利
        其他应收款                                             9,106,776.22                          6,796,997.69
        买入返售金融资产
        存货                                                 352,370,406.67                        375,008,842.38
        持有待售的资产
        一年内到期的非流动资产
        其他流动资产                                          15,017,558.28                          5,741,735.71
    流动资产合计                                             874,639,505.12                       1,034,401,063.42
    非流动资产:
        发放贷款及垫款
    
    
    福建海源自动化机械股份有限公司2017年年度报告全文
    
        可供出售金融资产                                      99,000,000.00                         99,000,000.00
        持有至到期投资
        长期应收款                                            10,333,360.61
        长期股权投资                                           7,932,124.06                          6,270,591.94
        投资性房地产
        固定资产                                             405,176,185.39                        402,112,124.44
        在建工程                                             236,576,977.72                        119,545,731.07
        工程物资
        固定资产清理
        生产性生物资产
        油气资产
        无形资产                                              63,974,495.67                         67,223,364.09
        开发支出
        商誉
        长期待摊费用                                           5,173,246.41                          6,909,001.62
        递延所得税资产                                        32,868,230.42                         25,951,059.56
        其他非流动资产                                       163,199,325.44                        136,555,335.02
    非流动资产合计                                         1,024,233,945.72                        863,567,207.74
    资产总计                                               1,898,873,450.84                       1,897,968,271.16
    流动负债:
        短期借款                                             110,000,000.00                        135,000,000.00
        向中央免费注册即送体验金借款
        吸收存款及同业存放
        拆入资金
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融负债
        衍生金融负债
        应付票据                                              38,510,170.40                         16,247,029.03
        应付账款                                              33,809,512.19                         39,184,729.89
        预收款项                                              34,300,781.63                         25,163,673.49
        卖出回购金融资产款
        应付手续费及佣金
        应付职工薪酬                                           4,964,799.77                          4,056,206.13
        应交